Российский фондовый рынок к середине сессии, после смешанной динамики в начале дня, вышел в сдержанный плюс. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск вырос на 0,75%, до 2460,55 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,70%, до 1006,79 пункта.
Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 76,95 руб., 83,50 руб. и 11,16 руб. соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали расписки Циана (+10,46%), бумаги Эталона (+4,84%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (+3,69%), бумаги Северстали (MCX:CHMF) (+3,18%), акции ММК (MCX:MAGN) (+3,04%), обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+2,59%), котировки Самолета (+1,96%) и бумаги ПИК (MCX:PIKK) (+1,85%).
Расписки Циана в среду подскочили до максимума с августа 2022 года (550 руб.) на фоне новостей об обжаловании решения о делистинге с Нью-Йоркской фондовой биржи. Котировки впоследствии отступили к 500 руб.
Застройщик Эталон в среду сообщил о скачке чистой прибыли в 2022 году по МСФО в 4,3 раза, до рекордных 13 млрд руб., который был обеспечен операционной прибылью от выгодного приобретения российского бизнеса финского строительного концерна YIT. Годовая выручка Эталона при этом сократилась на 8%, до 80,6 млрд руб. В феврале Эталон также представил операционные результаты за 2022 год, согласно которым ввод в эксплуатацию подскочил на 74%, до рекордных 735 тыс. кв. м, но новые продажи в денежном выражении снизились на 30%, а в натуральном – на 35%.
С технической точки зрения расписки Эталона на высоких объемах достигли очередного пика с сентября 2022 года (65,10 руб.) и приостановили рост у сопротивления 63,50 руб. Краткосрочные и среднесрочные технические индикаторы по бумагам в целом позитивны, но указывают на их перекупленность и, соответственно, повышенные риски нисходящей коррекции с целевыми уровнями 58,50 руб. и 55,50 руб. Среднесрочные «длинные» позиции сохраняют актуальность выше 50-52 руб. (район средней полосы Боллинджера недельного графика). В целом расписки Эталона все еще настроены на развитие роста к максимуму сентября прошлого года 73 руб. Компания не платила дивидендов ни за 2021, ни за 2022 год, соответственно, на рынке также сохраняются ожидания осуществления отложенных выплат, которые провоцируют спекулятивный рост. Эталон, зарегистрированный на Кипре, наряду с многими другими эмитентами, столкнулся с техническими сложностями в осуществлении выплат.
В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Юнипро (MCX:UPRO) (-1,70%), акции НМТП (MCX:NMTP) (-0,90%), расписки РусАгро (-0,86%), бумаги ГМК «Норильский никель» (-0,71%), акции банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (-0,73%).
Акции Юнипро, НМТП и других эмитентов корректировались после роста предыдущих дней.
Внешний фон: позитивный
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии вырос примерно на 1%. Настроения в регионе оставались стабильными, а UBS объявил о возвращении экс-главы банка Серджио Эрмотти на пост с апреля текущего года, что усиливает надежды на эффективное управление кредитором после покупки Credit Suisse (SIX:CSGN).
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили повышение и прибавляли около 1%, подтверждая неплохую вероятность возвращения в район мартовских пиков, к 87 долл. и 81 долл. соответственно. Инвесторы начинают учитывать риски более ограниченного мирового предложения, а по ходу сессии ждут отчета Минэнерго США, который вслед за API может показать существенное сокращение запасов нефти на прошлой неделе.
Биржи США: позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ повышался примерно на 0,8%, предвещая еще одну попытку тестирования психологически важного уровня 4000 пунктов. В среду регуляторы США вновь обсудят ситуацию в банковском секторе страны.
События дня:
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в феврале (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· промышленное производство, уровень безработицы, розничные продажи России в феврале (19.00 мск)
· комитет Палаты представителей США выслушает представителей Федеральной корпорации по страхованию вкладов и ФРС по ситуации с банками
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдался оптимизм. Новых негативных сигналов о состоянии западного банковского сектора в последние дни не поступило, что заставило продавцов отойти в сторону. Тем не менее европейские и американские площадки еще не подтвердили нацеленность на возвращение к среднесрочному росту. Индексы Мосбиржи и РТС благодаря внутреннему оптимизму также стремились выше, при этом рублевый индикатор обновил очередной пик с сентября прошлого года 2462 пункта и продолжает движение к сентябрьскому максимуму 2492 пункта.