Российский рынок акций во вторник к окончанию торгов вышел в более существенный минус на фоне ускорения продаж в банковском секторе США и отсутствия внутренних значимых драйверов роста. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск снизился на 1,99%, до 2582,58 пункта. Индекс РТС упал на 1,38%, до 1019,33 пункта, показывая более сдержанную динамику благодаря рублю.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся на 0,5-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 79,90 руб, 87,90 руб и 11,51 руб соответственно. Валютные пары вновь находились у важных краткосрочных поддержек 79,50 руб, 86,50 руб и 11,50 руб.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Россетей (MCX:RSTI) (+1,77%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) (+0,51% и +0,17%), бумаги Полюса (MCX:PLZL) (+0,47%).
Россети во вторник повышались без очевидных фундаментальных причин.
Инвесторы тем временем продолжали ждать рекордных дивидендов Сбербанка: последний день с выплатами акции можно будет купить, 8 мая. Банк намерен выплатить 25 руб на оба типа бумаг, что по текущей цене предполагает доходность около 10%. Позитивным фактором для Сбербанка даже после дивидендной отсечки могут стать ожидания публикации 18 мая консолидированных финансовых результатов по МСФО за 1-й квартал 2023 года и возможные намеки на новые выплаты.
Котировки Полюса вышли в плюс на фоне скачка цен на золото на международном рынке в условиях ухода от рисков на 1,6%, к 2020 долл/унц.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Русснефти (-7,82%), акции Юнипро (MCX:UPRO) (-6,42%), котировки НМТП (MCX:NMTP) (-6,33%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-6,11% и -5,58%), котировки Новатэка (MCX:NVTK) (-5,65%).
Бумаги Русснефти и Мечела продолжали коррекцию с локальных вершин после сильного повышения ранее в этом году.
Акции Новатэка во вторник торговались без финальных дивидендов за 2022 год.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 1,5-1,7%, которые ускорили темпы нисходящего движения. Во вторник, несмотря на покупку JPMorgan активов First Republic Bank, можно было наблюдать новый обвал акций региональных банков перед завтрашним подведением итогов заседания ФРС. Паника в банковском секторе продолжается и, похоже перерастает в более значимый негативный фундаментальный фактор, который способен повлиять на состояние как американской, так и мировой экономики. Происходящее может поставить ФРС перед непростым выбором очередного повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов в среду для борьбы с инфляцией и попыткой успокоить рынки приостановкой увеличения ставки, что, впрочем, может и не остановить продажи.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов ускорил падение и терял около 1,5% вслед за ухудшением настроений в США. С фундаментальной точки зрения во вторник рынок порадовали данные о росте квартальной прибыли HSBC в три раза. Инфляция в еврозоне, тем временем, остается высокой, а активность в производственном секторе в апреле продолжила замедляться: все это при перспективе повышения процентных ставок ЕЦБ на 50 базисных пунктов уже в этот четверг. Предварительные данные вторника показали ускорение потребительской инфляции еврозоны в апреле с 6,9% до 7% г/г, но базовый показатель при этом замедлился с 5,7% до 5,6% г/г.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в более значительный минус и теряли порядка 3,5-4,5%, обновив минимумы с конца марта. Инвесторов также тревожат перспективы развития мировой экономики и, в частности, риски рецессии в США на фоне проблем в финансовом секторе. На данный момент можно говорить, что попытка нефтяных цен развить среднесрочный рост после решения ОПЕК+ расширить сокращение добычи оказалась неудачной. Котировки вновь смотрят в район годовых минимумов, в частности, 70,17 долл по Brent.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник находились в стадии ухода от риска. Паника в банковском секторе усугубляется, но пока неясно, смогут ли продажи этой недели повлиять на завтрашнее решение ФРС. Регулятору как минимум придется прокомментировать происходящее и попытаться успокоить инвесторов. Индексы Мосбиржи и РТС вышли в более глубокий минус ближе к вечеру на фоне усугубления настроений в США, но акции Сбербанка все еще держатся достаточно уверенно. Российскому рынку идти выше мешает среднесрочная перекупленность в рублевом сегменте, для снятия которой подходят в том числе негативные внешние факторы. При закреплении ниже 2580 пунктов индикатор Мосбиржи может стремиться в район 2470 пунктов (минимумы с начала апреля и нижняя полоса Боллинджера дневного графика).
События дня:
· выходной день в Китае
· уровень безработицы еврозоны в марте (12.00 мск)
· занятость в частном секторе США в апреле по оценке ADP (15.15 мск)
· индексы деловой активности в секторе услуг США от PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск) за апрель
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· розничные продажи, уровень безработицы России в марте (19.00 мск)
· решение ФРС по процентной ставке (21.00 мск) и пресс-конференция регулятора (21.30 мск)
· объемы торгов Мосбиржи за апрель
· квартальные результаты Qualcomm, MetLife, Yum! Brands, Lloyds Banking, Marathon Oil