Российский рынок акций в пятницу вышел в плюс, получив поддержку от приостановки девальвации рубля. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск вырос на 0,49%, до 2510,52 пункта, завершая неделю повышением примерно на 2%. Индекс РТС увеличился на 0,61%, до 972,96 пункта, по итогам недели потеряв около 2%.
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался на расстоянии от внутридневных минимумов и изменялся в пределах 0,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 81,25 руб, 89 руб и 11,82 руб соответственно. По ходу торгов пятницы падение рубля достигало порядка 2%, при этом доллар впервые с апреля 2022 года поднимался выше 83 руб, евро – выше 91 руб, а юань – выше 12 руб. Впоследствии вербальную поддержку рублю, очевидно, оказали комментарии министра финансов РФ Силуанова о возможном укреплении курса рубля в связи с увеличением цен на российские энергоносители.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (+7,97%), котировки НМТП (MCX:NMTP) (+3,24%), расписки TCS Group (+2,86%), обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+2,62%), бумаги Новатэка (MCX:NVTK) (+1,65%), котировки Газпром нефти (+1,23%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+1,19% и +1,16%), бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (+0,9%).
Акции Совкомфлота во второй половине дня резко выросли после новостей о намерении совета директоров 12 апреля рассмотреть вопрос рекомендации дивидендов по итогам 2022 года. Вслед за бумагами Совкомфлота выросли также акции НМТП.
Бумаги таких нефтегазовых компаний как Татнефть (MCX:TATN) и Газпром нефть (MCX:SIBN) продолжали повышение в надежде на объявление итоговых дивидендов за 2022 год.
Акции Полиметалла в пятницу, очевидно, реагировали на увеличение рублевой цены золота, которая на Мосбирже по ходу сессии поднималась до 5294 руб за 1 грамм – максимума с апреля 2022 года. Торги золотом за рубежом сегодня не проводятся в связи с выходным днем, при этом цены завершили неделю выше 2000 долл/унц, что увеличивает шансы движения к историческому максимуму 2075 долл/унц. Пятничные данные по рынку труда США за март, однако, несильно отклонились от прогнозов и вряд ли дадут значительный импульс драгоценному металлу на следующей неделе.
Наибольшее снижение показывали акции ТГК-1 (MCX:TGKA) (-2,92%), расписки Globaltrans (-1,85%), котировки Русснефти (-1,55%), бумаги Северстали (MCX:CHMF) (-1,44%), акции Юнипро (MCX:UPRO) (-1,16%).
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 завершил торги пятницы повышением на 0,2%. Инвесторы отреагировали на ключевой отчет о состоянии рынка труда США за март с умеренным оптимизмом. Так, темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе замедлились с 326 тыс до 236 тыс (ожидалось +239 тыс), при этом уровень безработицы снизился с 3,6% до 3,5%. Статистика в целом позволяет ФРС продолжать повышение ставок и говорит об относительной устойчивости национальной экономики. На следующей неделе при этом будут опубликованы протоколы заседания ФРС, а также данные по потребительской и производственной инфляции США за март (прогнозируется замедление темпов роста цен). Кроме того, сезон квартальных отчетностей откроют JPMorgan, Wells Fargo (NYSE:WFC), BlackRock, Citigroup (NYSE:C) и First Republic Bank.
Биржи Европы: Индекс Euro Stoxx 50 по итогам торгов четверга вырос на 0,25%. Ключевые европейские биржи в понедельник останутся закрыты на пасхальные выходные. По ходу следующей недели инвесторы будут ждать данных по розничным продажам еврозоны, окончательной потребительской инфляции Германии, промышленному производству еврозоны и Великобритании, торговому балансу и ВВП Великобритании. При прочих равных европейский рынок выглядит готовым к развитию повышения.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI по итогам торгов четверга изменились менее чем на 0,5%. Котировки завершили неделю немногим ниже 85 долл и 81 долл за баррель и за четыре торговые сессии подскочили чуть более чем на 6%, при этом основной рост пришелся на понедельник, когда ОПЕК+ объявила о дополнительном сокращении нефтедобычи. На следующей неделе ОПЕК и МЭА опубликуют ежемесячные отчеты, наиболее интересными в которых будут прогнозы в отношении спроса. Нефтяные цены будут реагировать на поступающие макроэкономические сигналы и при негативных новостях могут пойти на закрытие образовавшихся в этот понедельник гэпов (Brent в район 79,89 долл, а WTI – к 75,68 долл).
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу были закрыты в связи со Страстной пятницей. В понедельник на биржи вернутся инвесторы из США, которые продолжат оценивать перспективы движения процентных ставок ФРС, а в конце недели – первые квартальные результаты представителей банковского сектора. Отчетности банков будут особенно интересны в контексте недавних сложностей в отрасли. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии вышли в плюс, при этом рублевый индикатор завершал неделю выше 2500 пунктов, демонстрируя сохранение умеренно оптимистичного настроя. Оказывать поддержку российским площадкам на следующей неделе могут в том числе дивидендные истории. В то же время риски исходят от возможного введения 11-го пакета санкций ЕС, а в случае с РТС – от дальнейшей девальвации рубля, которая приостановилась в пятницу.
События дня:
· выходной день на биржах Гонконга и Европы
· выступление представителя ФРС Уильямса (23.15 мск)
· ЕС может обсудить 11-й пакет санкций против России
· встречи МВФ и Всемирного банка