Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от её пиков и не показывал единой динамики, ощутив некоторое давление со стороны внешнего негатива. Индекс Мосбиржи к 15:05 мск упал на 0,43%, до 2266,48 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,61%, до 948,52 пункта, ощущая благоприятное влияние в том числе со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже прибавлял 0,5-1,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 75 руб., 80 руб. и 10,90 руб. соответственно. Российская валюта в течение дня опускалась до нового минимума с апреля 2022 года к евро (81,49 руб.) и юаню (11,02 руб.).
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции Белуги (+5,06%), котировки НМТП (MCX:NMTP) (+3,77%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (+2,26%), акции Полюса (MCX:PLZL) (+2,91%), котировки VK (+2,60%), бумаги Селигдара (+1,87%).
Совет директоров Белуги в понедельник рекомендовал итоговые дивиденды за 2022 год в размере 400 руб. на акцию, что даже с учетом резкого сегодняшнего роста акций предполагает доходность около 11,2%. Котировки Белуги в течение дня поднимались до пика с января 2022 года 3690 руб.
Акции Полюса, Полиметалла (MCX:POLY) и Селигдара поддерживал рост цен на золото, которые вернулись к психологически важной отметке 1900 долл./унц. на фоне ослабления доллара и ухода зарубежных инвесторов от риска.
Бумаги Совкомфлота, тем временем, достигли максимума с марта 2022 года 60,10 руб. в ожидании решения (16 марта) совета директоров по дивидендам за прошлый год. Компания последний раз выплачивала дивиденды за 2021 год, при этом ранее в марте Совкомфлот сообщил о скачке прибыли по МСФО за 9 месяцев 2022 года в 16 раз, до 321 млн долларов при увеличении выручки на 20%, до 1,4 млрд долларов. Финансовые результаты позволяют ожидать от эмитента объявления о дивидендах на фоне увеличения спроса на транспортировку углеводородов судоходным путем.
С технической точки зрения дальнейший потенциальный рост акций Совкомфлота до четверга и объявления о решении по дивидендам был бы спекулятивным, в связи с чем открытие новых «длинных» позиций у текущих уровней можно назвать высокорискованным. Тем не менее при закреплении выше сопротивления 60,10 руб. бумаги вполне могут подскочить в район 66,60 руб. (пик апреля 2022 года), а далее – к 71 руб. (пик с февраля 2022 года). Сигналы дневного и недельного графиков на данный момент позитивны и говорят разве что о перекупленности бумаг. Задуматься о фиксации прибыли по уже открытым «лонгам» имеет смысл при завершении дня ниже поддержки 56 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-2,67% и -2,33%), бумаги Мосбиржи (-2,59%), акции ММК (MCX:MAGN) (-1,88%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (-1,62%), бумаги Северстали (MCX:CHMF) (-1,27%).
Акции Мосбиржи в начале новой недели продолжали корректироваться вниз после сообщения о дивидендах за 2022 год с достаточно скромной доходностью около 4%.
Внешний фон: негативный
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 2,7% во главе с бумагами банковского сектора. Участники финансового рынка напуганы, несмотря на принимаемые властями США меры, направленные на ограничение негативного эффекта от банкротства Silicon Valley Bank. На данный момент текущую реакцию рынков скорее можно назвать эмоциональной.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в более глубокий минус и теряли около 3%, следуя за общемировым уходом от риска. Президент США Байден при этом дал разрешение на разработку крупного месторождения на Аляске, но намерен ограничить общее бурение скважин на Аляске и в Северном Ледовитом океане.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ вышел из уверенного плюса и почти не изменял позиций. Инвесторы находятся в нерешительности ввиду наблюдающихся проблем в банковском секторе страны, несмотря на обнадеживающие комментарии властей.
События дня:
· Байден объявит о мерах поддержки банковской системы США
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу сохранялся уход от риска, хотя изначально американских инвесторов воодушевили объявленные меры поддержки вкладчиков обанкротившегося Silicon Valley Bank. Завершение дня в США очередным снижением укажет на риски развития среднесрочного нисходящего движения, несмотря на смягчение прогнозов в отношении процентных ставок ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от пиков дня и вновь стремились к поддержкам 2250 и 940 пунктов на фоне ухудшения общемировых настроений. Не исключено, что новые продажи в США обеспечат закрытие российского рынка ниже текущих уровней.