У ММК появились новые цели среднесрочного повышения

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, продолжая получать поддержку от корпоративных историй, а также улучшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск вырос на 0,48%, до 2240,80 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,51%, до 1007,53 пункта.

Рубль на Мосбирже укреплялся менее чем на 0,5% к доллару, и терял порядка 0,1-0,6% к евро и юаню, располагаясь у 70 руб., 76,95 руб. и 10,39 руб. соответственно.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (+3,48% и +2,44%), котировки ММК (MCX:MAGN) (+3,30%), бумаги МТС (MCX:MTSS) (+2,20%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (+2,16%), котировки Селигдара (+2,06%), бумаги Северстали (+1,86%).

Акции ММК в четверг подскочили до пика с конца мая 2022 года вслед за НЛМК (MCX:NLMK) и Северсталью после выхода не столь слабых, как опасались, данных о состоянии отрасли за 2022 год. Северсталь (MCX:CHMF) при этом представила операционные результаты за 4-й квартал 2022 года, которые в условиях полной потери европейского рынка (около 34% выручки компании в 2021 году) нельзя назвать слабыми: производство стали и продажи стальной продукции сократились на 10% г/г, а продажи железорудного сырья (ЖРС) упали на 46% г/г.

С технической точки зрения акции ММК достигли обозначенной нами в декабре цели повышения 37 руб., при этом сила восходящего тренда растет, указывая на возможность достижения бумагами следующих среднесрочных сопротивлений 40 руб., 42,50 руб. и 45 руб. Помешать росту в ближайшие дни может сформировавшаяся перекупленность. Сохранять краткосрочные «длинные» позиции имеет смысл выше 37 руб., а среднесрочные – выше 35 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

686

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали котировки Акрона (MCX:AKRN) (-2,03%), расписки Озона (MCX:OZONDR) (-1,08%), бумаги ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (-0,91%), акции Полюса (MCX:PLZL) (-0,84%), котировки РусГидро (MCX:HYDR) (-0,83%).

Акрон упал после скачка наверх накануне в отсутствии очевидных фундаментальных сигналов.

Полюс в четверг, после попытки подняться выше в начале дня, вышел в коррекционный минус после опережающего роста предыдущих дней. Цены на золото тем временем находились выше 1950 долл./унц., вполне вероятно готовясь к развитию повышения в район 2000 долл./унц. после смягчения тона ФРС.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1,1%, обновив максимум с февраля 2022 года после смягчения тона американской ФРС. От заседаний ЕЦБ и Банка Англии, за которыми также последуют выступления их руководителей, в четверг ожидают более масштабного шага повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов. Евро в текущих монетарных условиях чувствует себя увереннее доллара.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня колебались между плюсом и минусом, изменяясь в пределах 0,5%. Рынок вновь стремится к поддержкам 81 долл. и 75,50 долл. за баррель, у которых проходят линии краткосрочных восходящих трендов, берущие начало в середине декабря. Закрепление ниже указанных отметок может предвещать ускорение медвежьего движения и обновление локальных минимумов.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,4%. Решение ФРС о замедлении темпов повышения процентных ставок поддержало аппетит к риску и предвещает новые локальные максимумы фондового рынка в ближайшие недели. 

События дня:

· решение по процентной ставке Банка Англии (15.00 мск)

· решение по процентной ставке ЕЦБ (16.15 мск) и пресс-конференция (16.45 мск)

· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)

· производственные заказы США в декабре (17.00 мск)

· выступление главы Банка Англии Бейли (17.15 мск)

· выступление главы ЕЦБ Лагард (18.50 мск, 21.30 мск)

· Мосбиржа представит объемы торгов за январь 2023 г.

· совет директоров Полюса обсудит бизнес-план группы на 2023 год

· квартальные результаты Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Eli Lilly, Merck&Co, ConocoPhillips (NYSE:COP), Qualcomm, Honeywell (NASDAQ:HON), Starbucks, Ford Motor (NYSE:F), Microchip

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдался повышенный аппетит к риску. ФРС положила начало более сдержанному ужесточению денежно-кредитной политики, что дает надежду на относительную стабильность американской экономики и, как следствие, поддержку глобального ВВП. Индексы Мосбиржи и РТС умеренно росли, при этом рублевый индикатор воздержался от обновления пика текущего года 2247 пунктов, достигнутого накануне. Рублевому сегменту мешала фиксация прибыли по некоторым ранее выросшим эмитентам. До конца дня инвесторы ждут операционных результатов Мосбиржи за январь 2023 года.