Российский рынок акций в среду находился в сдержанном минусе, консолидируясь вблизи локальных пиков перед продолжением внутреннего сезона квартальных отчетностей. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск снизился на 0,24%, до 2620,49 пункта. Индекс РТС упал на 0,39%, до 1009,97 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру был стабилен к доллару и юаню, располагаясь у 81,65 руб и 11,75 руб соответственно, и терял порядка 1% к евро ввиду силы последнего на Форекс, находясь у 90,30 руб. Европейская валюта к доллару, в частности, поднялась до максимума с марта 2022 года.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции ТГК-1 (MCX:TGKA) (+5,06%), котировки ВТБ (MCX:VTBR) (+4,73%), бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (+3,74%), котировки Совкомфлота (MCX:FLOT) (+3,21%), акции ОГК-2 (MCX:OGKB) (+2,93%), бумаги Яндекса (+2,46%), расписки VK (+2,38%).
Акции ТГК-1, которая является российским активом финского концерна Fortum, позитивно отреагировали на новости об их передаче во временное внешнее управление Росимуществу. Аналогичные действия будут произведены в отношении активов Uniper, что, однако, не смогло поддержать акции Юнипро (MCX:UPRO).
В ВТБ тем временем спрогнозировали увеличение выдачи ипотечных кредитов в первом полугодии текущего года вдвое, до 2,8 трлн руб, а за весь 2023 год ждут рекордных объемов ипотеки и автокредитов при увеличении розничного кредитования в РФ в целом в этом году на 17%. Кроме того, ВТБ до конца апреля намерен запустить онлайн-банк в VK (MCX:VKCODR) Мессенджере, позволяющий совершать большинство популярных операций внутри социальной сети.
Акции российских технологичных компаний, таких как VK и Яндекс, в середине недели, очевидно, также получали поддержку от оптимизма в США после превысивших ожидания квартальных результатов Microsoft и Google. В Microsoft, в частности, сообщили, что искусственный интеллект станет значительным драйвером роста доходов.
Бумаги Яндекса в среду протестировали среднесрочное сопротивление 2100 руб перед публикацией завтра финансовых результатов за 1-й квартал 2023 года по МСФО. В целом мы ожидаем, что Яндекс покажет существенный рост выручки и EBITDA за отчетный период, а общая динамика показателей будет сопоставима с предыдущими кварталами. Наша долгосрочная рекомендация по Яндексу (MCX:YNDX) в данный момент «покупать» с целевой ценой 3130 руб на акцию.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Юнипро (-3,69%), акции ММК (MCX:MAGN) (-1,91%), котировки Qiwi (-1,78%), бумаги ПИК (MCX:PIKK) (-1,42%), расписки Эталона (-1,41%), акции Северстали (MCX:CHMF) (-1,29%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-1%, при этом на этот раз возглавлял рост высокотехнологичный Nasdaq. В частности, после превысивших ожидания квартальных результатов на 8% подскочили акции Microsoft, сильной оказалась и отчетность Google, бумаги которой, впрочем, увеличились лишь на 1%. Акции First Republic Bank, тем временем, продолжили обвал и потеряли еще около 20% на фоне слухов о том, что банку даже в кризисной ситуации не будет оказана государственная поддержка. На макроэкономическом фронте заказы на товары длительного пользования в США в марте выросли на 3,2% м/м (прогнозировалось +0,7%) после снижения на 1,2% месяцем ранее, а дефицит торгового баланс сократился с 91,99 млрд до 84,60 млрд долларов (прогнозировалось -89 млрд долларов).
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 0,7%, продолжая отступление от многомесячных максимумов в условиях нейтрального макроэкономического фона. Евро возобновил повышение против доллара в ожидании более значительного, чем в США, увеличения процентных ставок в регионе в мае.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ теряли около 0,5%, отступив от минимумов дня. Внутри сессии котировки Brent закрыли образовавшийся в начале апреля гэп, опустившись к минимуму с конца марта 79,04 долл, что может предвещать в том числе их возвращение к восходящему движению. Отчет Минэнерго США при этом показал падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,05 млн баррелей (ожидалось -1,48 млн баррелей), что оказало локальную поддержку ценам.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в середине недели не показывали единства в настроениях на фоне сохранения рисков ухудшения ситуации с некоторыми эмитентами банковского сектора. Лучше рынка при этом чувствовали себя акции высокотехнологичных компаний. Индексы Мосбиржи и РТС завершили сессию немногим ниже поддержек 2625 и 1010 пунктов, что указывает на риски развития коррекции в район 2560 и 995 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Четверг в РФ ожидается насыщенным на квартальные отчетности днем. Дивидендных новостей, в то же время, будут ждать от Татнефти (MCX:TATN), Мосбиржи и банка «Санкт-Петербург».
События дня:
· прибыль промышленных компаний Китая в марте (04.30 мск)
· ВВП США в 1-м кв 2023 года (15.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в марте (17.00 мск)
· совет директоров Татнефти обсудит дивиденды за 2022 год
· акционеры Мосбиржи, банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) примут решения по дивидендам за 2022 год
· финансовые результаты Яндекса, Fix Price (MCX:FIXPDR) за 1-й кв 2023 года по МСФО
· финансовые результаты РусГидро (MCX:HYDR), ТГК-1, Юнипро за 1-й кв 2023 года по РСБУ
· квартальные результаты Amazon.com, Mastercard (NYSE:MA), Eli Lilly, Merck&Co, AstraZeneca (LON:AZN), Honeywell (NASDAQ:HON), Intel (NASDAQ:INTC), Caterpillar (NYSE:CAT), Capital One Financial (NYSE:COF), Barclays (LON:BARC)