Российские акции уверенно подорожали по итогам торгов во вторник, 14 марта.
На 19:00 мск:
· Индекс МосБиржи — 2 290,32 п. (+0,92%), с нач. года +6,3%
· Индекс РТС — 957,88 п. (+0,41%), с нач. года -1,3%
Рубль подешевел во вторник, что позитивно сказалось на динамике акций российских экспортеров. Тем не менее на фоне снижения цен на нефть на глобальном рынке динамика компаний нефтегазового сектора оказалась относительно скромной. А вот транспортный сектор продолжает перформить лучше конкурентов. В остальном пользовались спросом компании, которые могут в ближайшее время опубликовать финансовую отчетность или принять решение по дивидендам.
Индекс МосБиржи уверенно торгуется выше своих ключевых скользящих средних, не выглядит перекупленным и формирует плацдарм для уверенного пробития уровня 2300 п. с переходом в новый среднесрочный диапазон 2300-2400 пунктов. Однако резко дешевеющая нефть может заставить инвесторов повременить с пробитием ключевого сопротивления.
Внешний фон был неоднозначным для российского рынка. Акции в Европе уверенно восстанавливали потери понедельника. Рынки несколько успокоились после нескольких дней повышенной волатильности, которая была спровоцирована закрытием американских Silicon Valley Bank и Signature Bank. В немалой степени стабилизации способствовало вчерашнее масштабное снижение доходностей гособлигаций США и ожиданий по пиковому уровню ставки по федеральным фондам. Кроме того, рынок фьючерсов видит некоторую вероятность того, что в четверг ЕЦБ все же сократит шаг повышения ставок до 25 б.п.
Акции в США также прибавляли в цене. Широкий индекс потребительских цен вырос в феврале на 0,4% м/м, 6,0% г/г, как и ожидалось, а базовый — на 0,5% м/м (выше консенсуса на 0,1%) и 5,5% г/г (в рамках консенсуса). Ускорение базовой инфляции в месячном сопоставлении ставит ФРС в непростое положение: с одной стороны, регулятору надо продолжить повышать процентную ставку, а с другой — не усугубить положение в финансовом секторе. Вероятно, 22 марта решение будет приниматься исходя из приоритетов.
Однако цены на нефть продолжили снижение. Отметим, цены на нефть начали снижение еще 7 марта, когда глава ФРС Джером Пауэлл сообщил о том, что пиковый уровень процентной ставки в США может оказаться выше, нежели ожидалось ранее. Затем ожидания по этому показателю резко снизились, но рынок нефти все равно остался под давлением.
На 19:15 мск:
· Brent, $/бар. — 79,67 (-1,36%), с нач. года -7,3%
· WTI, $/бар. — 73,68 (-1,50%), с нач. года -8,2%
· Urals (инд. Средиземноморье), $/бар. — 52,93 (-2,04%), с нач. года -17,3%
· Золото, $/тр. унц. — 1 903,81 (-0,52%), с нач. года +4,4%
· Серебро, $/тр. унц. — 21,89 (+0,39%), с нач. года -8,6%
· Алюминий, $/т — 2 345,50 (+0,51%), с нач. года -1,4%
· Медь, $/т — 8 845,50 (-0,96%), с нач. года +5,7%
· Никель, $/т — 23 110,00 (-0,06%) с нач. года -23,1%
Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 9,1 %. Индекс торгуется с коэффициентом 2,7 к прибыли за прошедший год (P/E).
На 19:15 мск:
· EUR/USD — 1,0719 (-0,11%), с начала года +0,1%
· GBP/USD — 1,215 (-0,27%), с начала года +0,6%
· USD/JPY — 134,38 (+0,88%), с начала года +2,5%
· Индекс доллара — 103,784 (+0,18%), с начала года +0,3%
· USD/RUB (Мосбиржа) — 75,32 (+0,43%), с начала года +7,8%
· EUR/RUB (Мосбиржа) — 80,6525 (+0,25%), с начала года +8,5%
Ключевые новости дня
Минфин России 15 марта проведет аукционы по размещению: 1) ОФЗ-ПД выпуска № 26241RMFS (дата погашения 17 ноября 2032 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске; 2) ОФЗ-ПД выпуска № 26238RMFS (дата погашения 15 мая 2041 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске; 3) ОФЗ-ИН выпуска № 52005RMFS (дата погашения 11 мая 2033 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.
