Российский рынок акций в среду не показывал значительных изменений, следуя за фиксацией прибыли и ухудшением настроений за рубежом, но все же отступил от минимумов сессии. Индекс Мосбиржи к 18.10 мск вырос на 0,47%, до 2492,12 пункта. Индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 984,1 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял около 0,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 79,75 руб, 87,10 руб и 11,56 руб соответственно. Российская валюта в среду продолжила обновлять минимумы с апреля прошлого года.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Globaltrans (+7,43%), акции Дальневосточной энергетической компании (+6,58%), бумаги ТГК-1 (MCX:TGKA) (+5,02%), котировки En+ Group (+3,25%), расписки Циана (+3,23%), бумаги РусГидро (MCX:HYDR) (+2,93%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+2,7%), котировки Сегежи (+1,60%).
Расписки Globaltrans в среду обновили очередной максимум с февраля 2022 года без конкретных новостей. Компания продолжает вызывать повышенный спекулятивный интерес ввиду надежд на расширение сотрудничества России с Азиатским регионом.
Поддержку акциям энергетического сектора в среду оказывали новости о разработке ФАС плана разделения РусГидро по видам деятельности: на генерацию и сети в рамках перехода Дальнего Востока в ценовую зону энергорынка. Кроме того, в РусГидро сообщили о намерении построить две новые ГЭС и запуске их в проектирование.
Наибольшее снижение показывали бумаги ВТБ (MCX:VTBR) (-6,75%), акции Русснефти (-2,72%), обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-1,87%), бумаги Юнипро (MCX:UPRO) (-1,51%), расписки VK (-1,49%).
ВТБ в среду сообщил о получении чистого убытка по РСБУ в 2022 году в размере 756,8 млрд руб, а по МСФО – 613 млрд руб. В январе-феврале 2023 года банк заработал 91,7 млрд прибыли по МСФО, а в целом за 1-й квартал прогнозирует прибыль в размере около 140 млрд руб. За 2023 год ВТБ ожидает прибыль выше рекордного показателя 2021 года 327 млрд руб, но не намерен выплачивать дивиденды ни за 2022, ни за 2023 год: прибыль должна быть направлена в капитал.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с преимущественным снижением трех основных индексов на 0,5-1,3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. В небольшом плюсе оказался лишь Dow Jones Industrial Average (+0,1%). Рынок продолжил отступление от недавних максимумов, что на данном этапе можно назвать нисходящей коррекцией к основному бычьему тренду. В середине недели инвесторы получили сигналы о локальной слабости национальной экономики. В частности, отчет ADP показал замедление роста занятости в частном секторе США за март с 261 тыс до 145 тыс (ожидалось +200 тыс). Индикаторы деловой активности в секторе услуг страны за март от PMI и ISM при этом не оправдали прогнозов, хотя и указали на дальнейшее увеличение активности. Статистика в целом не была настолько пессимистичной, чтобы существенно снизить ожидания в отношении жестких действий ФРС, но в то же время не заверила участников в силе американской экономики.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов терял около 0,5%, продолжая коррекционное отступление от пика текущего года. Окончательные индикаторы деловой активности в секторах услуг крупнейших стран еврозоны за март оказались лучше показателей предыдущего месяца и показали ускорение роста, хотя и не все оправдали прогнозы. Основная слабость на данный момент сконцентрирована в производственном секторе. В четверг, тем временем, ожидаются умеренно оптимистичные данные по промышленному производству Германии за февраль (прогнозируется рост на 0,1% м/м вслед за повышением на 3,5% месяцем ранее).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру теряли около 0,5%, продолжая консолидацию в районе 85 долл и 81 долл соответственно в ожидании значимых макроэкономических сигналов. Отчет Минэнерго США в среду показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 3,74 млн баррелей, больше прогнозов, при падении запасов нефтепродуктов примерно на 8,1 млн баррелей – позитивный для цен сигнал. Тем не менее на рынке не уверены в перспективах сильного мирового спроса на нефть.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду находились в стадии нисходящей коррекции, несмотря на данные о продолжении роста активности в секторах услуг крупнейших стран. В четверг также выйдет индикатор активности в секторе услуг Китая от Caixin. На рынках нет уверенности в отношении дальнейшей траектории процентных ставок и инфляции в меняющихся экономических реалиях, что провоцирует фиксацию прибыли. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от внутридневных минимумов, но в целом оставались под нисходящим давлением психологически важных уровней 2500 и 1000 пунктов. Рублевый сегмент при прочих равных выглядит вполне готовым к развитию краткосрочного и среднесрочного роста благодаря корпоративным и дивидендным историям.
События дня:
· индекс деловой активности в секторе услуг Китая в марте по оценке Caixin (04.45 мск)
· промышленное производство Германии в феврале (09.00 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· консолидированные результаты Группы Позитив за 2022 год, прогнозы на 2023 год
· финансовые результаты Озона (MCX:OZONDR) за 4-й кв и весь 2022 год