Внутренние истории могут подтолкнуть рынок РФ выше

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть развивают рост после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением трех основных индексов на 0,1-1% во главе с высокотехнологичным NASDAQ, который продолжал коррекцию от достигнутого на прошлой неделе пика с августа 2022 года. На рынке сохранялась осторожность вслед за выходом неожиданно сильных данных по занятости в США за январь, а также на фоне усиления геополитической напряженности с Китаем. Текущее движение при этом укладывается в рамки фиксации прибыли.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. День отметится выступлением главы ФРС Пауэлла, а также президента Джо Байдена с ежегодной речью в Конгрессе, которые могут повлиять на ожидания инвесторов по процентным ставкам и общему состоянию экономики. 

Торги в Европе накануне закрылись падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%, который корректировался в том числе на фоне выхода слабых данных по розничным продажам еврозоны за декабрь (-2,8% г/г). Вторник стартует с публикации динамики промышленного производства Германии за декабрь: не исключены умеренно негативные сигналы.  

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился примерно на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,45%. Резервный банк Австралии по итогам очередного заседания повысил процентную ставку с 3,1% до 3,35%, указав на уместность дальнейшего ужесточения политики.

Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, а гонконгский Hang Seng прибавляет около 0,5% благодаря повышению акций высокотехнологичных компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1,5% после перехода к росту примерно на 1% накануне, когда цены несколько раз меняли направление движения. Котировки отступили от района минимумов текущего года 77,65 долл. и 72,30 долл. соответственно, при этом цены на американский сорт по ходу сессии опускались до самого низкого значения с декабря 2022 года.

Оптимизм инвесторов в текущих условиях связан главным образом с надеждами на увеличение спроса со стороны Китая, о важности которого в эти дни говорили главы МЭА и ОПЕК. Во вторник интерес для рынка представляет ежемесячный отчет Минэнерго США.  

События дня:  

·         промышленное производство Германии в декабре (10.00 мск)

·         торговый баланс США в декабре (16.30 мск)

·         выступление главы ФРС Пауэлла (20.00 мск)

·         ежемесячный отчет Минэнерго США (20.40 мск)

·         выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе с ежегодной речью

·         совет директоров Газпром нефти (MCX:SIBN) рассмотрит вопрос о проектах инвестиционной программы, бизнес-плана и бюджета компании

·         Минфин РФ увеличивает объем ежедневных продаж юаней до 8,9 млрд руб.

·         квартальные результаты BP (LON:BP)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,5-1%, при этом рублевый индикатор обновил пик с сентября 2022 года, а долларовый остается ниже максимума текущего года (район 1030 пунктов). Ближайшее сопротивление для индекса Мосбиржи расположено на 2300 пунктах, в случае преодоления которого индикатор может впоследствии компенсировать обвал сентября и стремиться к 2400-2500 пунктам. 

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 70,95 руб., 76,20 руб. и 10,43 руб. соответственно. С сегодняшнего дня Минфин почти в 3 раза увеличивает ежедневный объем продаж юаней, до 8,9 млрд руб., что должно сдержать повышение китайской валюты.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, попытается развить рост вслед за улучшением настроений на западных площадках. Повышение во многом, однако, наверняка будет обеспечено сохранением интереса к отдельным именам, в частности Новатэку (MCX:NVTK) и Сбербанку (MCX:SBER), которые внесли существенный вклад в восходящую динамику накануне и обладают нереализованными потенциалами роста в район 1140 руб. и 170 руб. соответственно.

По ходу дня возможно поступление новостей с совета директоров Газпром нефти (MCX:SIBN). Динамика акций золотодобытчиков может остаться сдержанной из-за положения цен на золото ниже 1900 долл./унц.