Российский рынок акций во вторник, после обновления очередного максимума с апреля прошлого года в рублевом сегменте, вышел в минус на фоне геополитических факторов и новостей об одобрении Госдумой законопроекта о вручении электронных повесток. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск снизился на 0,6%, до 2532,17 пункта. Индекс РТС упал на 1,13%, до 972,76 пункта, испытывая дополнительное давление со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал в пределах 1% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 82 руб, 89,70 руб и 11,91 руб соответственно. В течение сессии валютные пары стремились к сопротивлениям 82,80 руб, 90,50 руб, 11,95 руб, у которых повышение приостановилось.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+2,85% и +1,84%), акции Полиметалла (MCX:POLY) (+2,67%), бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (+1,21%), котировки Россетей (MCX:RSTI) (+0,75%).
Мечел во вторник получил поддержку после опровержения Минфином РФ планов по повышению НДПИ на уголь в 4-м квартале текущего года.
Полиметалл продолжил обновлять максимумы с мая 2022 года и в течение дня преодолел отметку 660 руб на фоне высоких цен на золото (выше 2000 долл/унц). На Мосбирже стоимость одного грамма золота поднималась к 5300 рублям.
Газпром без конкретных фундаментальных новостей в течения дня поднялся к пику с октября 2022 года (182,50 руб) и впоследствии может приступить к закрытию дивидендного гэпа, для чего бумагам необходимо будет дойти до 195,01 руб. Вечером стало известно, что компания рассмотрит возможность поставки сверхконтрактных объемов природного газа в Венгрию в текущем году и применения отсрочки платежа.
Наибольшее снижение показывали расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (-3,63%), акции НМТП (MCX:NMTP) (-3,52%), бумаги Русснефти (-3,23%), акции Системы (-2,95%), котировки En+ Group (MCX:ENPLDR) (-2,93%).
Акции Системы корректировались после публикации накануне данных по МСФО за 2022 год, согласно которым чистая прибыль холдинга увеличилась до 19,4 млрд руб против 16,8 млрд руб годом ранее. Консолидированная выручка за 2022 год выросла на 18%, до 912,7 млрд руб.
Бумаги таких эмитентов как TCS Group, НМТП и Русснефть корректировались после сильного роста в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. Высокотехнологичный Nasdaq, как и днем ранее, чувствовал себя хуже рынка, так как более высокие процентные ставки в стране традиционно более негативно могут повлиять на оценку компаний сектора. В остальном инвесторы ждут публикации в среду данных о потребительской инфляции в США за март, которая по основному показателю, вероятно, замедлилась с 6% до 5,2% г/г, а по базовому – ускорилась с 5,5% до 5,6% г/г. Последнее может стать тревожным сигналом и подтвердить риски увеличения процентных ставок ФРС в мае как минимум на 25 базисных пунктов. В МВФ в рамках весенних встреч также подтвердили наличие устойчивых инфляционных рисков в мире.
Биржи Европы: Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов вырос на 0,6%, находясь у максимума за текущий год. Розничные продажи еврозоны в феврале снизились на 3% г/г (ожидалось -3,5%) вслед за падением на 1,8% месяцем ранее. Тем не менее инвесторы региона не оставляют надежд на экономическое восстановление и постепенное снижение процентных ставок по мере ослабления инфляции, о чем говорили и представители МВФ.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в более уверенный плюс и прибавляли порядка 1,5-2%, пытаясь закрепиться выше 85 долл и 81 долл за баррель соответственно на фоне падения доллара. Во вторник вечером Минэнерго США представит свой ежемесячный отчет, а в среду – еженедельный. Последний может показать сокращение запасов нефти на 1,3 млн баррелей – умеренно позитивный сигнал. В МВФ в то же время ожидают падения цен на нефть в течение следующих трех лет: в частности, до 73,1 долл в 2023 году и до 65,4 долл к 2026 году.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник придерживались преимущественно оптимистичного настроя, хотя данные среды могут принести в том числе негативные сюрпризы в отношении инфляции в США. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от пиков дня и завершили основную сессию в минусе на фоне геополитических страхов, связанных с рисками упрощения призыва на военную службу. На данный момент снижение на российских биржах укладывается в рамки коррекции: паники по основным акциям не наблюдалось, но напряженность повысилась. В среду позитивные дивидендные новости могут поступить с заседания совета директоров Совкомфлота (MCX:FLOT).
События дня:
• индекс потребительских цен США в марте (15.30 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (16.00 мск и 22.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс потребительских цен России в марте (19.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• встречи МВФ и Всемирного банка
• совет директоров Совкомфлота рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2022 год
• акции Позитив Групп последний день торгуются с дивидендами за 1-й кв 2023 года