Российский рынок акций вчера начал день с просадки, значительная часть которой под вечер была выкуплена, несмотря на 4-процентное снижение нефти. Это говорит о том, что основная масса инвесторов пока не готова начинать масштабную фиксацию прибыли. Однако и поводов для роста сейчас нет.
Сегодня внешний фон продолжает ухудшаться. С утра нефть опустилась еще на процент до 73,3 долларов за баррель. Вчера вышли достаточно хорошие данные по запасам нефти в США, показавшие их снижение на 3,8 млн баррелей при консенсус-прогнозе роста на 1,8 млн, но это лишь на короткое время приостановило нисходящее движение нефти.
Основная причина распродажи нефтяных контрактов, как, впрочем, и другого сырья, — страхи дальнейшего повышения ставок со стороны ФРС США.
О том, что до конца года ставка будет повышена не единожды, сказал на днях глава ФРС Джером Пауэлл. Вчера Банк Англии повысил ставку на 0,5 п.п., в то время как рынок ждал ее увеличения на четверть процентного пункта.
Даже турецкий ЦБ впервые за два года увеличил ставку, причем сразу с 8,5% до 15%. Впрочем, при инфляции в Турции в 40%, ставку можно смело поднимать еще вдвое.
Сильная поддержка по нефти расположена в районе 72 долларов за баррель. Не исключено, что она сегодня будет протестирована.
Кроме дешевеющей нефти на рынок будет давить и «фактор пятницы».
По «Роснефти» (MCX:ROSN) уже можно твердо говорить, что мощный восходящий канал, зародившийся 8 мая, разрушен. Теперь бумага пытается лечь в боковик, но не исключено ее небольшое коррекционное снижение на фиксации среднесрочной прибыли.
Хуже рынка вчера были черные металлурги и девелоперы. Эти бумаги сильнее других выросли на этой неделе, поэтому и первыми попали под фиксацию прибыли.
Пока поддержка по индексу МосБиржи прорисовывается в районе 2780 пунктов. При ее пробитии рынок захочет скатиться на 50 пунктов ниже.
Динамика рубля будет зависеть от активности экспортеров, которых начали поджимать сроки уплаты налогов в бюджет. Но рубль выглядит слабо и технически, и фундаментально.
Сокращение экспорта при одновременном восстановлении импорта будет продолжать оказывать давление на рубль.
За последние 7 дней пара доллар-рубль трижды подходила к поддержке 83,5, но всерьез не протестировала ее на прочность.