Российский фондовый рынок к середине сессии пребывал в сдержанном минусе, оставаясь под давлением фиксации прибыли по отдельным эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:45 мск снизился на 0,27%, до 2391,77 пункта, а долларовый РТС упал на 0,44%, до 979,65 пункта.
Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 76,90 руб., 83 руб. и 11,14 руб. соответственно. Российская валюта чувствовала себя более слабо к доллару и евро, обновив очередной минимум с апреля 2022 года против последнего (83,17 руб.).
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+6,45%), расписки Globaltrans (+2,21%), котировки Qiwi (+2,13%), бумаги Системы (+1,16%), акции Полиметалла (MCX:POLY) (+1,05%), котировки Полюса (MCX:PLZL) (+0,84%), бумаги Роснефти (+0,81%).
Акции банка «Санкт-Петербург» в среду подскочили без очевидных фундаментальных новостей и поднялись до пика с июля 2011 года, отвоевав все утерянные позиции после внесения эмитента в санкционные списки.
Роснефть (MCX:ROSN) повышалась после сделанных накануне Владимиром Путиным заявлений о готовности РФ наращивать поставки нефти в Китай. Глава Роснефти Игорь Сечин при этом сообщил, что компания рассчитывает на развитие сотрудничества с китайской CNPC и увеличение числа совместных проектов. Роснефть пока не дала рекомендаций по финальным дивидендам за 2022 год, но ранее руководство компании говорило о наличии фундамента для выплат исходя из финансовых результатов за прошлый год.
Расписки Globaltrans, занимающегося железнодорожными перевозками, продолжают ралли последних дней и в среду достигли максимума с мая 2022 года в ожидании увеличения спроса на свои услуги по мере расширения сотрудничества с Китаем. Компания 27 марта представит финансовые результаты за 2022 год по МСФО, при этом в 2022 году Globaltrans не платил дивидендов и пока неясно, сможет ли в ближайшее время вернуться к выплатам из-за технических ограничений.
С технической точки зрения расписки Globaltrans расположены у важного долгосрочного сопротивления 435 руб., закрепление выше которого наверняка позволит им продолжить рост в район 455 руб., 475 руб. и 495 руб. главным образом благодаря спекулятивным факторам. Показания дневного и недельного графиков остаются позитивными и призывают сохранять «длинные» позиции, предупреждая лишь о перекупленности и возможной коррекции ближе к 400 руб. при неспособности устоять выше 435 руб. Задуматься о закрытии среднесрочных «лонгов» имеет смысл в случае закрепления котировок ниже 375 руб. (район средней полосы Боллинджера дневного графика).
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали котировки Совкомфлота (MCX:FLOT) (-2,90%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-2%), расписки X5 Retail Group (-0,94%), котировки ЛСР (MCX:LSRG) (-0,79%), бумаги Аэрофлота (MCX:AFLT) (-0,82%).
Давление на акции Совкомфлота, судя по всему, оказывает отсутствие конкретики по дивидендам за 2022 год, несмотря на прошедший ранее в марте совет директоров компании по вопросам итоговых выплат.
Один из членов совета директоров Транснефти сообщил, что компания планирует выплату дивидендов за 2022 год, но их размере пока не обсуждался.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,4%, продолжая стабилизироваться после волнений в банковском секторе. Потребительская инфляция Великобритании в феврале тем временем неожиданно ускорилась с 10,1% до 10,4% г/г, что может заставить Банк Англии на завтрашнем заседании вновь пойти на повышение процентных ставок. Глава ЕЦБ Лагард в ходе очередного выступления в среду заявила, что эффект от более высоких процентных ставок в еврозоне только начинает проявляться.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня теряли около 0,5%, отступив от внутридневных минимумов. Инвесторы ждут публикации отчета Минэнерго США по запасам за прошлую неделю, при этом данные, судя по оценке API, могут преподнести негативные для цен сюрпризы. Все больше представителей ОПЕК+ перед заседанием мониторингового комитета в апреле тем временем говорят о намерении сохранить прежние договоренности о сокращении добычи (на 2 млн барр./день до конца 2023 года), несмотря на недавнее падение цен.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,1%. Ключевым событием дня для рынков станет заседание ФРС, от которой в среднем продолжают ожидать повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов. Чем мягче будет общий тон регулятора, тем позитивнее для золота и негативнее для доллара, и наоборот.
События дня:
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· индекс цен производителей России в феврале (19.00 мск)
· итоги заседания и экономические прогнозы ФРС (21.00 мск)
· пресс-конференция ФРС по итогам заседания (21.30 мск)
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду не наблюдалось значимых движений. Уже в конце дня ФРС примет решение по процентным ставкам, которое повлияет в том числе на среднесрочное направление движения американского фондового рынка. Индексы Мосбиржи и РТС в середине недели воздержались от обновления локальных пиков и показывали сдержанную динамику, снимая краткосрочную перекупленность. Рынок оценивает перспективы расширения сотрудничества России с Китаем, а краткосрочные инвесторы фиксируют прибыль по ранее выросшим эмитентам.