Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе и продолжал обновлять максимумы с апреля 2022 года в рублевом сегменте благодаря покупкам в отдельных ключевых эмитентах. Индекс Мосбиржи к 14:40 мск вырос на 1,44%, до 2544,38 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,86%, до 981,14 пункта, вновь чувствуя себя менее уверенно из-за рубля.
Рубль на Мосбирже ослабевал в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 81,60 руб., 89 руб. и 11,85 руб. соответственно, на расстоянии от минимумов пятницы. Зампред ЦБ РФ в понедельник заявил, что более низкий курс рубля является результатом минимальных объемов экспортной выручки. Заместитель министра финансов Моисеев при этом сообщил, что сейчас не видит необходимости пересматривать решение об отказе от репатриации валютной выручки.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции НМТП (MCX:NMTP) (+13,55%), бумаги Аэрофлота (MCX:AFLT) (+5,43%), котировки Полиметалла (MCX:POLY) (+4,38%), расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (+3,88%), бумаги Яндекса (MCX:YNDX) (+3,64%), акции ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+2,17%).
Акции НМТП подскочили до максимума с октября 2021 года, очевидно, продолжая получать поддержку от ожиданий развития торговли с Азией и Ближним Востоком.
Бумаги Аэрофлота достигли максимума с апреля 2022 года без конкретных фундаментальных новостей. Котировки продолжают движение к обозначенным нами ранее целевым уровням 36-40 руб.
Расписки TCS Group отыгрывали негативный эффект введения западных санкций против банка и тестировали линию среднесрочного нисходящего тренда (4650 руб.).
Поддержку Полиметаллу, акции которого поднялись к пику с мая 2022 года, очевидно, оказывали высокие как долларовые (выше 2000 долл./унц.), так и рублевые (около 5220 руб./грамм) цены на золото, а также надежды на редомициляцию.
Котировки ИнтерРАО в понедельник поднялись до пика с января 2022 года и протестировали сопротивление 3,8700 руб. с ближайшей целью движения к психологически важной отметке 4 руб. По акциям ожидается выплата финальных дивидендов за 2022 год в размере 0,28 руб. на бумагу с закрытием реестра 30 мая и собранием акционеров 19 мая. Текущая дивидендная доходность составляет 7,2%, делая ИнтерРАО привлекательной инвестицией.
Технические сигналы по ИнтерРАО также умеренно позитивны и указывают разве что на перекупленность бумаг с рисками их коррекции в район 3,8700 руб. и 3,7500 руб. (район верхней полосы Боллинджера недельного графика). В остальном котировки вполне могут закрепиться выше 4 руб. с перспективой развития движения к следующим целям 4,1550 руб., 4,2600 руб. и 4,4500 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии находились привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS_p) (-0,25%), расписки X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-0,23%), бумаги Акрона (MCX:AKRN) (-0,21%), акции Северстали (MCX:CHMF) (-0,17%), котировки ОГК-2 (MCX:OGKB) (-0,14%).
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 по итогам торгов четверга прибавил около 0,2%. Европейские инвесторы вернутся на биржи во вторник.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня изменялись менее чем на 0,5%, консолидируясь у уровней 85 долл. и 81 долл. соответственно. На этой неделе повлиять на динамику котировок могут прогнозы по рынку в ежемесячных отчетах МЭА, ОПЕК и Минэнерго США, а также общеэкономические комментарии на встречах МВФ и Всемирного банка.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял примерно 0,1%. Торги в США возобновятся уже в понедельник, при этом ключевыми станут оценки потребительской и производственной инфляции за март, а также протоколы заседания ФРС.
События дня:
· выходной день на биржах Европы
· выступление представителя ФРС Уильямса (23.15 мск)
· ЕС может обсудить 11-й пакет санкций против России
· встречи МВФ и Всемирного банка
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу сохранялась стабильность в ожидании возвращения американских инвесторов с праздничных выходных. Индексы Мосбиржи и РТС стремились выше, при этом рублевый индикатор все ближе подходит к очередному сопротивлению 2560 пунктов. У российского рынка на данный момент нет весомых поводов для продаж, а слабый рубль и дивидендные ожидания продолжают поддерживать отдельных эмитентов.