Российский рынок акций в среду отступил от максимумов дня ввиду начавшейся фиксации прибыли по многим ранее выросшим эмитентам. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск вырос менее чем на 0,1%, до 2226,71 пункта. Индекс РТС снизился на 0,31%, до 998,13 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал примерно на 0,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 70,20 руб, 76,40 руб и 10,40 руб соответственно, и колеблясь не так далеко от минимумов текущего года.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Акрона (MCX:AKRN) (+7,65%), акции Северстали (+4,13%), котировки Совкомфлота (MCX:FLOT) (+3,30%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (+2,95%), бумаги Юнипро (MCX:UPRO) (+2,23%), котировки ФосАгро (MCX:PHOR) (+2,15%).
Акции Акрона в среду подскочили до максимума с апреля 2022 года без очевидных фундаментальных причин. Во второй половине января компания сообщила о росте выпуска минеральных удобрений в 2022 году на 3%.
Северсталь (MCX:CHMF) росла в рамках общего усиления интереса к сталелитейному сектору. Во Всемирной ассоциации стали сообщили о падении производства металла в РФ в 2022 году на 7,2%, до 71,5 млн тонн, что, однако, оказалось примерно в два раза лучше наиболее пессимистичных прогнозов. Потребление стали в РФ в прошлом году снизилось на 3%, до 43,2 млн тонн, сообщили в Северстали, в которой фокусируются в том числе на строительном рынке, показавшем устойчивость в текущих санкционных условиях. Общее глобальное производство стали в 2022 году сократилось на 4,2%.
Бумаги Совкомфлота продолжили резкое повышение вторника и обновили пик с апреля 2022 года после публикации сильных финансовых результатов за 9 месяцев 2022 года.
Наибольшее снижение показывали расписки Globaltrans (-2,80%) бумаги Самолета (-2,02%), котировки Qiwi (-1,86%), гдр TCS Group (-1,50%), акции Сегежи (-1,46%), котировки Русснефти (-1,31%).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,1-0,5%. На рынке наблюдалась некоторая тревожность перед подведением итогов заседания ФРС, хотя поступившие ранее данные по общему состоянию экономики и инфляции скорее позволяют ожидать смягчения тона регулятора и темпов повышения процентных ставок. Отчет ADP в то же время показал замедление темпов роста занятости в частном секторе в январе с 235 тыс до 106 тыс (ожидалось +178 тыс), а индикаторы производственной активности ISM и PMI остались ниже 50 пунктов.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов прибавлял около 0,2%, проведя день в режиме консолидации. День отметился для бирж данными о замедлении потребительской инфляции еврозоны в январе по основному показателю больше прогнозов – с 9,2% до 8,5% г/г, а также лучшими, нежели ожидалось, окончательными индексами деловой активности Великобритании, Германии и Италии за январь, при этом в Италии активность вернулась к росту. В четверг рынки, вероятно, ждет очередное увеличение процентных ставок Банка Англии и ЕЦБ на 50 базисных пунктов.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в минус и теряли около 0,5%, подвергнувшись общему уходу от риска. Цены вновь стремились к краткосрочным поддержкам 83,50 долл и 78 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Отчет Минэнерго США при этом показал скачок запасов нефти на прошлой неделе на 4,14 млн баррелей (ожидалось + 376 тыс баррелей). ОПЕК+ на очередном заседании мониторингового комитета не изменила уровней сокращения нефтедобычи (на 2 млн барр/день), сообщив, что следующее заседание состоится в апреле.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду придерживались осторожного тона, хотя на данный момент как фундаментальные экономические факторы, так и технические сигналы американских индексов скорее предвещают позитивные для аппетита к риску итоги заседания ФРС (то есть повышение процентных ставок на 25, а не на 50 базисных пунктов). При благоприятном сценарии акции и золото получат импульс к росту, а доллар останется под понижательным давлением. Индексы Мосбиржи и РТС в течение дня обновили локальные пики (рублевый индикатор поднялся до максимума с середины ноября), после чего подверглись фиксации прибыли, вероятно, также по причине осторожности инвесторов в преддверии ключевых макроэкономических событий.
События дня:
· торговый баланс Германии в декабре (10.00 мск)
· решение по процентной ставке Банка Англии (15.00 мск)
· решение по процентной ставке ЕЦБ (16.15 мск) и пресс-конференция (16.45 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· производственные заказы США в декабре (17.00 мск)
· выступление главы Банка Англии Бейли (17.15 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (18.50 мск, 21.30 мск)
· Мосбиржа представит объемы торгов за январь 2023 г
· квартальные результаты Apple, Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Eli Lilly, Merck&Co, ConocoPhillips (NYSE:COP), Qualcomm, Honeywell (NASDAQ:HON), Starbucks, Ford Motor (NYSE:F), Microchip