Российский рынок акций в четверг к завершению основных торгов не показывал единой динамики, оставаясь во власти корпоративных драйверов и рубля. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 0,42%, до 2261,43 пункта, сумев выйти из внутридневного минуса. Индекс РТС упал на 0,39%, до 978,01 пункта, также восстановившись от минимума с первой половины января.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал на 0,8-1,6% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 72,88 руб, 78,70 руб и 10,75 руб соответственно. Российская валюта обновила минимумы с апреля прошлого года, опустившись до 73,38 руб, 78,75 руб и 10,806 руб соответственно, что, очевидно, происходило на фоне очередных слабых макроэкономических данных за январь. Так, по предварительной оценке ЦБ РФ, профицит внешней торговли РФ в январе 2023 года снизился более чем в 2,3 раза, так же как и профицит счета платежного баланса. Минфин при этом намерен в этом году обнулить долю евро в ФНБ, в котором останутся только золото, юани и рубли.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+6,85%), акции НЛМК (MCX:NLMK) (+2,48%), котировки Северстали (MCX:CHMF) (+2,46%), бумаги Сегежи (+1,74%), акции ММК (MCX:MAGN) (+1,48%). Газпром подорожал на 0,61%, а обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) – на 0,54%.
Банк «Санкт-Петербург» в четверг развивал ралли на фоне продолжения программы обратного выкупа акций и достиг пика с апреля 2011 года 134,51 руб, от которого отступил уже к середине сессии. Ближайшие сопротивления для котировок находятся у 120 руб и 137 руб.
Госдума сегодня приняла закон о выведении Газпрома (MCX:GAZP) и его дочерних компаний из-за под повышенного налога на прибыль для экспортеров СПГ, что поддержало бумаги эмитента, которые в целом торгуются в рамках краткосрочного диапазона.
Сбербанк в четверг сообщил об увеличении чистой прибыли по РСБУ в январе 2023 года почти на 10%, до 110 млрд руб, что, однако, не оказало видимой поддержки бумагам. Акции вышли в плюс ближе к вечеру после заявлений представителей Минфина об ожидаемых от Сбербанка дивидендах за 2022 год в размере не менее заложенных в дивидендной политике 50% от чистой прибыли. Отчетность за 2022 год по МСФО (скорее всего в адаптированном формате) Сбербанк может опубликовать 9 марта.
Наибольшее снижение показывали бумаги Русснефти (-4,16%) расписки VK (MCX:VKCODR) (-1,27%), бумаги Акрона (MCX:AKRN) (-1,16%), акции ТМК (MCX:TRMK) (-1,05%), котировки МТС (MCX:MTSS) (-0,94%).
Акции Русснефти падали после сильного роста накануне.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,5%. Статистика четверга оказалась чуть хуже прогнозов и показала рост числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе со 183 тыс до 196 тыс (ожидалось 190 тыс), что несколько ослабило риски ужесточения тона ФРС на фоне сильного рынка труда. Оптимистичными оказались также квартальные результаты Walt Disney (NYSE:DIS), PepsiCo (NASDAQ:PEP) и AbbVie. В целом американские фондовые площадки в последние сессии перешли в стадию консолидации после достижения локальных вершин в конце прошлой недели.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов прибавлял около 1%, обновив пик с января 2022 года на фоне сохранения веры инвесторов в способность региональной экономики преодолеть текущие сложности. Предварительные данные по потребительской инфляции Германии в январе преимущественно оказались ниже прогнозов и показали, в частности, ускорение роста основного показателя с 8,6% до 8,7% г/г (ожидалось 8,9%). В то же время в пятницу слабые данные по ВВП за 4-й квартал 2022 года, а также по промышленному производству и торговому балансу за декабрь, вероятно, представит Великобритания – одна из наиболее пострадавших от складывающихся экономических условий стран Европы.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в минус и теряли около 2%, отступив от сопротивлений 84,50 долл и 78,50 долл (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Покупатели у важных технических значений в очередной раз подтверждают свою неуверенность в условиях отсутствия признаков негативного влияния введенного ЕС эмбарго на экспорт российской нефти. В СМИ, в частности, поступили сообщения о наращивании импорта «черного золота» из РФ китайскими НПЗ. Фактора усиления спроса со стороны Китая, однако, все еще недостаточно для слома среднесрочного медвежьего тренда по нефти.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг пребывали в оптимистичном настроении, рассчитывая на способность большинства западных экономик справиться с экономическими сложностями. Пятница при этом стартует с данных по потребительской и производственной инфляции Китая за январь: в целом ожидаются скорее позитивные сигналы о состоянии второй по величине экономики мира. Индексы Мосбиржи и РТС в четверг отступили от внутридневных минимумов, а рублевый индикатор поднялся выше сопротивления 2255 пунктов, что подтверждает перспективу возвращения к 2300 пунктам. В пятницу финансовые результаты за 2-е полугодие 2022 года по МСФО представит Норникель (MCX:GMKN): вероятно, отчетность будет умеренно слабой. ЦБ РФ на очередном заседании при этом, скорее всего, сохранит процентную ставку на уровне 7,5%, но может дать различные сигналы на ближайшие месяцы.