Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, не получая новых масштабных позитивных драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск упал на 0,37%, до 2164,74 пункта, а долларовый РТС снизился на 0,32%, до 987,22 пункта.
Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 69 руб., 74,90 руб. и 10,15 руб. соответственно. Российская валюта немного ослабевала к юаню и доллару.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (+2,73%), котировки Селигдара (MCX:SELG) (+2,02%), расписки Fix Price (MCX:FIXPDR) (+1,49%), акции Самолета (MCX:SMLT) (+1,28%), котировки ПИК (MCX:PIKK) (+0,92%), обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+0,76%).
Акции Полиметалла в среду подскочили до 440,40 руб., нового пика с конца июня 2022 года (ближайшее долгосрочное сопротивление расположено у 450 руб.), после публикации операционных результатов. Так, компания в 4-м квартале увеличила производство на 16% г/г, а за весь 2022 год снизила выручку на 3%, при этом подтвердив прогноз производства на 2023 год в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента.
Полиметалл не исключает перерегистрации бизнеса в Казахстане, но конкретики по данному вопросу пока нет. В 15.00 мск состоится День инвестора и аналитика компании.
Селигдар повышался в рамках общего оптимизма в отрасли, хотя рост цен на золото застопорился у 1950 долл./унц. Компания ранее сообщила, что в 2022 году поставила новый рекорд по производству золота (выше 7,5 тонн) против 7,2 тонн в 2021 году. Дата публикации более полных результатов за конец 2022 года пока не определена.
С технической точки зрения акции Селигдара, как и других золотодобытчиков, смотрятся достаточно уверенно и в среду обновили пик с августа 2022 года (49,16 руб.) при позитивных сигналах дневного графика и некоторой краткосрочной перекупленности. Держать среднесрочные «длинные» позиции по Селигдару имеет смысл выше поддержки 45,80 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) с расчетом на развитие роста как минимум в район 50-52 руб. В случае коррекции цен на золото бумаги могут продвинуться ближе к указанной поддержке.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции ТМК (MCX:TRMK) (-2,13%), гдр Эталона (MCX:ETLNDR) (-1,71%), котировки НМТП (MCX:NMTP) (-1,53%), бумаги М. Видео (MCX:MVID) (-1,35%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-1,18%) и бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (-1,11%).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,5%, развивая нисходящую коррекцию с многомесячных пиков.
Индекс делового климата Германии Ifo за январь увеличился с 88,6 до 90,2 пункта, в соответствии с прогнозами, в то время как производственная инфляция Великобритании в декабре замедлилась больше ожиданий – с 17,5% до 14,7% г/г.
Из корпоративных новостей можно отметить скачок бумаг EasyJet (LON:EZJ)более чем на 10% на фоне публикации квартальной выручки выше прогнозов и ожиданий возвращения к годовой прибыли после трех лет убытков.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня снижались менее чем на 0,5%, консолидируясь вместе с мировыми фондовыми площадками. День отметится для рынка главным образом выходом отчета Минэнерго США по запасам нефти, который, вероятно, не даст позитивных сигналов и укажет на заметный рост показателя.
Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,7% перед спокойным на макроэкономические события днем. Давление на высокотехнологичный сектор будут оказывать более слабые, чем ожидалось, результаты Microsoft (NASDAQ:MSFT) по выручке.
События дня:
· День инвестора и аналитика Полиметалла (15.00 мск);
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск);
· индекс цен производителей России за декабрь (19.00 мск);
· квартальные результаты Tesla (NASDAQ:TSLA), AT&T (NYSE:T), IBM (NYSE:IBM), Boeing (NYSE:BA), U.S. Bancorp (NYSE:USB), Freeport-McMoran (NYSE:FCX), Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN).
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду сохранялся сдержанный уход от риска, который обеспечивался в том числе сезоном отчетностей и не всегда воодушевляющими квартальными результатами и прогнозами. Индексы Мосбиржи и РТС удерживались выше ближайших поддержек 2160 и 975 пунктов, а в фаворитах оставались акции золотодобывающего сектора. Фундаментальные факторы на данный момент предупреждают о высоких рисках умеренно негативного завершения дня в РФ.