Российский рынок акций в понедельник к завершению основных торгов не показывал значительных изменений, подвергнувшись фиксации прибыли по ряду бумаг. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск упал на 0,36%, до 2268,05 пункта. Индекс РТС вырос на 1,19%, до 953,93 пункта, получая поддержку со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся на 0,5-1,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 75 руб, 80,35 руб и 10,92 руб соответственно. Российская валюта по ходу сессии обновила очередные минимумы с апреля 2022 года против евро (81,49 руб) и юаня (11,02 руб). Динамика против доллара была более сдержанной в связи с ослаблением последнего на Форекс.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (+5,53%), акции Белуги (+4,50%), котировки Полюса (MCX:PLZL) (+3,96%), акции НМТП (MCX:NMTP) (+3,53%), котировки VK (+2,80%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (+2,70%), акции Селигдара (+2,57%).
Совет директоров Белуги в понедельник рекомендовал итоговые дивиденды за 2022 год в размере 400 руб на акцию, что даже с учетом резкого сегодняшнего роста акций предполагает доходность около 11,2%. Реестр закроется 26 апреля. Котировки Белуги в течение дня поднимались до пика с января 2022 года 3690 руб.
Акции Полюса, Полиметалла и Селигдара поддерживал рост цен на золото, которые пробили психологически важную отметку 1900 долл/унц на фоне ослабления доллара и ухода зарубежных инвесторов от риска. Бумаги Полиметалла при этом поднялись до максимума с мая 2022 года (535 руб), а акции Полюса и Селигдара находились на пиках с начала февраля текущего года.
Бумаги Совкомфлота, тем временем, достигли максимума с марта 2022 года 60,10 руб в ожидании решения (16 марта) совета директоров по дивидендам за прошлый год. Компания последний раз выплачивала дивиденды за 2021 год, при этом ранее в марте Совкомфлот сообщил о скачке прибыли по МСФО за 9 месяцев 2022 года в 16 раз, до 321 млн долларов при увеличении выручки на 20%, до 1,4 млрд долларов. Финансовые результаты позволяют ожидать от эмитента объявления о дивидендах на фоне увеличения спроса на транспортировку углеводородов судоходным путем.
Наибольшее снижение показывали акции Мосбиржи (-3,03%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-1,97% и -1,70%), бумаги ТГК-1 (MCX:TGKA) (-1,34%), котировки ТМК (MCX:TRMK) (-1,32%), акции НЛМК (MCX:NLMK) (-1,30%).
Акции Мосбиржи продолжали корректироваться вниз после сообщения в конце прошлой недели о дивидендах за 2022 год с достаточно скромной доходностью около 4%.
В бумагах Мечела и сталелитейных компаний также наблюдалась фиксация прибыли у локальных вершин.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ, после снижения в начале дня, проходили с повышением трех основных индексов на 0,5-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Инвесторы оставались обеспокоены положением дел в банковском секторе после краха SVB Financial Group и Silvergate Capital, что вызвало обвал акций других региональных банков, падение которых доходило до 60% и больше. Тем не менее по ходу сессии индекс S&P 500, в частности, отступил от минимума с начала января текущего года и психологически важного уровня 3800 пунктов в том числе ввиду ожиданий более мягких действий ФРС на заседании в марте. Теперь участники закладывают повышение процентных ставок на 25 базисных пунктов или вовсе их неизменность. Во вторник будут опубликованы оценки базовой и основной потребительской инфляции США в феврале, темпы которой могут замедлиться с 5,6% до 5,5% г/г и с 6,4% до 6% г/г соответственно: такие данные оправдали бы более мягкую позицию ФРС.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов терял около 2,8% под давлением сохраняющихся продаж в региональном банковском секторе. Теперь, однако, рынок менее уверен в перспективе повышения процентных ставок ЕЦБ сразу на 50 базисных пунктов на этой неделе и не исключает уменьшения шага до 25 базисных пунктов, что может способствовать отскоку акций наверх.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру значительно сократили внутридневные потери, но все еще теряли около 1%. По ходу сессии котировки опускались до минимумов с начала января и февраля текущего года 78,39 долл и 72,36 долл соответственно, после чего вернулись в боковой диапазон на фоне улучшения настроений в США. Значительных изменений по итогу основной сессии на нефтяном рынке, таким образом, не произошло, а во вторник инвесторы смогут оценить ежемесячный отчет ОПЕК и прогнозы организации.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник были склонны к снижению, но американский рынок все же пытался восстановиться от очередных локальных минимумов. На данный момент сильные продажи в банковском секторе Европе и США выглядят паническими, но страх кредиторов и инвесторов банков, средства которых при банкротстве возвращены вряд ли будут, вполне оправдан. Если в ближайшие дни не поступит новых тревожных новостей, на западные рынки акций вернутся покупки. Главное, чтобы обошлось без системного банковского кризиса, для чего власти США, очевидно, сделают всё возможное. Индексы Мосбиржи и РТС показали смешанную динамику и удерживались выше поддержек 2250 и 940 пунктов. Важные сопротивления 2300 и 960 пунктов российским индикаторам также не поддались. Повышенным спросом на фоне ралли золота вновь пользовались акции золотодобытчиков. Сам драгоценный металл при закреплении выше 1920 долл/унц вполне может вернуться к февральскому пику 1959 долл и стремиться к 2000 долл в ожидании более сдержанного тона ФРС в марте.
События дня:
· отчет по рынку труда Великобритании за январь (10.00 мск)
· ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
· индекс потребительских цен США в феврале (15.30 мск)