Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются восстановиться вслед за обвалом накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились после слабости в середине недели.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,7%. В плюс благодаря сильным квартальным результатам Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Google (NASDAQ:GOOGL) удалось выйти высокотехнологичному NASDAQ. В то же время падение бумаг First Republic Bank (NYSE:FRC) еще почти на 30% вернуло страхи в отношении замедления американской и мировой экономики.
На макроэкономическом фронте заказы на товары длительного пользования в США в марте выросли на 3,2% м/м (прогнозировалось +0,7%) после снижения на 1,2% месяцем ранее, а дефицит торгового баланса сократился с 91,99 млрд до 84,60 млрд долларов (прогнозировалось -89 млрд долларов).
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Индикатор накануне подошел к очередной важной краткосрочной поддержке 4040 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика), закрепление ниже которой может поставить под вопрос в том числе среднесрочный бычий тренд. В четверг на рынке помимо прочего будут ждать данных об изменении ВВП страны в 1-м квартале текущего года (прогнозируется замедление роста с 2,6% до 2% к/к).
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который продолжал коррекцию от многомесячных вершин. Евро при этом поднялся до максимума с марта 2022 г к доллару в ожидании более быстрого увеличения процентных ставок в еврозоне. В четверг инвесторы региона продолжат реагировать главным образом на сигналы из США. Евро сохраняет восходящий импульс к доллару.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял около 0,3%. Китайские индексы повышаются в пределах 1,5%, пытаясь восстановить часть потерь предыдущих дней. Прибыль промышленных компаний Китая в марте при этом обвалилась на 19,2% г/г после снижения на 6,5% месяцем ранее. Гонконгский Hang Seng прибавляет около 0,4%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии повышаются примерно на 0,5% после обвала почти на 4% накануне. Котировки вернулись к уровням конца марта, которые наблюдались до решения ОПЕК+ по расширению объемов сокращения нефтедобычи, оставаясь под давлением экономических страхов. Ближайшие поддержки для цен расположены у 77 долл. и 73,50 долл. соответственно.
Отчет Минэнерго США накануне показал падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,05 млн баррелей (ожидалось -1,48 млн баррелей), но данные лишь ненадолго оказали поддержку ценам.
События дня:
· ВВП США в 1-м кв. 2023 года (15.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в марте (17.00 мск)
· совет директоров Татнефти (MCX:TATN) обсудит дивиденды за 2022 год
· акционеры Мосбиржи (MCX:MOEX), Банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) примут решения по дивидендам за 2022 год
· финансовые результаты Яндекса (MCX:YNDX), Fix Price (MCX:FIXPDR) за 1-й кв. 2023 года по МСФО
· финансовые результаты РусГидро (MCX:HYDR), ТГК-1 (MCX:TGKA), Юнипро (MCX:UPRO) за 1-й кв. 2023 года по РСБУ
· квартальные результаты Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), Mastercard (NYSE:MA), Eli Lilly and Company (NYSE:LLY), Merck & Company Inc (NYSE:MRK), AstraZeneca (NASDAQ:AZN), Honeywell (NASDAQ:HON), Intel (NASDAQ:INTC), Caterpillar (NYSE:CAT), Capital One Financial (NYSE:COF), Barclays (NYSE:BCS).
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне потеряли около 0,3%, завершив день недалеко от поддержек 2625 и 1010 пунктов. Рынок находится в стадии сдержанной нисходящей коррекции с рисками движения в район 2560 и 995 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В целом обстановка, однако, в преддверии дивидендных выплат крупнейших эмитентов в мае остается достаточно спокойной.
Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 81,80 руб., 90,60 руб. и 11,79 руб. соответственно. Российская валюта вновь проявляет склонность к сдержанному краткосрочному снижению, несмотря на налоговый период.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может оказаться под давлением более низких цен на нефть и снижения бумаг в том числе нефтегазового сектора. В остальном сессия в РФ будет насыщенной на корпоративные новости как в виде квартальных результатов, так и дивидендных объявлений от Татнефти, Мосбиржи и банка «Санкт-Петербург».
Российские индексы в последние дни потеряли импульс к росту, но в целом держатся уверенно, а потенциал возможной нисходящей коррекции представляется ограниченным.