В фокусе
TCS Group (MCX:TCSGDR) (TCSG) 15 марта планирует опубликовать отчётность (МСФО) по итогам 2022 года.
Совет директоров «Распадской» (MCX:RASP) 15 марта даст рекомендации по дивидендам. Компания планирует 16 марта опубликовать отчетность за 2022 год.
«Полюс» (PLZL) 15 марта планирует опубликовать финансовые результаты за второе полугодие 2022 г.
Совет директоров «Совкомфлот» (FLOT) 16 марта обсудит предварительные рекомендации по размеру дивидендов за 2022 год.
Итоги российского рынка
Из 10 отраслевых индексов 7 выросли и 3 снизились по итогам дня.
Худшими по динамике стал индекс «Электроэнергетики» (-0,24%). В секторе в лидерах роста были акции ОГК-2 (MCX:OGKB), в аутсайдерах акции «Мосэнерго» (MSNG), потерявшие в цене 1,5%.
Лидером роста стал индекс «Транспорта» (+2,6%). В лидерах расписки Globaltrans (LON:GLTRq) (GLTR), акции НКХП (NKHP) и «Аэрофлота (AFLT). В лидерах снижения акции «Совкомфлота» (FLOT), НМТП (MCX:NMTP).
Индекс «Финансов» (+1%). Больше остальных прибавили в цене акции Сбербанка (MCX:SBER). В аутсайдерах оказались акции «ЭсЭфАй» (SFIN).
Индекс «Металлов и добычи» (+0,4%). Лучшим по темпам роста оказались акции Polymetal (MCX:POLY), НЛМК (MCX:NLMK). В аутсайдерах были префы «Мечела» (MCX:MTLR) (MTLRP), акции «Распадской» (RASP), «Полюса» (MCX:PLZL).
Индекс «Информационных технологий» (+0,94%). В IT-секторе лидировали по темпам роста акции «Группы Позитив» (POSI), по темпам снижения расписки Noventiq Holdings (SFTL).
Индекс «Нефти и газа» (+0,7%). Здесь подешевели только акции «Новатэка» (MCX:NVTK). Лидировали обычка и префы «Татнефти» (TATN, TATNP), акции «Газпрома» (MCX:GAZP) и префы «Башнефти» (MCX:BANE) (BANEP).
Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 15 подорожали и 10 подешевели на 18:50 мск. Лидировали по объему акции Сбербанка (SBER), «Полюса» (PLZL), Polymetal (POLY) и «Газпрома» (GAZP). Наиболее существенный рост показали расписки Globaltrans (GLTR), прибавившие 7,2%. Наиболее существенное снижение – префы «Мечела» (MTLRP), подешевевшие на 2,5%.
Из 40 акций индекса МосБиржи 29 подорожали и 9 подешевели по итогам дня.
71,4 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 71,4 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 66,7 % торгуются выше своей 200-дневной МА.
Корпоративные истории
Акции «Татнефти» во вторник стали лидерами роста в нефтегазовом секторе. На этой неделе компания может опубликовать отчетность по итогам 2022 года и объявить дивиденды за 4 квартал прошлого года. Также стало известно, что Правительственная комиссия РФ по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку по приобретению «Татнефтью» ряда юрлиц у финского производителя шин Nokian Tyres. Согласно постановлению Правкомиссии, общая допустимая цена сделки, определенная комиссией, составляет 23,05 млрд рублей. Курс конвертации рубля в евро будет определяться на день платежа, но если взять курс на 15 марта, сумма сделки составит не более 287 млн евро. Это намного меньше, чем 400 млн евро, которые предполагались в качестве оплаты за активы Nokian осенью прошлого года, когда стало известно о том, что покупателем активов финского производителя шин станет «Татнефть».
Акции «ФосАгро» (MCX:PHOR) дешевеют 6 дней подряд после перехода в новый торговый диапазон 7000-7500 руб. Во вторник акции атаковали нижнюю границу этого диапазона, которая с сентября выступала сопротивлением, а теперь играет роль поддержки. Вечером появилась информация о том, что компания планирует в ближайшие 5 лет удвоить объем поставок удобрений в страны Африки. Сейчас «ФосАгро» обеспечивает более 30% поставок российских удобрений на этот рынок. В 2022 г. компания экспортировала в 21 африканскую страну порядка 500 тыс. тонн удобрений. Отчет за 2022 г. компания не публиковала. Но по итогам 2021 г. доля Африки в выручке компании не превышала 7%.