Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, продолжая обновлять максимумы с апреля 2022 года в рублевом сегменте благодаря уверенному повышению ряда эмитентов. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск вырос на 0,93%, до 2571,12 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,18%, до 985,61 пункта, ощущая давление со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже ослабевал примерно на 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 82,20 руб., 89,75 руб. и 11,93 руб. соответственно. В течение сессии валютные пары стремились к сопротивлениям 82,80 руб., 90,50 руб., 11,95 руб., у которых повышение приостановилось.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции Полиметалла (MCX:POLY) (+3,98%), бумаги Россетей (MCX:RSTI) (+3,93%), котировки Газпрома (MCX:GAZP) (+3,73%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (+3,69% и +3,19%), бумаги Fix Price (+2,59%).
Газпром без конкретных фундаментальных новостей поднялся к максимуму с октября 2022 года и может приступить к закрытию дивидендного гэпа, для чего бумагам необходимо будет подняться к 195,01 руб.
Мечел во вторник получил поддержку после опровержения Минфином РФ планов по повышению НДПИ на уголь в 4-м квартале текущего года.
Полиметалл тем временем продолжает обновлять максимумы с мая 2022 года и преодолел отметку 660 руб. на фоне высоких цен на золото (выше 2000 долл./унц.). На Мосбирже стоимость одного грамма золота стремилась к 5300 рублям. Акции Полиметалла достигли обозначенных нами в марте целей (в частности, 645 руб.) и остаются в сильном восходящем тренде с преобладанием позитивных сигналов как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде и основным понижательным риском, исходящим со стороны перекупленности. Так, при закреплении выше 650 руб. и высоких ценах на золото можно ожидать дальнейшего роста бумаг со следующими сопротивлениями 690 руб., 720 руб., 770 руб. и 810 руб. Бумаги Полиметалла в 2022 году пережили обвальное падение, которое готовы восполнить в текущем году (в этом случае цены в среднесрочной перспективе закрепятся выше 1000 руб.). Целями нисходящей коррекции при ухудшении настроений станут отметки 600 руб. и 565 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии находились расписки TCS Group (-1,86%), акции Русснефти (-1,85%), бумаги Аэрофлота (MCX:AFLT) (-1,21%), акции Системы (-1,16%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (-1,09%).
Акции Системы корректировались после публикации накануне данных по МСФО за 2022 год, согласно которым чистая прибыль холдинга увеличилась до 19,4 млрд руб. против 16,8 млрд руб. годом ранее. Консолидированная выручка за 2022 год выросла на 18%, до 912,7 млрд руб.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавил около 0,5%, вернувшись с длинных выходных в приподнятом настроении. В МВФ ожидают, что текущий уровень процентных ставок в мире окажется временным, а стоимость заимствования будет снижена по мере возвращения контроля над инфляцией. Розничные продажи еврозоны в феврале тем временем снизились на 3% г/г (ожидалось -3,5%) вслед за падением на 1,8% месяцем ранее.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня изменялись менее чем на 0,5%, продолжая консолидацию чуть ниже уровней 85 долл. и 81 долл. соответственно. По ходу недели цены могут получить импульс для выхода из краткосрочного диапазона, в котором пребывают еще с прошлого понедельника, со стороны прогнозов крупнейших энергетических организаций и общеэкономических данных. На данный момент покупатели демонстрируют ограниченные силы.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял примерно 0,1%. Торги вторника в США могут пройти на спокойной ноте, в то время как уже в среду рынок получит драйверы в виде данных по потребительской инфляции страны за март и протоколов заседания ФРС.
События дня:
· ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
· выступление представителя ФРС Харкера (23.00 мск)
· встречи МВФ и Всемирного банка
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладал умеренный оптимизм, при этом нефтяные котировки все еще не могут развить восходящее движение от уровней, достигнутых после решения ОПЕК+, отражая сомнения в перспективах уверенного роста национальной экономики. Индексы Мосбиржи и РТС находились в плюсе, при этом рублевый индикатор стремился к следующему сопротивлению 2590 пунктов. На этот раз в центре внимания оказались Газпром и Полиметалл, при этом по Сбербанку (MCX:SBER) прошла сдержанная фиксация прибыли, несмотря на новости о получении чистой прибыли в 1-м квартале 2023 года по РСБУ в размере 350,2 млрд руб., а в марте – в размере 125,3 млрд руб.