Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в среду завершились преимущественным снижением трех основных индексов, которые изменились менее чем на 0,3%. Участники продолжали оценивать квартальные результаты крупнейших компаний.
В частности, можно было наблюдать слабость акций Netflix (NASDAQ:NFLX) на фоне пессимистичных прогнозов на 2-й квартал. Снижением завершили день и бумаги Tesla (NASDAQ:TSLA), которая уже в шестой раз в этом году снизила цены на автомобили в США на фоне роста конкуренции со стороны китайских производителей.
Квартальные результаты Tesla по показателям прибыли и выручки немного не дотянули до прогнозов, а валовая маржа сократилась на фоне снижения цен, при этом компания заявила, что в дальнейшем намерена сфокусироваться на результатах продаж вместо прибыли.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%. Индикатор в целом выглядит готовым к развитию восходящего движения и обновлению пика текущего года 4195 пунктов, чему мешают главным образом ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в мае, о чем в своих выступлениях предупреждают представители регулятора.
Торги в Европе накануне завершились почти без изменений индекса Euro Stoxx 50. Инфляция в Великобритании и еврозоне остается высокой, а ЕЦБ готов к дальнейшему повышению процентных ставок. Статистика четверга, в то же время, показала замедление роста индекса цен производителей Германии в марте с 15,8% до 7,5% г/г (ожидалось +9,8%) при ускорении месячной дефляции с -0,3% до -2,6% - позитивный для экономики сигнал. По ходу дня ЕЦБ опубликует протоколы предыдущего заседания.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. Австралийский ASX 200 потерял около 0,1%. Китайские индексы снижаются в пределах 1%, не получив импульса к восстановлению, несмотря на сильные макроэкономические данные за 1-й квартал, опубликованные ранее на неделе. Народный банк Китая в четверг при этом сохранил процентную ставку для первоклассных заемщиков на историческом минимуме 3,65%. Гонконгский Hang Seng прибавил около 0,25%, с конца марта оставаясь в краткосрочном «боковике».
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют около 1% после просадки примерно на 2% накануне. Цены, похоже, настроены на закрытие гэпов начала апреля и движение в район 79,89 долл. и 75,68 долл. соответственно на фоне силы американского доллара, а также сохранения неуверенности в перспективах роста мировой экономики. Покупателей в середине недели не смогли порадовать даже данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 4,58 млн баррелей, более чем в два раза выше прогнозов.
События дня:
• протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в апреле (15.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• продажи на вторичном рынке жилья США в марте (17.00 мск)
• выступления представителей ЕЦБ и ФРС (в течение дня)
• выступление министра финансов США Йеллен
• совет директоров ТМК (MCX:TRMK) примет решение по дивидендам за 2022 год
• операционные результаты Северстали (MCX:CHMF) за 1-й кв. 2023 года
• финансовые результаты ТГК-14 за 1-й кв. 2023 года по РСБУ
• квартальные результаты Philip Morris International (NYSE:PM), AT&T (NYSE:T), BHP Group (NYSE:BHP), American Express (NYSE:AXP), DR Horton (NYSE:DHI), KeyCorp (NYSE:KEY)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне, после смешанной динамики в течение дня, снизились на 0,35% и 0,6% соответственно, предварительно обновив максимумы с апреля прошлого года и февраля текущего года. Индикатор Мосбиржи остается выше 2600 пунктов с ближайшей поддержкой 2590 пунктов и сопротивлением 2625 пунктов. Индикатор РТС удерживается выше 1000 пунктов и смотрит в район пика текущего года 1029 пунктов на фоне стабильности рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 81,80 руб., 89,70 руб. и 11,85 руб. соответственно и продолжая консолидацию последних дней.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под сдержанным нисходящим давлением внешнего фона и, в частности, более низких цен на нефть, которые закрывают гэпы начала апреля. Тем не менее, во второй половине недели инвесторов в РФ ждут дивидендные новости от ТМК, Новатэка (MCX:NVTK) и Сбербанка (MCX:SBER), а также операционные результаты Северстали (MCX:CHMF), Норникеля (MCX:GMKN) и ТГК-1 (MCX:TGKA) за 1-й квартал 2023 года, которые могут принести в том числе позитивные сигналы.
Периоды коррекции позволяют российским биржам снять краткосрочную перекупленность и сохранить потенциал развития повышения.