Акции
Российский рынок акций в четверг не показал значительных изменений, на этот раз испытывая нисходящее давление в рублевом сегменте из-за фиксации прибыли по некоторым эмитентам. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск снизился менее чем на 0,1%, до 2538,19 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,54%, до 980,72 пункта, ощущая поддержку со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся в пределах 0,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 81,60 руб, 90,30 руб и 11,85 руб соответственно. Валютные пары остаются ниже сопротивлений 82,80 руб, 90,50 руб и 11,95 руб, но повышение в четверг вновь показывал евро в связи с его укреплением на Форекс и мировым ослаблением американского доллара.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали котировки банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+6,48%), акции ТМК (MCX:TRMK) (+6,30%), бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (+3,24%), расписки РусАгро (+2,70%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+2,11% и +0,49%), бумаги Полюса (MCX:PLZL) (+1,82%), котировки Селигдара (+1,38%).
Акции банка «Санкт-Петербург» в четверг подскочили без конкретных новостей. Совет директоров эмитента ранее рекомендовал дивиденды в размере 21,16 руб на обыкновенную акцию (доходность 13,5%) и проведет годовое общее собрание акционеров 27 апреля.
Бумаги ТМК в четверг поднялись до максимума с сентября 2021 года (109,70 руб) в ожидании решения совета директоров по дивидендам за 2022 год, который должен пройти 20 апреля.
Котировки Полиметалла и других золотодобытчиков ускорили рост во второй половине сессии, вслед за повышением цен на драгоценный металл. Так, котировки золота обновили очередной пик с февраля 2022 года 2048 долл/унц в ожидании более сдержанной политики ФРС, при этом повышение рублевой цены на металл на Мосбирже сдерживалось укреплением рубля.
Акции Мечела продолжают уверенное повышение и по обыкновенным бумагам обновили пик с февраля 2017 года, преодолев долгосрочное сопротивление 178 руб. Привилегированные акции поднялись до пика с июня 2022 года и превысили 191 руб. В четверг стало известно, что общий импорт угля в Китай в марте подскочил на 150% г/г, в то время как цены на коксующийся уголь в России, по данным агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), в первую неделю апреля по сравнению с мартом увеличились на 24%.
Наибольшее снижение показывали привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-4,01%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (-2,67%), акции НМТП (MCX:NMTP) (-2,27%), бумаги ТГК-1 (MCX:TGKA) (-2,22%), акции ПИК (MCX:PIKK) (-1,84%), котировки Системы (-1,63%).
Акции Совкомфлота продолжали начатое ранее на неделе падение в рамках фиксации прибыли вслед за рекомендацией совета директоров по дивидендам за 2022 год.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,5-1,3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Макроэкономические данные показали снижение индекса цен производителей страны в марте на 0,5% м/м (ожидалось +0,1%) после его неизменности месяцем ранее, в то время как в годовом исчислении инфляция замедлилась с 4,9% до 2,7% (ожидалось +3%). Статистика на фоне других ранее вышедших данных и страхов представителей ФРС в отношении рецессии предвещает более сдержанную позицию регулятора на заседании в мае, оказывая давление на доллар.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов ускорил рост и прибавлял около 0,65%, следуя за улучшением настроений в США, но оставаясь на расстоянии от достигнутого накануне пика текущего года. Промышленное производство еврозоны в феврале выросло на 1,5% м/м (ожидалось +1%), в то время как окончательные данные показали замедление потребительской инфляции Германии в марте с 8,7% до 7,4% г/г, как и ожидалось. Статистика пятницы, вероятно, также покажет ослабление потребительской инфляции Франции и Испании.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ теряли около 0,5%, колеблясь у очередных многонедельных максимумов. ОПЕК в рамках ежемесячного обзора в четверг сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,3 млн барр/день, предупредив о возможном увеличении дефицита на рынке на фоне сокращения нефтедобычи. В ОПЕК, в то же время, отметили рекордный экспорт нефти из США в марте в объеме 4,8 млн барр/день (+45% г/г). Китай же в марте нарастил импорт нефти на 22,5% г/г, а в феврале, по данным ОПЕК, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР и Индию.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг придерживались умеренно оптимистичного настроя, при этом американский рынок находился недалеко от апрельских максимумов, пока не решаясь подняться выше. В пятницу сезон квартальных отчетностей в США начнут крупнейшие банки JPMorgan, Wells Fargo (NYSE:WFC), BlackRock, Citigroup (NYSE:C) и First Republic Bank: потенциальная слабость в их результатах может напугать инвесторов и напомнить о рисках финансового кризиса. В то же время не самые сильные данные по розничным продажам в США за март, наоборот, могут усилить ожидания более сдержанной позиции ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС не показывали значительных изменений, при этом на этот раз динамика рубля помогла долларовому индикатору. Инвесторы в РФ по-прежнему ждут дивидендных новостей и в отсутствии значимых драйверов сохраняют осторожность.