Российский рынок акций в среду к окончанию торгов, после попыток восстановления в течение дня, вернулся к снижению на фоне негативных внутренних и внешних факторов. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск снизился на 1,40%, до 2544,31 пункта. Индекс РТС упал на 0,82%, до 1011,36 пункта, как и днем ранее показывая более сдержанную динамику благодаря рублю.
Во второй половине сессии давление на настроения оказали сообщения об атаке беспилотника на кремлевскую резиденцию Президента РФ минувшей ночью и готовности российской стороны принять ответные меры. Геополитическая напряженность вновь выросла.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 79,20 руб, 87,65 руб и 11471 руб соответственно. Валютные пары проверяют на прочность краткосрочные поддержки 79,50 руб, 87,50 руб и 11,50 руб, закрепление ниже которых может привести к новому витку их снижения.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Белуги (+2,46%), расписки TCS Group (+0,64%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (+0,34%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+0,24%).
Акции Ростелекома в среду поддерживали новости о консолидации 100% долей высокотехнологичной компании Информ, телекоммуникационной дочки ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH). Согласно сообщению Ростелекома, сделка обеспечит завершение формирования отраслевого центра компетенций и позволит компании развивать проекты в нефтегазовой сфере.
Акции остальных эмитентов повышались без очевидных фундаментальных причин.
В то же время заявления Владимира Евтушенкова о вероятной выплате дивидендов за 2022 год Системой и МТС (MCX:MTSS) не смогли поддержать бумаги компаний, которые к вечеру теряли около 1%.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Русснефти (-5,92%), акции Россетей (MCX:RSTI) (-4,47%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-4,34% и -3,80%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (-3,97%), котировки Самолета (-3,96%).
В середине недели на рынке РФ наблюдалась фиксация прибыли по широкому спектру акций после повышения в предыдущие сессии.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,3%, отступив от пиков дня. Рынок ждал подведения итогов заседания ФРС (21.00 мск) и пресс-конференции регулятора (21.30 мск), который, вероятно, повысит процентную ставку еще на 25 базисных пунктов. Инвестиционные настроения при этом во многом будут зависеть от общего тона ФРС и её настроя на будущее. Намеки на возможность дальнейшего ужесточения политики могут стать сильным негативом для акций и золота. Статистика среды, тем временем, показала ускорение роста занятости в частном секторе США в апреле, по оценкам ADP, со 142 тыс до 296 тыс (ожидалось +148 тыс), а также дальнейшее расширение в секторе услуг страны в апреле, что позволяет ФРС при необходимости и дальше повышать процентные ставки.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 0,3%, отступив от максимумов сессии. В среду сильные квартальные результаты и прогнозы представили BNP Paribas и UniCredit. В то же время в четверг инвесторы ждут еще одного повышения процентных ставок ЕЦБ как минимум на 25 базисных пунктов, что предвещает еще более высокие процентные доходы в банковском секторе при условии общей стабильности отрасли.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили темпы падения и теряли порядка 4-4,5%, обновляя минимумы с конца марта. Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,28 млн баррелей (прогнозировалось -1,1 млн баррелей), что стало третьей подряд неделей снижения запасов впервые с декабря прошлого года. Котировки, однако, остаются во власти продавцов в условиях возможного ухудшения перспектив мировой экономики. Делегаты ОПЕК+ в то же время сообщили, что организация по-прежнему намерена провести заседание в июне.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду стабилизировались, не теряя надежд на смягчение тона ФРС по итогам сегодняшнего заседания. Падение акций региональных банков в США также приостановилось. Серьезным разочарованием как для акций, так и золота могли бы стать намеки ФРС на возможность новых повышений процентных ставок в текущем году. Индексы Мосбиржи и РТС вечером вернулись к снижению из-за геополитических факторов, которые помогают снять краткосрочную перекупленность. Индикатор Мосбиржи, судя по всему, подтверждает настрой на развитие коррекции как минимум в район 2480 пунктов (минимумы с начала апреля и нижняя полоса Боллинджера дневного графика). На этот раз в плюсе не устояли и акции Сбербанка (MCX:SBER), коррекционной целью которых может стать район 230 руб.
События дня:
· индекс производственной активности PMI Китая в апреле (04.45 мск)
· торговый баланс Германии в марте (09.00 мск)
· окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы в апреле (10.55-11.30 мск)
· индекс цен производителей еврозоны в марте (12.00 мск)
· решение ЕЦБ по процентной ставке (15.15 мск) и пресс-конференция регулятора (15.45 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· торговый баланс США в марте (15.30 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (17.15 мск)
· Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в апреле и укажет сумму валютных интервенций по бюджетному правилу
· заседание совета директоров Россетей Центра по дивидендам за 2022 год
· квартальные результаты Apple, ConocoPhillips (NYSE:COP), Booking, Moderna (NASDAQ:MRNA), AIG