Российский рынок акций в четверг к завершению основных торгов вышел в минус, оставаясь под давлением геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи к 18.15 мск упал на 0,40%, до 2157,78 пункта. Индекс РТС снизился на 0,62%, до 908,98 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от очередных минимумов с апреля 2022 года и изменялся в пределах 0,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 74,70 руб., 79,80 руб. и 10,85 руб. соответственно. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в четверг подтвердила сигнал регулятора о возможном повышении процентной ставки в этом году, что могло сдержать рублевых продавцов.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки Globaltrans (+4,22%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+3,14% и +2,45%), котировки Эталона (+2,98%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (+2,88%), акции Аэрофлота (MCX:AFLT) (+1,91%) и котировки Русснефти (+1,21%).
Акции Аэрофлота в четверг, очевидно, поддерживали заявления главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о подписании контрактов на поставку в лизинг российских самолетов и вертолетов российским авиакомпаниям. В частности, в 2023 году российские авиастроители должны поставить два самолета SSJ New для Аэрофлота и 26 вертолетов Ми-8 для авиакомпаний в рамках лизинговых контрактов. В 2023-2025 годах Аэрофлот в рамках лизинговых поставок должен получить 63 самолета.
Русснефть в четверг сообщила о получении чистой прибыли по итогам 2022 года в размере 8,407 млрд руб. по РСБУ, что в два раза меньше результата прошлого года. Выручка компании при этом выросла на 19,8%, до 274,77 млрд руб. Акции компании по ходу дня пытались расти, однако, отступили от пика сессии и опустились ниже важного краткосрочного уровня 93,50 руб.
Наибольшее снижение показывали расписки X5 Retail Group (-2,31%), котировки VK (--1,13%) акции Системы (-1,08%), бумаги ГМК «Норильский никель» (-0,91%), обыкновенные акции Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (-0,85%).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов примерно на 1,1%. Рост производственных цен страны в январе превысил прогнозы по всем основным показателям, усилив опасения сохранения жесткой политики ФРС. Тем не менее в годовом исчислении наблюдалось замедление инфляции: в частности, с 5,8% до 5,4% по базовому показателю и с 6,5% до 6% по основному. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в феврале при этом сократился с -8,9 до -24,3 пункта (прогнозировалось -7,4 пункта), число начатых строительств домов в январе упало на 4,5% м/м, а разрешений на строительство выросло на 0,1% м/м – хуже прогнозов. Индекс S&P 500, в то же время, пока удерживает краткосрочную поддержку 4090 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), закрепление ниже которой укажет на риски тестирования 4000 пунктов.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов терял около 0,1%, отступив от достигнутого в течение дня очередного пика с января 2022 года на фоне ухудшения настроений в США. Индикатор расположен не так далеко от максимума января 2022 года 4395 пунктов и в четверг получал поддержку, в частности, от оптимистичных квартальных результатов и прогнозов Standard Chartered (LON:STAN) и Commerzbank (ETR:CBKG). В пятницу ожидается публикация данных по розничным продажам Великобритании (экономика Соединенного Королевства оказалось в более сложной ситуации, чем крупнейшие страны еврозоны) и производственной инфляции Германии за январь (ожидается замедление роста цен в годовом исчислении и падение в месячном).
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в плюс и прибавляли около 0,5%, пытаясь устоять выше краткосрочных поддержек 84,50 долл. и 78,50 долл. соответственно. Против котировок в последнее время выступают наметившееся укрепление доллара на Форекс, а также сомнения инвесторов в значительном ограничении мирового предложения. Россия в начале этого года продолжает активно экспортировать нефть и нефтепродукты в страны Азии и Ближнего Востока после введения европейского эмбарго на их поставки. Позитивным для нефтяных котировок сигналом при этом можно назвать данные об увеличении пассажиропотока в авиаотрасли Китая в январе на 34,8% г/г на фоне празднования Нового года по лунному календарю. Надежда на ускорение спроса на нефть со стороны КНР в этом году является одним из сдерживающих падение цен фактором.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг были склонны к коррекционному снижению после очередного не очень приятного сюрприза по инфляции в США. Представители ФРС в своих выступлениях продолжают предупреждать о важности замедления инфляции и готовности ужесточить позицию при необходимости, что уменьшает мировой аппетит к риску. Индексы Мосбиржи и РТС в течение дня пытались расти, но не устояли у локальных пиков и вновь стремились к минимуму текущего года 2145 пунктов и самому низкому значению с октября прошлого года 906 пунктов соответственно. Инвесторы опасаются ухудшения геополитической обстановки в предстоящие на следующей неделе длительные выходные. При этом можно сказать, что фактор 10-го пакета санкций ЕС при отсутствии сюрпризов в основном уже был отыгран рынком. Преодоление указанных поддержек российскими индексами может ускорить продажи.
События дня:
· розничные продажи Великобритании в январе (10.00 мск)
· индекс цен производителей Германии в январе (10.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· финансовые результаты Юнипро (MCX:UPRO) за 2022 год по МСФО
· финансовые результаты РусГидро (MCX:HYDR) за 2022 год по РСБУ
· финансовые результаты ФосАгро (MCX:PHOR) за 4-й кв. 2022 года, совет директоров ФосАгро