Российский фондовый рынок к середине сессии оставался в плюсе, но отступил от максимумов дня ввиду приостановки покупок в том числе в акциях Сбербанка. Индекс Мосбиржи к 14:40 мск вырос на 1,29%, до 2581,54 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,68%, до 1059,63 пункта.
Рубль на Мосбирже вышел в минус и терял в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 76,80 руб., 84 руб. и 11 руб. соответственно. Валютные пары в течение дня опускались в район 75 руб., 82 руб., 10,80 руб. (средние полосы Боллиджера недельных графиков), обновив минимумы с марта текущего года, после чего отступили выше. Указанные отметки могут стать переломным моментом между развитием краткосрочного роста рубля и его возвращением к снижению.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали расписки HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+6,34%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (+2,80%) расписки Эталона (+2,55%), бумаги ПИК (MCX:PIKK) (+2,50%), котировки ЛСР (MCX:LSRG) (+1,99%), акции Распадской (MCX:RASP) (+1,95%).
Расписки HeadHunter резко растут уже второй день подряд на ожиданиях сегодняшнего обсуждения акционерами компании обратного выкупа бумаг.
В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги РусАгро (-1,92%), котирвокиВТБ (-1,52%), акции Полюса (MCX:PLZL) (-1,46%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-1,2%), котировки Системы (-1,19%). Акции Селигдара теряли 0,6%.
Селигдар (MCX:SELG) в четверг показывает волатильную динамику, колеблясь между плюсом и минусом в ожидании решения совета директоров по дивидендам за 2022 год.
Акции Полюса в моменте волатильно отреагировали на рекомендацию совета директоров компании по дивидендам за 2022 год в размере 436,79 руб. на акцию, которая предполагает дивидендную доходность в размере 4%.
Бумаги опускались ниже 10 500 руб., после чего пытались отвоевать часть утерянных позиций. Очевидно, размер предложенных выплат не показался инвесторам впечатляющим.
С технической точки зрения, однако, акции Полюса в целом как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде продолжают смотреться умеренно позитивно. В частности, бумаги расположены выше поддержки 10 400 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), в связи с чем сохраняют настрой на развитие повышения в район 10 900 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) с перспективой последующего движения к 11 100 руб. и выше. Показания дневного и недельного графиков в целом остаются умеренно позитивными и не указывают на перекупленность бумаг, что может позволить им развить повышение в случае сохранения высоких цен на золото.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,2%, отступив от максимумов дня. Британский FTSE 100 терял около 0,3% после ожидаемого решения Банка Англии повысить процентную ставку с 4,25% до 4,5% и заявлений регулятора о возможности новых увеличений в случае устойчивой инфляции.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня теряли в пределах 0,5%, консолидируясь немногим ниже сопротивлений 77 долл. и 73,50 долл. соответственно. На рынке ждут новых макроэкономических сигналов, позволяющих оценить в том числе возможную траекторию процентных ставок ФРС. Позже в четверг ежемесячный отчет по рынку также должна представить ОПЕК.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ перешел к снижению и терял около 0,2% перед выходом данных по производственной инфляции страны за апрель. Напряженность в банковском секторе при этом вновь усилилась после новостей о планах PacWest Bancorp о запланированной продаже активов во 2-м квартале 2023 года: бумаги банка до начала основных торгов теряли чуть более 20%.
События дня:
· ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
· доклад Банка России о денежно-кредитной политике (15.00 мск)
· индекс цен производителей США в апреле (15.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· выступление главы Банка Англии Бейли (16.15 мск)
· главы Минфинов и ЦБ G7 обсудят поддержку Украины, санкции против РФ и мировую экономику
· акционеры Headhunter обсудят вопрос о наделении совета директоров полномочиями провести buyback
· годовое общее собрание акционеров Позитива по дивидендам
· совет директоров Селигдара обсудит дивиденды за 2022 год
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдалась нейтральная динамика перед очередными инфляционными сигналами из США и на фоне ожидаемого повышения процентной ставки Банком Англии. Индексы Мосбиржи и РТС оставались в плюсе, но отступили от пиковых значений на фоне приостановки покупок в наиболее ликвидных бумагах (в частности, по Сбербанку (MCX:SBER)), а также возвращения рубля к ослаблению. Говорить о перспективах дальнейшего движения индикатора Мосбиржи будет его способность закрепиться выше сопротивления 2580 пунктов.