Российский рынок акций в понедельник к завершению основной сессии оставался в плюсе, следуя за усилением оптимизма в отдельных эмитентах. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск увеличился на 0,9%, до 2219,78 пункта. Индекс РТС вырос на 1,22%, до 1022,71 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял около 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 68,40 руб, 74 руб и 10,15 руб соответственно. Российская валюта пока не смогла преодолеть технически важных уровней 67 руб, 72 руб и 10 руб, которые помогли бы ей развить рост.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги СПБ Биржи (+28,21%), акции Мосбиржи (+5,39%), расписки Озона (MCX:OZONDR) (+3,98%), котировки Аэрофлота (MCX:AFLT) (+3,90%), бумаги Селигдара (+3,62%), акции ПИК (MCX:PIKK) (+3,46%) и котировки АЛРОСы (+3,46%).
Акции СПБ Биржи выросли до максимума с сентября 2022 года после заявлений о вероятном завершении 2022 года с прибылью и планах допуска к торгам не менее 500 гонконгских ценных бумаг в текущем году.
Акции Мосбиржи в понедельник повышались вслед за скачком бумаг СПБ Биржи, а также на фоне новостей о начале торгов первым в России биржевым фондом с расчетом в юанях и расширении линейки опционов на акции с 17 января.
Селигдар (MCX:SELG) подскочил, догоняя конкурентов Полюс (MCX:PLZL) и Полиметалл (MCX:POLY), которые в предыдущие сессии росли более активно. Цены на золото тем временем завершили прошлую неделю выше психологически важной отметки 1900 долл/унц, которую удерживают и в понедельник.
Аэрофлот продолжал инерционное восстановление с локальных минимумов, как и большинство растущих в понедельник эмитентов.
Наибольшее снижение показывали котировки ОГК-2 (MCX:OGKB) (-0,74%) бумаги банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (-0,70%), акции Qiwi (-0,35%), котировки Россетей (MCX:RSTI) (-0,34%), бумаги Газпром нефти (MCX:SIBN) (-0,25%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Фьючерсы на индекс S&P 500 к завершению основной сессии в РФ теряли менее 0,1%, оставаясь ниже психологически важной отметки 4000 пунктов. Американский рынок пока собирается с силами для возможного рывка наверх, пытаясь оценить перспективы национальной и мировой экономики. Вторник при этом отметится квартальными результатами Morgan Stanley (NYSE:MS) и Goldman Sachs (NYSE:GS).
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов в РФ прибавлял около 0,2%, консолидируясь у почти годового пика. На этой неделе инвесторы региона будут оценивать в том числе инфляционные данные (во вторник по Германии и Италии), а также новости с экономического форума в Давосе. Макроэкономическая статистика понедельника при этом принесла позитивные сигналы и показала, в частности, снижение оптовых цен Германии в декабре на 1,6% м/м и замедление роста до 12,8% г/г.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру немного ускорили темпы падения и теряли около 1%, оставаясь ниже сопротивлений 86,50 долл и 80 долл соответственно. На рынке ждут новых ориентиров движения, которые во вторник могут поступить от ежемесячного отчета ОПЕК, а также ключевых данных о состоянии экономики Китая за конец прошлого года. Котировки, вероятно, получат дополнительный импульс к росту и в случае развития восходящего движения на фондовых рынках США.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник не показывали единой динамики, оставшись без ориентиров со стороны США. Вторник при этом начнется с выхода ключевых данных о состоянии экономики Китая за декабрь и 4-й квартал, которые могут задать настроения как акциям, так и сырьевым товарам, а в случае низких цифр спровоцировать фиксацию краткосрочной прибыли. В дальнейшем, однако, надежды на ускорение второй по величине экономике мира должны возобладать. Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели обновили пики с ноября и декабря прошлого года соответственно благодаря усилению оптимизма по большому спектру эмитентов. Следующей целью индикатора Мосбиржи при способности удержаться выше 2210 пунктов может стать ноябрьский пик 2254 пункта.
События дня:
· ВВП Китая в 4-м кв 2022 г, инвестиции в основные средства, розничные продажи, промышленное производство Китая в декабре (05.00 мск)
· отчет о состоянии рынка труда Великобритании в ноябре (10.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен Германии в декабре (10.00 мск)
· индекс экономических настроений ZEW по Германии за январь (13.00 мск)
· ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (15.00 мск)
· квартальные результаты Morgan Stanley, Goldman Sachs
· Всемирный экономический форум в Давосе