Российские фондовые индексы завершили четверг разнонаправленно: рублевый индекс вырос, а долларовый снизился на фоне подешевевшего рубля.
На 19:00 мск:
· Индекс МосБиржи — 2 262,45 п. (+0,47%), с нач. года +5,0%
· Индекс РТС — 977,98 п. (-0,39%), с нач. года +0,8%
Слабый рубль был, безусловно, ключевым драйвером роста российского рынка, поскольку перформили в первую очередь акции экспортеров – бенефициаров более дешевой российской валюты. Также поддержку оказал рост акций «Газпрома» (MCX:GAZP) - Госдума утвердила закон об освобождении компании и ее дочек от уплаты повышенного налога на экспорт СПГ.
Отчетность Сбербанка (MCX:SBER) по РСБУ за январь не особо впечатлила рынок, но новости о дивидендах обнадежили инвесторов. Акции «Банка Санкт-Петербург» (BSPB) показали куда более привлекательную динамику (+6,9%) в финансовом секторе. Внутридневной объем достиг рекордных в истории торговли бумаги 1 млрд руб. Котировки в ходе сессии достигали новых максимальных значений с 2011 года (134,51 руб.). Здесь драйвером помимо проводимого банком байбэка могли выступать спекуляции на тему дивидендных выплат.
Внешний фон не был однозначным. Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 достиг новых многомесячных максимумов, однако акции в США смотрелись значительно скромнее. Инверсия доходностей 2- и 10-летних трежерис достигла 85 б.п., что является новым рекордным значением с начала 1980-х годов, усиливая со своей стороны сигнал к рецессии. Цены на нефть взяли паузу после трех дней роста подряд. Вполне возможно, что сегодняшняя коррекция как минимум частично была спровоцирована вчерашними заявлениями сразу четырех представителей ФРС о том, что борьба с инфляцией еще далека от завершения. Доллар несколько потерял в цене, но золото при этом не смогло уверенно подорожать. Алюминий, медь, никель торговались в плюсе. На рынке агрокультур заметно подешевели кофе и кукуруза, а также пшеница. Подорожал сахар.
На 19:15 мск:
· Brent, $/бар. — 83,59 (-1,76%), с нач. года -2,7%
· WTI, $/бар. — 77,13 (-1,71%), с нач. года -3,9%
· Urals, $/бар. — 57,88 (-2,41%), с нач. года -9,6%
· Золото, $/тр. унц. — 1 873,83 (-0,09%), с нач. года +2,7%
· Серебро, $/тр. унц. — 22,17 (-0,66%), с нач. года -7,4%
· Алюминий, $/т — 2 491,50 (+0,42%), с нач. года +4,8%
· Медь, $/т — 8 958,50 (+0,74%), с нач. года +7,0%
· Никель, $/т — 28 405,00 (+3,71%) с нач. года -5,5%
Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 10,0 %. Индекс торгуется с коэффициентом 2,3 к прибыли за прошедший год (P/E).
На 19:15 мск:
· EUR/USD — 1,0753 (+0,38%), с начала года +0,4%
· GBP/USD — 1,2159 (+0,72%), с начала года +0,6%
· USD/JPY — 131,06 (-0,26%), с начала года -0,0%
· Индекс доллара — 102,98 (-0,41%), с начала года -0,5%
· USD/RUB (Мосбиржа) — 73 (+0,96%), с начала года +4,4%
· EUR/RUB (Мосбиржа) — 78,6275 (+1,60%), с начала года +5,8%
Ключевые новости дня
Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту, сообщило Минэнерго.
Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник планирует рассмотреть подготовленные правительством поправки в Налоговый кодекс (НК), связанные с налогообложением нефтяной отрасли и работой демпферного механизма, сообщил глава комитета Андрей Макаров.
В фокусе
Совет директоров «ФосАгро» (MCX:PHOR) 17 февраля рассмотрит финансовые результаты за 2022 год. Обычно в рамках таких рассмотрений объявляется и рекомендация по дивидендам.
Итоги российского рынка
Из 10 отраслевых индексов 5 выросли и 5 снизились по итогам дня.
Худшим по динамике стал индекс «Телекоммуникаций» (-1,53%). «Ростелеком» (RTKM) скромно прибавил в цене, но остальные представители сектора подешевели. В лидерах снижения префы МГТС (MGTSP), просевшие на 26,3% и акции МТС (MCX:MTSS), доля которых в отраслевом индексе 75%.
Лидером роста стал индекс «Металлов и добычи» (+0,94%). Здесь лидировали сталевары и акции производителей цветных металлов. Подешевели акции угольщиков, золотодобытчиков и бумаги «Алроса» (ALRS).
Индекс «Нефти и газа» (+0,5%). Все представители сектора в плюсе. В лидерах префы «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS) (SNGSP), «Роснефть» (MCX:ROSN) и «Газпром» (GAZP).
Индекс «Финансов» прибавил более 2%. Также все бумаги финансового сектора в плюсе. В лидерах привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка, прибавившие в цене более 3%.
Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 8 подешевели и 17 подорожали. Лидировали по объему акции Сбербанка (SBER), «Ашинского МЗ» (AMEZ), «Газпрома» (GAZP). Наиболее существенный рост в ТОП-25 показали акции ЧЗПСН (PRFN, +26,4%). Наиболее существенное снижение – акции «Мостотреста» (MSTT, -35%).
Из 40 акций индекса МосБиржи 28 подорожали и 12 подешевели по итогам дня.
83,3 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 85,7 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 71,4 % торгуются выше своей 200-дневной МА. Пока цифры продолжают давать сигнал коррекции Индекса МосБиржи. Осциллятор «индекс относительной силы» (RSI) для IMOEX покинул зону перекупленности. Однако коррекции можно и избежать, горизонтальная консолидация также могла бы разгрузить краткосрочную перегретость рублевого индекса.
