Европа
Вечером среды Stoxx Europe 600 уверенно рос, проверяя на прочность вершину консолидационного диапазона последних недель. По состоянию на 16:45 мск все 11 основных секторов индекса находились в плюсе. Наилучшую динамику показывали недвижимость, ИТ и финансы. Отставали здравоохранение, энергетика и производство товаров первой необходимости.
Ситуация в банковском секторе стабилизировалась, и инвесторы начали проявлять интерес к рынку акций. В Европе в лидерах роста были акции технологических компаний, чему способствовали сильные прогнозы таких лидеров отрасли, как Infineon Technologies и Micron Technology.
Тем не менее после сильного начала года Stoxx Europe 600 готовится закрыть снижением первый месяц из трех и показать самую слабую динамику для I квартала с ковидного 2020 года.
Дивидендная доходность Stoxx Europe 600 составляет 3,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 13,5 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 11,9 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Далее из состава Stoxx Europe 600: 30,3% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 46,5% торгуются выше своей 100-дневной МА, 61,3% торгуются выше своей 200-дневной МА.
На 16:45 мск:
- Индекс MSCI EM -970,69 п. (+0,69%), с нач. года +1,5%
- Stoxx Europe 600 -444,45 п. (-0,06%), с нач. года +4,6%
- DAX -15 142,02 п. (+0,09%) с нач. года +8,8%
- FTSE 100 — 7 484,25 п. (+0,17%), с нач. года +0,4%
США
Вечером среды S&P 500 рос, тестируя верхнюю границу недавнего торгового диапазона. По состоянию на 16:45 мск все 11 основных секторов индекса находились в плюсе. Наилучшую динамику показывали недвижимость, ИТ и производство товаров длительного пользования. Отставали здравоохранение, производство товаров первой необходимости и телекомы.
Ситуация в банковском секторе США стабилизировалась, но вместе с этим подросли и доходности гособлигаций, а также ожидания по ставкам. Пока динамика рынка акций говорит о том, что на данном этапе инвесторы считают первый фактор важнее второго.
Рынок акций США пока не видит поводов для направленного движения. Таковыми могут стать важные данные по инфляции: в пятницу будут опубликованы цифры по базовому ценовому индексу потребительских расходов (PCE Core Deflator) за февраль, за которыми пристально следит ФРС.
Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам оценивает вероятности того, что в мае она будет оставлена на уровне 4,75–5,00% или повышена на 25 б.п. в 58%/42% соответственно.
Дивидендная доходность S&P 500 составляет 1,7%. Индекс торгуется с коэффициентом 19,0 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 16,4 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Из состава S&P 500: 25,8% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 35,1% торгуются выше своей 100-дневной МА, 47,5% торгуются выше своей 200-дневной МА.
На 16:45 мск:
- S&P 500 — 3 971,27 п. (-0,16%), с нач. года +3,4%
- VIX — 19,97 пт (-0.63 пт), с нач. года -1.7 пт
- MSCI World — 2 704,76 п. (+0,09%), с нач. года +3,9%
Нефть и другие сырьевые активы
Вечером среды нефть Brent дорожала третью сессию подряд, обторговывая область двухнедельных максимумов. Поводами для оптимизма выступали перебои экспорта нефти из иракского Курдистана и ночное сообщение API о том, что на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США снизились на 6,1 млн б/с, тогда как участники рынка ждали их небольшого роста.
США призывают Ирак и Турцию возобновить экспорт нефти из турецкого порта Джейхан, тогда как один из крупнейших операторов нефтедобычи в иракском Курдистане — норвежская DNO ASA — приступила к ее сокращению.
По итогам месяца и квартала нефть дешевеет, но ОПЕК+ пока не подает никаких сигналов о готовности вмешаться в ситуацию и снизить квоты на добычу. Министерский мониторинговый комитет альянса проведет заседание на следующей неделе.
На 16:45 мск:
- Brent, $/бар. — 78,93 (+0,36%) с нач. года -8,1%
- WTI, $/бар. — 73,69 (+0,67%) с нач. года -8,2%
- Urals, $/бар. — 52,22 (-0,21%) с нач. года -18,5%
- Золото, $/тр. унц. — 1 965,28 (-0,42%) с нач. года +7,7%
- Серебро, $/тр. унц. — 23,17 (-0,70%) с нач. года -3,3%
- Алюминий, $/т — 2 372,50 (-0,69%) с нач. года -0,2%
- Медь, $/т — 8 930,00 (-0,53%) с нач. года +6,7%
- Никель, $/т — 23 700,00 (-1,55%) с нач. года -21,1%