Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в сдержанном минусе, подвергнувшись фиксации прибыли по отдельным эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск снизился на 0,20%, до 2794,6 пункта. Долларовый РТС упал на 0,2%, до 1052,17 пункта.
По итогам текущей укороченной недели индексы Мосбиржи и РТС смогли прибавить около 3% и 2% соответственно, при этом рублевый индикатор впервые с апреля 2022 года поднялся выше 2800 пунктов. Интерес сохранялся к дивидендным акциям, в частности Татнефти (MCX:TATN).
Совет директоров Транснефти (MCX:TRNF_p) при этом рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 16 665,20 руб на акцию, что соответствует доходности около 11,5% - самый высокий показатель по наиболее ликвидным эмитентам РФ на данный момент.
Новых максимумов с апреля 2022 года достигли расписки TCS Group (MCX:TCSGDR): Тинькофф (MCX:TCSGDR) объявил о запуске своего университета, который поначалу будет специализироваться на математике и компьютерных науках. При этом плава ВТБ (MCX:VTBR) Андрей Костин в пятницу сообщил, что банк не будет участвовать в реорганизации Яндекса, что повышает неопределенность в отношении сделки.
Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 83,60 руб., 91,60 руб. и 11,73 руб. соответственно. В течение дня евро на фоне силы европейской валюты на Форекс обновил очередной пик с апреля текущего года 91,96 руб., в то время как доллар и юань держались на расстоянии от максимумов текущей недели 85,03 руб. и 11,79 руб. соответственно.
По итогам недели рубль ослаб чуть менее чем на 1,5% к доллару и юаню, и потерял около 3% к евро. Американская валюта при этом поднималась до пика с апреля 2022 года.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились бумаги ТМК (MCX:TRMK) (+5,84%), акции Распадской (MCX:RASP) (+2,41%), котировки Полюса (MCX:PLZL) (+2,29%), бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (+2,23%), акции РУСАЛа (MCX:RUAL) (+2,07%), котировки ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+0,96%), бумаги МТС (MCX:MTSS) (+0,89%).
Акции ТМК в пятницу продолжали резкое повышение без конкретных фундаментальных драйверов движения.
Полюс и Полиметалл вышли в плюс, очевидно, пытаясь отступить от локальных минимумов. Не исключено, что Полюс отказался от выплаты итоговых дивидендов за 2022 год для покупки российских активов Полиметалла, попавших под санкции, что держит бумаги недалеко от максимума текущего года 10 996 руб. Цены на золото при этом находятся ниже 1980 долл/унц.
МТС остается привлекательной дивидендной историей. Акционеры компании примут решение по итоговым выплатам за 2022 год (34,29 руб на бумагу) на следующей неделе.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Яндекса (-2,22%), бумаги ПИК (MCX:PIKK) (-1,80%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (-1,43%), расписки Эталона (MCX:ETLNDR) (-1,39%), расписки Fix Price (MCX:FIXPDR) (-1,33%), расписки VK (MCX:VKCODR) (-1,22%).
Глава ВТБ Андрей Костин в пятницу сообщил, что банк не будет участвовать в сделке по покупке доли в Яндексе (MCX:YNDX).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,6%, вновь нацелившись на пик текущего года 4412 пунктов. Окончательные оценки пятницы подтвердили замедление потребительской инфляции еврозоны в мае с 7% до 6,1% г/г, что, однако, остается крайне высоким уровнем, вынуждающим ЕЦБ сохранять жесткие монетарные условия в регионе.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии вышли в небольшой минус и теряли менее 0,5%, проявив нерешительность у сопротивлений 75,50 долл и 71 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Котировки продолжают движение в узком диапазоне в ожидании дополнительных драйверов движения.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,1%. Пятница отметится лишь публикацией предварительных оценок по индексу потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за июнь. В остальном американские фондовые площадки завершают неделю на оптимистичной ноте, несмотря на перспективу новых повышений процентных ставок ФРС.
События дня:
- предварительный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за июнь (17.00 мск)
- выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме
- встреча министров финансов еврозоны
- Петербургский международный экономический форум
- ГОСА Татнефти по дивидендам за 2022 год
- в состав индексов МосБиржи и РТС войдут акции ФСК-Россети (MCX:FEES) и Сегежа Групп (MCX:SGZH)
Рынок внутри дня
Общий настрой
Зарубежные фондовые площадки в пятницу стабилизировались у локальных максимумов, очевидно, сохраняя надежды на улучшение экономической ситуации и успешность борьбы центральных банков с инфляцией в условиях ужесточения монетарных условий.
Индексы Мосбиржи и РТС пребывали в сдержанном коррекционном минусе, ожидая появления новых драйверов движения, которые могут поступить в том числе с запланированного выступления Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.