Российский рынок акций во вторник оставался в коррекционном минусе, не получив внутренних и внешних драйверов для повышения. Индекс Мосбиржи к 18.35 мск снизился на 0,46%, до 2623,37 пункта. Индекс РТС упал на 0,75%, до 1012,81 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся менее чем на 0,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 81,60 руб, 89,80 руб и 11,76 руб соответственно. В течение сессии российская валюта отступила от района краткосрочных поддержек 80,50 руб, 89 руб и 11,65 руб, что пока указывает на неготовность рубля развивать коррекционное повышение.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+7,55%), котировки ПИК (MCX:PIKK) (+4,63%), бумаги Системы (+4,04%), котировки ЛСР (MCX:LSRG) (+3,78%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (+2,52%), бумаги Самолета (+2,48%) и котировки НМТП (MCX:NMTP) (+1,43%).
Акционеры банка «Санкт-Петербург» примут решение по рекомендованным ранее финальным дивидендам за 2022 год в размере 21,16 руб на обыкновенную акцию в этот четверг. Текущая дивидендная доходность составляет около 12%.
Застройщики во вторник продолжали повышение без очевидных фундаментальных причин. Не исключено, что поддержку сектору оказали ожидания сохранения ключевой процентной ставки ЦБ РФ в эту пятницу на уровне 7,5%.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Белуги (-5,82%), привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-3,10% и -1,58%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-2,13% и -1,38%), расписки X5 Retail Group (-1,99%), акции Аэрофлота (MCX:AFLT) (-1,65%).
Акции Белуги сегодня торговались без дивидендов за 2022 год.
Бумаги Сургутнефтегаза упали на сохраняющейся неопределенности в отношении дивидендов. Во вторник стало известно, что акционеры компании примут решение по выплатам 30 июня, но их размер до сих пор неизвестен.
Акции Мечела продолжали корректироваться после сильного роста предыдущих сессий.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,1-0,9%, как и днем ранее во главе с высокотехнологичным сектором. Ближе к вечеру квартальные результаты представят Microsoft и Google. Акции First Republic Bank, тем временем, обвалились на 27% после отчетности за 1-й квартал текущего года, которая показала значительный отток депозитов на фоне банковского кризиса. Данные по рынку недвижимости США за март, в то же время, оказались лучше ожиданий и показали рост продаж домов на первичном рынке на 9,6% м/м после падения на 3,9% месяцем ранее. Индекс потребительского доверия за апрель упал со 104 до 101,3 пункта (прогнозировалось 104 пункта).
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 0,5%, продолжая коррекцию от района многомесячных максимумов. Во вторник внимание вновь переключилось на банковский сектор и падение квартальной прибыли UBS в связи с существенным увеличением резервов по ипотечным ценным бумагам американских банков.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли около 2%, вновь стремясь в район минимумов с конца марта 79,89 долл и 75,68 долл соответственно на фоне укрепления доллара и продаж на фондовых площадках. Цены внутри дня отступили от сопротивлений 83,50 долл и 79 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В среду участники традиционно будут ждать еженедельных данных по запасам нефти в США (возможно снижение показателя уже третий раз за последние четыре недели).
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник продолжали отступление от локальных максимумов на фоне ряда негативных, хотя и вполне ожидаемых, корпоративных сигналов в том числе из банковского сектора. Индекс S&P 500 находится на грани перехода к новому витку коррекционного снижения, о высокой вероятности которого можно будет говорить при закреплении ниже 4100 пунктов. Индексы Мосбиржи и РТС, тем временем, проверяли на прочность поддержки 2625 и 1010 пунктов, которые отделяют рынок от коррекционного движения в район 2560 и 995 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В РФ проходит фиксация прибыли по ряду эмитентов, при этом дивидендные ожидания все еще поддерживают многие бумаги.
События дня:
· индекс потребительского климата GfK Германии за май (09.00 мск)
· заказы на товары длительного пользования в США в марте (15.30 мск)
· внешнеторговый баланс США в марте (15.30 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· промышленное производство России в марте (19.00 мск)
· выступления представителей ЕЦБ (по ходу дня)
· собрание акционеров группы «Мать и дитя»
· квартальные результаты Boeing, Glencore (LON:GLEN), Hess, eBay (NASDAQ:EBAY), Standard Chartered (LON:STAN)