Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть незначительно растут после падения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны. Совет ЕС утвердил потолок цен на бензин и дизельное топливо из России на уровне 100 долларов за баррель, а на продукцию с низкой добавленной стоимостью – на уровне 45 долларов за баррель. Геополитическая напряженность между США и Китаем после инцидента с аэростатом КНР усилилась.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов на 0,4-1,6% во главе с высокотехнологичным NASDAQ, который скорректировался от очередного пика с 2022 года после выхода сильных данных по рынку труда США за январь.
Так, статистика показала ускорение роста занятости в несельскохозяйственном секторе в январе с 260 тыс. до 517 тыс. (ожидалось 185 тыс.) при снижении уровня безработицы с 3,5% до 3,4%. Инвесторы восприняли отчет как «зеленый сигнал» в пользу сохранения жесткой политики ФРС продолжительное время.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3%, оставаясь в коррекционной фазе. На этой неделе одним из интересных событий для рынка может стать выступление главы ФРС Пауэлла, в то время как в остальном выхода большого количества значимых данных не запланировано.
Торги в Европе в пятницу закрылись повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%. Предстоящая неделя отметится для региона рядом макроэкономических данных из Европы и Великобритании, а также саммитом ЕС по экономике.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 идет вразрез с основной тенденцией и растет на 0,7%. Австралийский ASX 200 потерял 0,25%. Китайские индексы снижаются в пределах 2%, а гонконгский Hang Seng теряет около 2%, развивая начавшуюся на прошлой неделе коррекцию. На выходных США сбили китайский аэростат у своего побережья, что усилило напряженность между странами.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после падения примерно на 3% в пятницу. Котировки продолжают движение в район минимумов текущего года 77,50 долл. и 73 долл. соответственно ввиду перспективы сохранения жесткой политики ключевых центральных банков и возобновления роста доллара.
На выходных глава Международного энергетического агентства Бироль при этом отметил важность спроса на нефть со стороны Китая для динамики цен. На этой неделе ежемесячный отчет по рынку представит Минэнерго США.
События дня:
· розничные продажи еврозоны в декабре (13.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (21.00 мск)
· операционные результаты Мать и дитя (MCX:MDMGDR) за 4-й кв. 2022 года
· квартальные результаты Tyson Foods (NYSE:TSN), Loews (NYSE:L)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу изменились разнонаправленно, в пределах 0,5%, отступив от минимумов дня. Ближайшие сопротивления для индикаторов расположены у 2255 и 1020 пунктов, а поддержки – у 2205 и 980 пунктов. Рынок не оставляет попыток достичь локальных вершин в отсутствии значимых драйверов для масштабного движения.
Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется на 0,1-0,9% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 70,55 руб., 76,20 руб. и 10,37 руб. соответственно. На этой неделе сдерживать падение рубля против юаня может увеличение его ежедневных продаж Минфином с 7 февраля почти в 3 раза, до 8,9 млрд руб.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под основным нисходящим давлением ввиду сохранения осторожных настроений за рубежом и близости цен на нефть и золото к локальным минимумам. Котировки драгоценного металла в понедельник после резкого падения конца прошлой недели пытаются вернуться в район 1900 долл./унц., но все еще чувствуют себя слабо, что указывает на риски дальнейшей фиксации прибыли по золотодобытчикам.
Вступление в силу эмбарго на российские нефтепродукты станет дополнительным негативным, но не определяющим фактором для компаний сектора.
В конце недели на рынке РФ будут ждать заседания центрального банка, который, вероятно, сохранит ключевую процентную ставку на уровне 7,5%.