Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в минус, оказавшись под давлением динамики рубля и дальнейшей фиксации прибыли по отдельным эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск снизился на 0,45%, до 2257,59 пункта, а долларовый РТС упал на 1,05%, до 993,85 пункта.
Рубль на Мосбирже ослабевал в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 71,50 руб., 76,70 руб. и 10,54 руб. соответственно. Китайский юань обновил пик с мая прошлого года к рублю (10,567 руб.), несмотря на наращивание объемов его продаж Минфином РФ.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились акции Русснефти (+10,65%), котировки банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+2,85%), бумаги Юнипро (MCX:UPRO) (+2,58%), обыкновенные акции Россетей (MCX:RSTI) (+2,36%), бумаги Qiwi (+2,26%), котировки Аэрофлота (MCX:AFLT) (+1,87%) и акции М. Видео (MCX:MVID) (+1,82%).
Акции Русснефти в среду подскакивали до максимума с апреля 2022 года (116 руб.) без фундаментальных новостей. Оптимизм в нефтяном секторе в целом поддерживался комментариями как зарубежных источников о росте экспорта «черного золота» из РФ в начале текущего года, несмотря на санкции, так и заявлениями вице-премьера Новака о наличии контрактов на поставку российских нефтепродуктов в феврале и сохранении планов по добыче нефти в текущем месяце на уровне 9,8-9,9 млн барр/день (аналогично январю и декабрю 2022 года).
В финансовом секторе банк «Санкт-Петербург» продолжает уверенное повышение и поднялся до пика с сентября 2011 года на фоне программы обратного выкупа акций (сроки программы: с 15 ноября 2022 года по 15 ноября 2023 года). С технической точки зрения бумаги помимо краткосрочной перекупленности чувствуют себя достаточно уверенно и обладают среднесрочным потенциалом повышения. Сигналом на наращивание «длинных» позиций станет закрепление выше сопротивления 110 руб.: в этом случае можно ожидать движения котировок в район 120 руб. и 137 руб. Важная краткосрочная поддержка для цен расположена на 103 руб., а среднесрочная – на 95 руб.: преодоление указанных значений может предвещать приостановку восходящего движения и переход к фиксации прибыли.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Яндекса (MCX:YNDX) (-1,65%), акции Новатэка (MCX:NVTK) (-1,56%), расписки Озона (MCX:OZONDR) (-1,56%), бумаги Системы (-1,54%), котировки Магнита (MCX:MGNT) (-1,51%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-1,34%).
Продажи по широкому спектру бумаг в середине недели продолжались в рамках фиксации прибыли.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,5%, стремясь к годовому пику после улучшения настроений в США накануне. Кроме того, позитивные квартальные результаты представили такие компании как Equinor и Maersk.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня пытались развить рост и прибавляли почти 1% перед выходом отчета Минэнерго США о запасах. Данные Американского института нефти о сокращении запасов «черного золота» на прошлой неделе почти на 2,2 млн баррелей позволяют ожидать схожих цифр сегодняшним вечером. Кроме того, власти США все чаще говорят о переходе к наращиванию стратегических резервов нефти.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,3%, предвещая умеренную коррекцию после повышения накануне. Впрочем, американский рынок в последнее время легко меняет направление движения по ходу дня.
События дня:
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· индекс потребительских цен в январе, розничные продажи и уровень безработицы России в декабре (19.00 мск)
· выступления представителей ФРС (по ходу дня)
· СПБ Биржа начнет торги 35 новыми акциями из Гонконга
· квартальные результаты Walt Disney (NYSE:DIS), Yum! Brands
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в середине недели преобладал сдержанный оптимизм после обнадеживающих высказываний Пауэлла накануне в отношении инфляции. В среду зарубежный макроэкономический календарь, по сути, пуст, а внимания рынков заслуживают в основном выступления представителей ФРС. Индекс Мосбиржи после попытки роста в начале дня перешел к нисходящей коррекции и вернулся к поддержке 2255 пунктов, при преодолении которой можно ждать возвращения к 2210 пунктам. Уровень 2300 пунктов покупателям пока не под силу, но, возможно, инвесторы лишь ждут более подходящего момента.