Российский рынок акций во вторник к завершению основной сессии оставался в минусе, подвергнувшись фиксации прибыли по ранее выросшим эмитентам. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск снизился на 1,03%, до 2202,09 пункта. Индекс РТС упал на 1,72%, до 1006,78 пункта, ощущая дополнительное давление со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру развернулся вниз и терял около 0,1-0,8% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 68,90 руб, 74,60 руб и 10,15 руб соответственно. Рубль сохраняет склонность к снижению при положении валютных пар выше технически важных уровней 67 руб, 72 руб и 10 руб.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги НМТП (MCX:NMTP) (+9,82%), акции Совкомфлота (MCX:FLOT) (+5,38%), котировки Распадской (MCX:RASP) (+2,88%), бумаги ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,33%), акции М. Видео (MCX:MVID) (+1,2%), котировки Черкизово (MCX:GCHE) (+0,99%) и бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) (+0,47%).
Акции НМТП и Совкомфлота во вторник подскочили, вероятно, получив поддержку от вчерашних новостей в СМИ о росте морского экспорта сырой нефти из России на прошлой неделе до максимума с апреля прошлого года 3,8 млн барр/день. Поставки по Балтийскому морю увеличились на 626 тыс барр/день по сравнению с предыдущей неделей, в то время как поставки по Черному морю и через Тихоокеанские порты также выросли. Кроме того, сегодня поступили сообщения о возможном обнулении НДС на судоремонтные работы в РФ в случае инвестиций пятой части годовой выручки судоремонтными предприятиями в течение семи лет в собственное развитие. При этом рост тарифов на перевалку грузов в НМТП с 1 января составил 8-65%, из-за чего на компанию в ФАС подала жалобу Русская сталь.
Наибольшее снижение показывали котировки Циана (-4,15%) бумаги VK (-3,14%), акции Системы (-2,55%), гдр Эталона (-2,62%), бумаги Аэрофлота (MCX:AFLT) (-1,88%), котировки Мосбиржи (-1,86%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER) (-1,67% и -1,57%).
Сбербанк во вторник корректировался после сообщений о получении чистой прибыли в 2022 году по РСБУ в размере 300 млрд руб против 1,24 трлн руб в 2021 году, что предполагает её снижение на 75,7%. В декабре банк заработал 125,5 млрд руб чистой прибыли против 89,6 млрд руб годом ранее. Инвесторы зафиксировали часть полученной за предыдущие сессии прибыли по эмитенту, но в целом можно сказать, что Сбербанк в текущих непростых условиях показал финансовую устойчивость.
По акциям многих других эмитентов во вторник проходила фиксация прибыли вслед за их повышением в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США, после длительных выходных, к завершению основной сессии в РФ проходили с преимущественным повышением трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,6%, отступив от минимумов дня. В минусе оказался Dow Jones Industrial Average, в то время как индекс S&P 500 проверял на прочность 4000 пунктов, поднявшись к новому пику с середины декабря. Падение наблюдалось в акциях Goldman Sachs после того, как квартальная прибыль банковского гиганта не оправдала прогнозов. Отчетность Morgan Stanley (в том числе ввиду объявлений о выплате дивидендов), в то же время, была воспринята более оптимистично, хотя выручка от трейдингового подразделения банка оказалась ниже прогнозов.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов в РФ вышел из внутридневного минуса и прибавлял около 0,5%, продолжая обновлять пики с февраля 2022 года на фоне покупок в США и оптимизма в отношении европейской экономики. Индекс экономических настроений ZEW по Германии за январь неожиданно вышел на положительную территорию, составив 16,9 пункта против -23,3 пункта месяцем ранее, но оценка текущих условий оказалась хуже прогнозов. Потребительская инфляция Германии в декабре ожидаемо замедлилась с 10% до 8,5% г/г, в то время как в Великобритании рост цен все еще транслируется в увеличение зарплат. В среду выйдут окончательные данные по потребительской инфляции всей еврозоны за декабрь.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру заметно ускорили темпы роста и прибавляли около 1-2%, тестируя сопротивления 86,50 долл и 80 долл соответственно. Во вторник ОПЕК и генсек организации с оптимизмом высказались в отношении перспектив роста спроса на нефть в этом году со стороны Китая, ожидая его увеличения на 500-510 тыс барр/день. В ОПЕК также отметили, что состояние мировой экономики в конце 2022 года было не таким слабым, как ранее опасались, что может обеспечить основу для спроса на нефть в 2023 году, высоких показателей которого в любом случае ожидают со стороны Китая и Индии. Нефтяные котировки на этом фоне проверяют на прочность среднесрочный нисходящий тренд со следующими целями повышения 89,50 долл и 83 долл.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник воспрянули духом, что в случае с американскими биржами дает надежду на развитие краткосрочного и среднесрочного восходящего движения при закреплении выше важных сопротивлений. К новым локальным максимумам поднялись и фьючерсы на нефть, покупки по которым ускоряются в ожидании увеличения спроса со стороны Китая. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от локальных пиков ввиду фиксации прибыли, которая на данный момент укладывается в рамки коррекции. Российский рынок при прочих равных вполне может вернуться к росту в ближайшие дни.
События дня:
· индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в декабре (10.00 мск)
· ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти (12.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен еврозоны в декабре (13.00 мск)
· розничные продажи США в декабре (16.30 мск)
· индекс цен производителей США в декабре (16.30 мск)
· промышленное производство США в декабре (17.15 мск)
· выступления представителей ФРС (по ходу дня)
· Всемирный экономический форум в Давосе