Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в плюс, получая поддержку от спроса на отдельных эмитентов и в целом благоприятного внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14:05 мск вырос на 1,11%, до 2500,77 пункта, впервые с апреля 2022 года преодолев отметку 2500 пунктов. Долларовый РТС увеличился на 0,34%, до 992,14 пункта, показывая более сдержанную динамику на фоне ослабления рубля.
Рубль на Мосбирже снижался примерно на 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 79,45 руб., 86,80 руб. и 11,52 руб. соответственно. Российская валюта продолжает обновлять минимумы с апреля 2022 года, не находя ни технической, ни фундаментальной поддержки.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+6,51% и +1,75%), бумаги Белуги (+3,97%), котировки ВТБ (MCX:VTBR) (+3,37%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+3,01%), бумаги Газпрома (+2,24%), котировки Детского мира (MCX:DSKY) (+2,11%) и акции Новатэка (MCX:NVTK) (+1,97%).
Поддержку привилегированным акциям Сургутнефтегаза помимо высоких цен на нефть, очевидно, оказывало ослабление рубля против доллара ввиду наличия большого объема долларовых накоплений компании.
Акции Белуги во вторник обновили пик с марта 2021 года без конкретных фундаментальных новостей. Белуга остается привлекательной дивидендной историей с запланированными финальными выплатами 400 руб. на акцию за 2022 год (текущая доходность 8,9%).
ВТБ продолжал повышение вчерашнего дня в ожидании публикации в среду финансовых результатов как за 2022 год, так и за первые два месяца 2023 года.
Акции Газпрома перешли к уверенному росту после новостей о возобновлении немецкими компаниями страхования поврежденного взрывом «Северного потока». Власти РФ при этом призвали воздержаться от излишне оптимистичных надежд на скорое возобновление поставок по газопроводу.
С технической точки зрения акции Газпрома в марте достигли обозначенной нами цели краткосрочного роста и поднялись до пика с октября 2022 года 177,25 руб., от которого позже скорректировались к краткосрочной поддержке 168 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Теперь бумаги пытаются вернуться к повышению при улучшении сигналов дневного графика (в частности, разворот гистограммы MACD и скользящих средних). При положении выше 168 руб. имеет смысл держать «длинные» позиции по Газпрому (MCX:GAZP) с перспективой тестирования сопротивления 178 руб. и последующего развития повышения к 181 руб., 184 руб. и 189,50 руб. Благоприятное влияние на Газпром с фундаментальной точки зрения помимо прочих факторов могли бы оказать возможные новости по дивидендам за второе полугодие 2022 года.
В наибольшем минусе к середине сессии находились обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-1,56%), расписки Озона (MCX:OZONDR) (-1,52%), расписки Циана (-1,34%), бумаги VK (MCX:VKCODR) (-1,41%), акции РусГидро (MCX:HYDR) (-1,06%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии вырос примерно на 0,8%, обновив пик с января 2022 года. Во вторник в регионе были опубликованы лучше, нежели ожидалось, данные по динамике экспорта и импорта Германии в феврале, а также индексу цен производителей еврозоны за аналогичный период. Производственная инфляция еврозоны замедлилась с 15,1% до 13,2% г/г, а в месячном выражении цены и вовсе снизились на 0,5% м/м после падения на 2,8% в январе.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в сдержанном плюсе и прибавляли около 1%, находясь у многонедельных пиков, чуть выше 85 долл. и 81 долл. соответственно. Не исключено, что котировки после новостей о дополнительном сокращении нефтедобычи ОПЕК+ готовятся к новому витку повышения и не сразу закроют образовавшиеся накануне гэпы.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ вышел в плюс и прибавлял примерно 0,3%. Американский рынок в эти дни подает сигналы в пользу восстановления среднесрочного роста в ожидании более сдержанной позиции ФРС на майском заседании. Все большее число участников теперь не исключают даже снижения процентных ставок регулятором в этом году.
События дня:
· производственные заказы США в феврале (17.00 мск)
· объем торгов на Мосбирже за март 2023 г (17.30 мск)
Рынок внутри дн
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладал умеренный оптимизм, связанный во многом с надеждами на смягчение политики центробанков. Новым вызовом для регуляторов в среднесрочной перспективе, однако, может стать возобновление роста цен на энергоносители. Индексы Мосбиржи и РТС также показывали положительную динамику, но в данном случае – главным образом на фоне надежд на выплату дивидендов и других корпоративных историй в том числе в нефтегазовом секторе. Индикатор Мосбиржи при закреплении выше 2500 пунктов в краткосрочном периоде может стремиться к 2600 пунктам.