Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов вышел в плюс благодаря сохранению оптимизма по отдельным эмитентам. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 0,57%, до 2656,61 пункта, обновив максимум с апреля 2022 года. Индекс РТС увеличился на 0,59%, до 1044,08 пункта.
Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 80 руб, 86,30 руб и 11,33 руб соответственно.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки Эталона (+10,68%), акции ТМК (MCX:TRMK) (+4,60%), котировки НМТП (MCX:NMTP) (+4,06%), бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (+3,89%), расписки TCS Group (+3,49%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (+3,40%).
Интерес к Эталону в среду, очевидно, вернулся благодаря новостям прошлой недели о намерении компании получить статус первичного листинга на Мосбирже. Расписки подскочили до максимума с апреля 2022 года.
Котировки TCS Group в среду также достигли пика с апреля 2022 года. Группа опубликовала финансовые результаты за 1-й квартал 2023 года, согласно которым чистая прибыль подскочила в 11,6 раза по сравнению с уровнем годовой давности, до 16,2 млрд руб, а выручка увеличилась на 7%, до 99,9 млрд руб.
Бумаги Полиметалла восстанавливались вслед за обвальным падением предыдущих сессий, вызванным новостями об американских санкциях.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции Сегежи (-5,48%), бумаги Магнита (MCX:MGNT) (-5,18%), котировки Газпрома (MCX:GAZP) (-1,87%), акции М. Видео (MCX:MVID) (-1,77%), расписки Fix Price (-1,60%), котировки РусГидро (MCX:HYDR) (-1,54%).
Сегежа в среду представила слабые финансовые результаты за 1-й квартал текущего года, согласно которым компания получила чистый убыток в размере 3,76 млрд руб при падении выручки на 42% г/г, до 18,7 млрд руб. Тем не менее по сравнению с 4-м кварталом 2022 года выручка увеличилась на 10%, а в среднесрочной перспективе финансовая ситуация компании может улучшиться по мере роста цен на её продукцию, которые в данный момент достигли уровня, приближающегося к себестоимости ряда крупных производителей. Сегежа отказалась от дивидендов за 2022 год, но отметила, что выплаты за 2021 год значительно превысили предусмотренные дивидендной политикой.
Акции Магнита оказались под давлением новостей о намерении Мосбиржи с 25 мая перевести бумаги из первого в третий уровень котировального списка.
Акции Газпрома продолжали начатое накануне падение после отказа от выплаты финальных дивидендов за 2022 год. Менеджмент компании объяснил решение рекордными выплатами за первое полугодие 2022 года, что во вторник способствовало отступлению бумаг от внутридневных минимумов. Тем не менее продолжение падения котировок в среду подтверждает ухудшение инвестиционных настроений по акциям, которым в ближайшей перспективе может быть сложно найти значимые драйверы восходящего движения из-за неопределенности в отношении выплат в текущем году.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,5-0,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. На рынке сохранялось беспокойство в условиях отсутствия компромисса по повышению потолка госдолга, которое увело индексы от локальных вершин. Министр финансов Йеллен в ходе своего выступления среды при этом отметила, что ограниченное предложение на рынке труда может оказывать повышательное давление на базовую инфляцию. Сегодня вечером участники также смогут оценить протоколы заседания ФРС, а в четверг – изменение ВВП США в 1-м квартале текущего года (ожидается замедление роста с 2,6% до 1,1% к/к).
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 1,8%, оставаясь в коррекционной фазе на фоне продаж в США, а также слабых внутренних макроэкономических данных. Индекс делового климата Германии Ifo за май снизился с 93,4 до 91,7 пункта (ожидалось 93 пункта), в то время как от статистики четверга ожидают замедления темпов роста ВВП Германии в 1-м квартале с 0,3% до 0,2% г/г при сокращении экономики на 0,1% к/к после падения на 0,4% кварталом ранее – официальная техническая рецессия.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 2%. Котировки закрепляются выше сопротивлений 77,50 долл и 73,50 долл со следующими целями повышения 80 долл и 76,50 долл соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). На рынки в ожидании заседания ОПЕК+ в начале июня вернулся краткосрочный восходящий тренд, который может усилиться при преодолении указанных сопротивлений. Отчет Минэнерго США в среду при этом свидетельствовал о падении запасов нефти на прошлой неделе на 12,46 млн баррелей – самое крупное снижение с ноября 2022 года. Стратегические нефтяные резервы США при этом находятся на минимуме с сентября 1983 года.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в середине недели придерживались осторожных настроений ввиду сохранения неопределенности в отношении потолка госдолга США. Нефтяные цены, напротив, в последние дни пытаются отвоевать утерянные позиции и сформировать новый восходящий тренд. Индексы Мосбиржи и РТС к вечеру вышли в плюс, а рублевый индикатор даже обновил многомесячный максимум во многом благодаря акциям TCS Group и Сбербанка (MCX:SBER). Финансовый сектор РФ остается одним из фаворитов в условиях ориентации на национальную экономику в период санкций.
События дня:
· пересмотренный ВВП Германии в 1-м кв 2023 г (09.00 мск)
· индекс потребительского климата GfK Германии за июнь (09.00 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· ВВП США в 1-м кв 2023 г (15.30 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в апреле (17.00 мск)
· собрание акционеров ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) решит по дивидендам за 2022 год
· квартальные результаты Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), HP, Best Buy, Gap (NYSE:GPS)