Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы не показывал единой динамики, оставаясь под влиянием слабеющего рубля. Индекс Мосбиржи к 14:45 мск вырос на 0,13%, до 2501,54 пункта. Долларовый РТС упал на 0,1%, до 966,85 пункта, но отступил от внутридневного минимума на фоне приостановки обвала рубля.
По итогам недели индекс Мосбиржи прибавил 2,2%, обновив максимум с апреля 2022 года и закрепляясь выше 2500 пунктов. Индекс РТС потерял около 3,5%, оставшись ниже психологически важного уровня 1000 пунктов из-за динамики рубля. Неделя в целом отметилась ростом акций нефтегазового сектора и бумаг экспортеров, которым выгодна более слабая национальная валюта.
Кроме того, в нефтегазовом секторе все еще ожидают объявления о финальных дивидендах за 2022 год по Роснефти (MCX:ROSN), ЛУКОЙЛу (MCX:LKOH), Татнефти (MCX:TATN), Сургутнефтегазу (MCX:SNGS), Газпром нефти (MCX:SIBN) и Газпрому (MCX:GAZP). Сильный спекулятивный рост по ходу недели показывали и акции Русснефти (MCX:RNFT), которые обновили максимум с февраля 2022 года.
Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы отступил от внутридневных минимумов и терял менее 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 81,60 руб., 89,30 руб. и 11,85 руб. соответственно. По ходу дня падение рубля достигало порядка 2%, при этом доллар впервые с апреля 2022 года поднимался выше 83 руб., евро – выше 91 руб., а юань – выше 12 руб. За неделю российская валюта обвалилась примерно на 5% к доллару и юаню, и на 6% к евро. Негативное влияние на рубль оказывало ограниченное предложение иностранной валюты в условиях повышенного спроса в том числе на фоне продажи российских активов зарубежными компаниями.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (+1,90%), обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+1,19%), котировки Полиметалла (MCX:POLY) (+1,10%), бумаги Распадской (MCX:RASP) (+0,91%), привилегированные (MCX:TATN_p) и обыкновенные (MCX:TATN) акции Татнефти (+0,88% и +0,85%).
Акции Полиметалла в пятницу, очевидно, реагировали на увеличение рублевой цены золота, которая на Мосбирже по ходу сессии поднималась до 5294 руб. за 1 грамм – максимума с апреля 2022 года. Торги золотом за рубежом сегодня не проводятся в связи с выходным днем, при этом цены завершили неделю выше 2000 долл./унц. и на следующей неделе могут получить поддержку в случае более низких, чем ожидается, данных по занятости в США за март.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции ТГК-1 (MCX:TGKA) (-3,23%), расписки Циана (MCX:CIANDR) (-2,05%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (-1,87%), бумаги En+ Group (MCX:ENPLDR) (-1,48%), бумаги Газпром нефти (-1,38%).
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы
Умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 по итогам торгов четверга вырос на 0,25%. Ключевые европейские биржи в понедельник останутся закрыты на пасхальные выходные. По ходу следующей недели инвесторы будут ждать данных по розничным продажам еврозоны, окончательной потребительской инфляции Германии, промышленному производству еврозоны и Великобритании, торговому балансу и ВВП Великобритании.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI по итогам торгов четверга изменились менее чем на 0,5%. Котировки остались немногим ниже 85 долл. и 81 долл. за баррель. На следующей неделе ОПЕК и МЭА опубликуют ежемесячные отчеты, наиболее интересными в которых будут прогнозы в отношении спроса.
Цены будут реагировать на поступающие макроэкономические сигналы и при негативных новостях могут пойти на закрытие образовавшихся в понедельник гэпов (Brent в район 79,89 долл., а WTI – к 75,68 долл.).
Биржи США
Нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%. Биржи США в пятницу закрыты на выходной, но отчет по рынку труда за март все же будет опубликован. Негативные сюрпризы по занятости могут привести к скачку золота на торгах следующей недели и оказать понижательное давление на акции, и наоборот.
События дня:
· выходной день на биржах Европы и США, Страстная пятница
· ключевой отчет о состоянии рынка труда США в марте (15.30 мск)
Рынок внутри дня
Общий настрой
Зарубежные фондовые площадки в пятницу закрыты на пасхальные выходные, тем не менее, по ходу дня инвесторы смогут оценить ключевые данные о состоянии рынка труда США за март.
Индексы Мосбиржи и РТС не показывали значительных изменений, ожидая новых внутренних и внешних сигналов. Долларовый РТС при этом отвоевал внутридневные потери на фоне отступления рубля от локальных минимумов.
До конца недели российский рынок, скорее всего, получит драйверы разве что от данных по занятости в США, которые могут повлиять в том числе на цены золота.