Российские акции снизились по итогам торгов в пятницу, 20 января. Индекс МосБиржи прервал трехнедельную серию роста и снизился на 1,5% по итогам текущей недели. Индекс РТС, который на предыдущей неделе реализовал свой лучший рост с ноября (+7,2%), на этой неделе упал на 1,8%.
На 19:00 мск:
· Индекс МосБиржи — 2 166,69 п. (-0,10%), с нач. года +0,6%
· Индекс РТС — 991,88 п. (-0,12%), с нач. года +2,2%
Под давлением были акции сырьевых компаний, включая металлургов, а также «Роснефть» (MCX:ROSN) и «Газпром» (GAZP). От более глубокой просадки рынок спасают бумаги, которые принято относить к сфере информационных технологий, включая Ozon Holdings (MCX:OZONDR) (OZON), «Яндекс» (MCX:YNDX) и TCS Group (MCX:TCSGDR) (TCSG).
Несмотря на рост цен на нефть, дисконт Urals k Brent расширился, что негативно сказывается на российских нефтяниках, как и грядущее эмбарго ЕС на нефтепродукты (5 февраля).
Евросоюз готовит десятый пакет санкций в отношении России. Его могут приурочить к первой годовщине начала военной спецоперации на Украине, утверждают источники агентства Reuters. По словам польских и литовских дипломатов, Варшава и Вильнюс хотят, чтобы ЕС ввел ограничения на ядерный сектор РФ.
Внешний фон был позитивным для российского фондового рынка. Вечером в пятницу панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 умеренно рос, закрывая неделю примерно в нулях неподалеку от многомесячных максимумов. Акции в США также демонстрировали позитивную динамику. Котировки нефти готовились закрыть в плюсе вторую неделю подряд. Цены на медь завершают ростом пятую неделю подряд, что станет наиболее продолжительным аптрендом с мая 2021 года. На рынке агрокультур дорожали все основные активы: кофе, кукуруза, хлопок, сахар, пшеница. Только соя демонстрировала незначительное снижение.
На 19:25 мск:
· Brent, $/бар. — 86,66 (+0,58%), с нач. года +0,9%
· WTI, $/бар. — 80,68 (+0,44%), с нач. года +0,5%
· Urals, $/бар. — 63,95 (+0,50%), с нач. года -0,1%
· Золото, $/тр. унц. — 1 925,17 (-0,37%), с нач. года +5,5%
· Серебро, $/тр. унц. — 23,85 (+0,02%), с нач. года -0,4%
· Алюминий, $/т — 2 598,50 (+0,43%), с нач. года +9,3%
· Медь, $/т — 9 331,00 (+0,27%), с нач. года +11,5%
· Никель, $/т — 28 625,00 (-2,46%) с нач. года -4,7%
Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 11,1 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,7 к прибыли за прошедший год (P/E).
На 19:25 мск:
· EUR/USD — 1,0837 (+0,04%), с начала года +1,2%
· GBP/USD — 1,2376 (-0,12%), с начала года +2,4%
· USD/JPY — 129,89 (+1,14%), с начала года -0,9%
· Индекс доллара — 102,163 (+0,10%), с начала года -1,3%
· USD/RUB (Мосбиржа) — 68,83 (+0,04%), с начала года -1,5%
· EUR/RUB (Мосбиржа) — 74,6 (+0,01%), с начала года +0,4%
В фокусе
«Норникель» (MCX:GMKN) 24 января планирует опубликовать производственные результаты за 2022 год.
Ключевые новости дня
23 января Московская биржа начинает расчет и публикацию новых валютных фиксингов на пары «гонконгский доллар — российский рубль» (HKDFIXME), «турецкая лира — российский рубль» (TRYFIXME) и «доллар США — китайский юань» (USDCNYFIXME). Данные индикаторы используются для определения цены исполнения биржевых фьючерсов на валютные пары на срочном рынке Московской биржи, участниками внебиржевого рынка беспоставочных конверсионных деривативов, а также в качестве справочной цены в коммерческих контрактах участников внешнеэкономической деятельности.
Итоги российского рынка
Из 10 отраслевых индексов 5 выросли и 5 снизились по итогам дня.
Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Потребительского сектора» (-0,48%). Акции «Белуги» (BELU) после прохождения дивидендной отсечки стали лидерами снижения в секторе (-2,4%). Акции «Аптеки36и6» (APTK) стали лидерами, подорожав на 1,35%. Ритейлер «Магнит» (MCX:MGNT) также прибавил более 1%, однако расписки X5 (MCX:FIVEDR) Group (FIVE) подешевели на 0,9%.
Лидером дня стал отраслевой индекс «Телекоммуникаций» (+0,94%). Почти 2% прибавили в цене префы МГТС (MGTSP) и более чем на 1% выросли акции МТС (MCX:MTSS) и префы «Ростелекома» (RTKMP).
Отраслевой индекс «Транспорта» (-1,84%). «Аэрофлот» (MCX:AFLT) - единственный в секторе в символическом плюсе. Акции «Совкомфлота» (FLOT) в лидерах снижения (-3,5%). Акции НМТП (MCX:NMTP) упали на 2,4%.
Индекс «Нефти и газа» снизился на 0,3%. Префы «Башнефти» (MCX:BANE) (BANEP) накануне были в лидерах роста, но сегодня они в лидерах снижения. Компанию аутсайдеров им составили почти все представители сектора. Только «Новатэк» (NVTK) и префы «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS) (SNGSP) смогли продемонстрировать рост.
Индекс «Металлов и добычи» снизился на 0,03%. При этом «Русал» (RUAL (MCX:RUAL)), золотодобытчики и угольщики были в плюсе, а сталевары и алмазодобывающая компания «Алроса» (ALRS) подешевели. Лидером снижения стали акции «ВСМПО-Ависма» (VSMO), подешевев на 1,4%.
В ТОП-25 акций – лидеров по объему торгов, подорожали 15 бумаг. «Русолово» (ROLO), подскочившее накануне в цене на +13%, сегодня подешевело на 3,4%. Лучшая динамика была у «СПБ Биржи» (SPBE, ТОП-3 бумага по объему), которая подорожала на 8,3%. Также выделим рост на 6% акций ЭнергияРКК (RKKE), которые как раз замкнули ТОП-25 по объему.
Из 40 акций индекса МосБиржи 24 подорожали и 16 подешевели по итогам дня.
52,4 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 59,5 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 50,0 % торгуются выше своей 200-дневной МА.
Корпоративные истории
Акционеры ТМК (MCX:TRMK) одобрили выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 6,78 руб. на акцию. Дивидендная доходность — 7,2%. Чтобы попасть в дивиденды, акции компании нужно купить до 27 января включительно. Дивидендная отсечка — 31 января.
«Новатэк» планирует вложить более 2,4 млрд руб. в проект морского перегрузочного комплекса (МПК) в Мурманской области. Предполагается, что МПК в Мурманске и на Камчатке будут принимать СПГ газовозы с арктических месторождений для перегрузки в плавучее хранилище, или на другие газовозы потребителей. МПК в Мурманске и на Камчатке будут иметь одно плавучее хранилище и две рейдовых якорных стоянки для перегрузки борт в борт. Предполагается, что через эти МПК будет ежегодно перегружаться до 20 млн тонн СПГ на каждом из них. Россия обсуждает с Пакистаном поставки СПГ из портфелей «Газпрома» (MCX:GAZP) и «Новатэка» (MCX:NVTK) с конца 2023 года, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
«Акрон» (MCX:AKRN) опубликовал производственные результаты по итогам 2022 г. Производство аммиака сократилось на 3,2% г/г до 2,816 млн тонн. Производство азотных удобрений увеличилось на 8,8% г/г до 5,5 млн тонн, а сложных удобрений – сократилось на 10% г/г до 2,362 млн т. Это все представители широкой группы минеральных удобрений. В целом по группе производство выросло на 3,3% г/г до 6,99 млн т. В группе промышленных продуктов производство продукции органического синтеза снизилось на 18% до 388 тыс. т., неорганической химии - -21,4% г/г до 933 тыс. т. В целом по группе «Промышленные продукты» производство снизилось на 20,7% г/г до 1,1 млн т.