Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от максимумов дня, подвергнувшись фиксации прибыли по ряду акций. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск вырос на 0,92%, до 2635,18 пункта. Долларовый РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1037,45 пункта, оставаясь под давлением слабого рубля.
Рубль на Мосбирже терял около 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 80 руб., 87,30 руб. и 11,46 руб. соответственно. Валютные пары находятся у важных краткосрочных сопротивлений 80 руб., 87,50 руб. и 11,50 руб., которые отделяют их от возвращения к апрельским максимумам 83,50 руб., 95,82 руб. и 12,13 руб. соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+5,36%), бумаги ТГК-1 (MCX:TGKA) (+3,95%), котировки ОГК-2 (MCX:OGKB) (+3,24%), акции Акрона (MCX:AKRN) (+2,38%), бумаги ТМК (MCX:TRMK) (+2,24%), расписки Эталона (MCX:ETLNDR) (+1,44%), бумаги TCS Group (MCX:TCSGDR) (+1,35%).
Банк «Санкт-Петербург» во вторник сообщил, что 15 мая погасил 13,67 млн обыкновенных акций.
С технической точки зрения акции банка «Санкт-Петербург» продолжают закрытие майского дивидендного гэпа, сохраняя среднесрочный восходящий тренд при положении выше района 138 руб.
Показания дневного графика по гистограмме MACD при этом улучшаются, указывая на увеличение сил краткосрочных покупателей. Закрепление выше ближайшего сопротивления 157 руб. подтвердит перспективы движения в район 163 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а далее – к 166,60 руб. для закрытия дивидендного гэпа.
Фундаментально банк «Санкт-Петербург» в последние месяцы также пытается мотивировать инвесторов как путем обратного выкупа акций (текущая программа продлится до 15 ноября), так и выплатой дивидендов, что повышает его привлекательность.
В наибольшем минусе к середине сессии находились привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS; SNGS_p) (-1,19% и -0,97%), котировки ЭН+ Груп (MCX:ENPG) (-1,09%), бумаги ПИК (MCX:PIKK) (-1,07%), акции Полиметалла (MCX:POLY) (-1,05%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR_p) (-1,03%).
Акции Сургутнефтегаза корректировались после резкого повышения накануне, вызванного ожиданиями решения совета директоров 18 мая по дивидендам за 2022 год. В тот же день рекомендации по дивидендам должны дать Акрон и Черкизово (MCX:GCHE).
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: нейтральный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,1%. Рынок оценивал неоднозначные макроэкономические данные. Индекс экономических настроений ZEW по Германии за май упал с 4,1 до -10,7 пункта (прогнозировалось -5,3 пункта). В то же время рост ВВП еврозоны в 1-м квартале 2023 года совпал с предварительной оценкой и составил 0,1% к/к и 1,3% г/г – невысокие в квартальном исчислении цифры, указывающие на близость рецессионной динамики.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня изменялись в пределах 0,5%, колеблясь в районе ближайших сопротивлений 75,50 долл. и 71,50 долл. соответственно.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете во вторник предупредило, что во 2-м полугодии текущего года мировой спрос на нефть может превысить предложение почти на 2 млн барр./день и повысило прогноз роста спроса на 200 тыс. барр./день.
В то же время в МЭА не исключают фактического увеличения нефтедобычи в России и сообщили о сохранении производства «черного золота» в стране в апреле на мартовском уровне 9,6 млн барр./день.
Биржи США: нейтральный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%. Во вторник участники ждут продолжения переговоров по повышению потолка госдолга, а также данных по розничным продажам и промышленному производству США за апрель. Не исключено, что «широкий рынок» до появления значимых драйверов продолжит торговлю в ограниченном диапазоне.
События дня:
· розничные продажи США в апреле (15.30 мск)
· промышленное производство США в апреле (16.15 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (17.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· Байден встретится с лидерами Конгресса для обсуждения потолка госдолга
Рынок внутри дня
Общий настрой
На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдалась нейтральная динамика. Одной из основных интриг для рынков до конца июня является вопрос повышения лимита госдолга США и бюджетный компромисс, к которому должны прийти республиканцы и демократы.
Индексы Мосбиржи и РТС вновь находились под влиянием валютной динамики, при этом рублевый индикатор в течение дня немногим не дотянул до годового пика 2657 пунктов.
Российский рынок продолжает жить дивидендными ожиданиями, несмотря на близость принятия очередного пакета западных санкций.