Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов удержался в плюсе, но отступил от внутридневных пиков. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 1,98%, до 2599,00 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,25%, до 1065,62 пункта, ранее в течение сессии обновив максимум с декабря 2022 года (1091 пункт).
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от пиков с марта текущего года и ослабевал на 0,5- 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 76,80 руб, 83,90 руб и 11 руб соответственно. Валютные пары по ходу сессии достигли районов краткосрочной коррекции 75 руб, 82 руб, 10,80 руб (средние полосы Боллиджера недельных графиков), которые могут ознаменовать переломный момент между развитием роста рубля и его возвращением к снижению.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки HeadHunter (+6,14%), расписки Эталона (+5,81%), бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (+3,98%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+3,82%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (+3,52%), акции Распадской (MCX:RASP) (+3,48%).
Расписки HeadHunter подскочили уже второй день подряд на ожиданиях сегодняшнего обсуждения акционерами компании обратного выкупа бумаг.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-1,11%), бумаги Полюса (MCX:PLZL) (-1,06%), котировки Селигдара (-1,04%), акции ФосАгро (MCX:PHOR) (-0,85%), бумаги ВТБ (MCX:VTBR) (-0,61%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (-0,50%).
Акции Полюса в моменте волатильно отреагировали на рекомендацию совета директоров компании по дивидендам за 2022 год в размере 436,79 руб на акцию, которая предполагает дивидендную доходность в размере 4%. Бумаги опускались ниже 10 500 руб, после чего пытались отвоевать часть утерянных позиций. Очевидно, размер предложенных выплат не показался инвесторам впечатляющим. Тем не менее с технической точки зрения акции Полюса сохраняют бычий настрой, который может усилиться при дальнейших попытках роста цен на золото.
Селигдар (MCX:SELG) в четверг также показывал волатильную динамику, колеблясь между плюсом и минусом в ожидании решения совета директоров по дивидендам за 2022 год.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с понижением трех основных индексов на 0,1-0,8%. Лучше рынка вновь чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. Производственная инфляция в США в апреле замедлилась больше прогнозов: с 2,7% до 2,3% г/г по основному показателю и с 3,4% до 3,2% г/г по базовому, укрепляя веру инвесторов в более сдержанный тон ФРС во второй половине года. Ситуация в банковском секторе страны при этом остается напряженной. Финансовые регуляторы в эти дни обсуждают методы покрытия убытков региональных банков, которые, по сообщениям СМИ, могут потребовать взносов крупнейших кредиторов страны. Акции PacWest Bancorp в четверг, в частности, вновь потеряли порядка 30%. На биржах говорят в том числе о возможном запрете коротких позиций по бумагам региональных банков.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 0,1%, отступив от максимумов дня. Британский FTSE 100 терял около 0,2% после ожидаемого решения Банка Англии повысить процентную ставку с 4,25% до 4,5% и заявлений регулятора о возможности новых увеличений в случае устойчивой инфляции. Банк Англии при этом больше не ждет рецессии в экономике Соединенного Королевства в текущем году. В пятницу предварительные оценки могут показать замедление роста ВВП Великобритании в 1-м квартале с 0,6% до 0,2% г/г.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ снижались примерно на 1%, оставаясь ниже сопротивлений 77 долл и 73,50 долл соответственно. Котировкам после опубликованных ранее на неделе слабых данных по импорту Китая, а также сохранению производственной дефляции в стране по-прежнему недостает повышательного импульса. ОПЕК при этом в своем ежемесячном отчете вновь повысила прогноз по росту спроса на нефть в Китае в текущем году – с 760 тыс барр/день до 800 тыс барр/день. Позитивный эффект от данного фактора на цены, однако, по мнению организации, может быть нивелирован глобальными экономическими рисками.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг преимущественно снижались, оставаясь в фазе ухода от риска в условиях жесткой политики финансовых регуляторов, а также сохранения напряженности в банковской сфере США. Американский фондовый рынок вновь проявляет нерешительность у важных среднесрочных уровней. Индексы Мосбиржи и РТС в четверг показывали силу, хотя и отступили от внутридневных пиков. Тем не менее рублевый индикатор закрепился выше 2580 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что говорит о перспективе возвращения в район годового максимума 2657 пунктов. По ходу дня Сбербанк (MCX:SBER) активно закрывал дивидендный гэп и по обыкновенным бумагам превышал 235 руб. Вера покупателей в российский рынок и его крупнейших эмитентов сохраняется.
События дня:
· ВВП Великобритании в 1-м кв 2023 года (09.00 мск)
· промышленное производство, торговый баланс Великобритании в марте (09.00 мск)
· объем нового кредитования в Китае (10.00 мск)
· окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в мае (17.00 мск)
· индекс потребительских цен России в апреле (19.00 мск)