Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал значительных изменений после попыток роста в её начале. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск снизился на 0,14%, до 2796,75 пункта вслед за обновлением очередного пика с апреля 2022 года в течение дня. Долларовый РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1047,59 пункта.
Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 84 руб., 91,80 руб. и 11,72 руб. соответственно. Российская валюта наиболее слабо чувствовала себя к евро, против которого в понедельник обновила минимум с апреля (92,53 руб), после чего отвоевала часть позиций.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции ТМК (MCX:TRMK) (+8,62%), котировки ЛСР (MCX:LSRG) (+3,65%), бумаги АЛРОСы (MCX:ALRS) (+3,51%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+2,55%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (+1,14%), котировки Русснефти (MCX:RNFT) (+0,75%).
Акции ТМК в начале новой недели продолжали ралли без очевидных фундаментальных сигналов.
ЛСР является одной из наиболее интересных актуальных дивидендных историй с рекомендованными выплатами за 2022 год в размере 78 руб. (текущая доходность 9,4%), закрытием реестра 7 июля и годовым общим собранием акционеров 26 июня. В понедельник бумаги достигли самого высокого значения с апреля 2021 года (841,2 руб.).
Глава Ростелекома, тем временем, сообщил, что выручка компании в 2023 году выше аналогичного периода 2022 года.
Поддержку АЛРОСе оказывали заявления главы Якутии о возможной выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года (решение обычно принимается в августе) в случае сохранения стабильной ситуации на рынке алмазов.
С технической точки зрения акции АЛРОСы в понедельник вновь проверяют на прочность значимое долгосрочное сопротивление 69,10 руб., которое отделяет их от развития повышения и возвращения в район майского пика 71,44 руб., а далее – к максимумам с сентября 2022 года, к 74 руб. и 78 руб.
В целом показания дневного и недельного графиков умеренно позитивны и не исключают развития восходящего движения на дивидендных ожиданиях, но для открытия новых «длинных» позиций лучше дождаться закрепления выше сопротивлений 69,10 руб. и 71,44 руб. Краткосрочно бумаги выглядят перекупленными и могут на время отступить ближе к 67,60 руб. и ниже в рамках коррекции.
В наибольшем минусе к середине сессии находились расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (-2,62%), котировки Яндекса (MCX:YNDX) (-2,35%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-2,30% и -1,6%), бумаги Qiwi (MCX:QIWIDR) (-2,01%), обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (-1,84%).
Акции TCS Group корректировались после резкого роста предыдущих сессий.
Бумаги Яндекса находились под давлением неопределенности после выхода ВТБ (MCX:VTBR) из сделки по реорганизации компании.
Акционерам Татнефти, тем временем, не удалось достигнуть кворума на общем собрании в отношении итоговых дивидендов за 2022 год, что создает некоторую неопределенность в указанном вопросе. Повторное собрание состоится 30 июня.
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,4%, находясь в фазе коррекции у годового максимума 4412 пунктов. На этой неделе в регионе будут оценивать комментарии представителей ЕЦБ, предварительные оценки деловой активности за июнь, а также итоги заседания Банка Англии.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня находились в коррекционном минусе и терял около 0,5%, пытаясь удержаться выше важных краткосрочных поддержек 75,50 долл и 71 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Цены продолжают движение в среднесрочных диапазонах, который для Brent ограничен уровнями 71,50-78,70 долл.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%. Биржи США в понедельник закрыты в связи с национальным праздником, при этом интересным событием является встреча госсекретаря США Блинкена с главой Китая Си Цзиньпином. В последнее время отношения двух стран заметно охладели.
События дня:
• выходной день в США
• госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой Китая Си Цзиньпином
• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
Рынок внутри дня
Общий настрой: на зарубежных фондовых площадках в понедельник торги проходили на спокойной ноте в связи с выходным днем в США и отсутствием значимых макроэкономических данных в Европе.
Индексы Мосбиржи и РТС мало изменяли позиции, также ожидая более значимых драйверов движения, которые скорее всего поступят уже в следующие дни. Рублевый индикатор поднимался до пика с апреля 2022 года 2816 пунктов, после чего отступил к поддержке 2780 пунктов.