Российские акции подорожали по итогам торгов в понедельник, 23 января.
На 19:00 мск:
· Индекс МосБиржи — 2 185,31 п. (+0,86%), с нач. года +1,4%
· Индекс РТС — 998,69 п. (+0,69%), с нач. года +2,9%
На прошлой неделе российские акции продемонстрировали минорную динамику, но на старте текущей недели слухи о налоговых преференциях для компаний IT-сектора, новости о поддержке предприятий лесопромышленной отрасли вместе с возобновлением аппетита к риску на внешних площадках оказали поддержку российскому рынку.
Внешний фон был позитивным для российского фондового рынка. Акции в Европе и США уверенно выросли. Нефть, алюминий и медь также дорожали, хотя никель снизился в цене. Серебро и золото были под небольшим давлением. С начала года акции подорожали на фоне ожиданий открытия Китая, падения цен на энергоносители и признаков замедления инфляции. Это заставляет инвесторов закладываться на мягкую экономическую посадку. Рынки хотят верить в стабильное замедление инфляции и снижение процентных ставок. При этом рынки вовсе не готовы к негативным сюрпризам и возвращению риска рецессии. Это больно ударит по акциям.
На 19:05 мск:
· Brent, $/бар. — 88,92 (+1,47%), с нач. года +3,5%
· WTI, $/бар. — 82,43 (+0,97%), с нач. года +2,7%
· Urals, $/бар. — 69,34 (+7,02%), с нач. года +8,3%
· Золото, $/тр. унц. — 1 922,77 (-0,17%), с нач. года +5,4%
· Серебро, $/тр. унц. — 23,08 (-3,57%), с нач. года -3,7%
· Алюминий, $/т — 2 634,00 (+0,90%), с нач. года +10,8%
· Медь, $/т — 9 331,00 (+0,08%), с нач. года +11,5%
· Никель, $/т — 28 400,00 (-1,29%) с нач. года -5,5%
Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 11,0 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,6 к прибыли за прошедший год (P/E).
На 19:05 мск:
· EUR/USD — 1,0866 (+0,09%), с начала года +1,5%
· GBP/USD — 1,2374 (-0,19%), с начала года +2,4%
· USD/JPY — 130,65 (+0,81%), с начала года -0,4%
· Индекс доллара — 102,076 (+0,06%), с начала года -1,4%
· USD/RUB (Мосбиржа) — 68,925 (+0,14%), с начала года -1,4%
· EUR/RUB (Мосбиржа) — 74,7225 (+0,16%), с начала года +0,6%
В фокусе
«Норникель» (GMKN) 24 января планирует опубликовать производственные результаты за 2022 год.
24 января ритейлер Х5 Retail Group (FIVE) опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2022 год.
Акционеры ТМК (MCX:TRMK) ранее одобрили выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 6,78 руб. на акцию. Дивидендная доходность — 7,2%. Чтобы попасть в дивиденды, акции компании нужно купить до 27 января включительно.
Ключевые новости дня
Участники IT-рынка предложили Минцифры сделать бессрочной ставку по налогу на прибыль для IT-компаний в размере 0% (по новым льготам нулевая ставка действует только до 2024 года) либо четко закрепить возврат навсегда ставки в размере 3%. Компании опасаются, что по окончании действия льгот ставка вернется на уровень 2020 года и составит 20%, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве.
Правительство поддержит предприятия лесопромышленного комплекса (ЛПК), у которых есть сырьевая база и мощности по переработке. Для них будет установлена приоритетность перевозок продукции по железной дороге, сообщила 18 января профильный вице-премьер Виктория Абрамченко.
Ozon (MCX:OZONDR) договорился с региональным девелопером «Адва» об аренде у него порядка 100 тыс. кв. метров в логопарке «Обухово», который строится на Горьковском шоссе на востоке Подмосковья. Сумму сделки стороны не раскрывают.
Итоги российского рынка
Все 10 отраслевых индексов выросли по итогам дня.
Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Строительных компаний» (+0,21%). Три девелопера в плюсе, акции ГК «ПИК» не изменились по итогам дня, расписки «Эталона» (ETLN) прибавили более 1%.
Лидером роста стал индекс «Информационных технологий» (+2,5%). Все бумаги сектора в уверенном плюсе. Расписки HeadHunter (MCX:HHRUDR) (HHRU), Ozon (OZON), Softline (SFTL), VK (MCX:VKCODR) (VKCO) и акции «Яндекса» (MCX:YNDX) прибавили более 2%.
Отраслевой индекс «Транспорта» (+1,5%) лидирует с начала года (+10,3%). Акции «Совкомфлота» (FLOT) в пятницу были в лидерах снижения, а сегодня в лидерах роста (+3,2%). Все бумаги сектора в плюсе. «Аэрофлот» (MCX:AFLT) - единственный в секторе завершил пятницу в плюсе. Сегодня – не самая выдающаяся динамика в секторе (+0,4%).
Индекс «Нефти и газа» вырос на 0,5%. Префы «Башнефти» (MCX:BANE) (BANEP) незначительно подешевели (-0,14%). Аутсайдером сектора стал «Новатэк» (MCX:NVTK). Префы «Транснефти» (TRNFP) и «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS) (SNGSP) были в лидерах роста.
Из 40 акций индекса МосБиржи 37 подорожали и 2 подешевели по итогам дня.
54,8 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 64,3 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 50,0 % торгуются выше своей 200-дневной МА.
Корпоративные истории
Менеджмент «Норильского никеля» (GMKN) предложил направить на дивиденды за 2022 год $1,5 млрд, сообщило агентство РБК со ссылкой на три источника, близких к совету директоров «Норникеля» (MCX:GMKN). Эта сумма почти в 4 раза меньше суммарного уровня выплат за 2021 год, когда «Норникель» перечислил акционерам в общей сложности $5,6 млрд. Окончательное решение по данному вопросу будет сформировано в марте-апреле, когда будут сформулированы рекомендации акционерам. На существенное снижение дивидендов после окончания действия акционерного соглашения уже неоднократно намекали как представители ГМК, так и «Интерроса». По нашим оценкам, $1,5 млрд соответствуют 75–100% свободного денежного потока (FCF) «Норникеля» за 2022 год и дивиденду в размере 675 руб. на акцию по текущему курсу.