Инвесторы в РФ начали фиксировать прибыль по дивидендным историям

Внешний фон утром вторника можно назвать нейтральным. Цены на нефть пытаются вернуться к росту после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Выходной на биржах США может ограничивать мировую торговую активность. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,2% во главе с высокотехнологичным NASDAQ. Повышенным спросом в начале недели пользовались акции Tesla (NASDAQ:TSLA), которые подскочили почти на 7% после данных о рекордных поставках электромобилей во 2-м квартале.

В то же время индексы PMI и ISM указали на дальнейшее замедление активности в производственном секторе США в июне, что инвесторы в текущих условиях скорее воспринимают как сигнал в пользу сдержанной позиции ФРС по ставкам во втором полугодии.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Сегодня американские биржи закрыты в связи с празднованием Дня независимости. После возвращения инвесторов в среду они смогут оценить в том числе первые ежемесячные данные по рынку труда, а также протоколы заседания ФРС.

Торги в Европе накануне завершились без изменения индекса Euro Stoxx 50, который отступил от достигнутого внутри дня пика с октября 2007 года 4420 пунктов. Торги во вторник на фоне отсутствия значимых макроэкономических драйверов могут проходить без значительных изменений. Статистика с утра при этом показала сокращение профицита торгового баланса Германии в мае больше прогнозов при увеличении импорта на 1,7% м/м и снижении экспорта на 0,1% м/м.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 1%, корректируясь от района 33-летнего пика. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,5% после того, как Резервный банк Австралии сохранил процентную ставку без изменений на уровне 4,1% вопреки прогнозам её увеличения.

Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%, закрепляясь выше краткосрочного сопротивления 19 200 пунктов с перспективой движения в район 19 600 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 0,5% после снижения примерно на 1% накануне. Цены после роста в ходе торгов понедельника в итоге вернулись к поддержкам 75 долл. и 70,50 долл. соответственно, несмотря на решения Саудовской Аравии и России дополнительно сократить экспорт нефти в августе (на 1 млн барр/день и 500 тыс. барр/день соответственно).

Инвесторов тревожат данные по замедлению производственной активности в странах Европы и США, которые в понедельник подтвердили показатели PMI и ISM.

События дня

• объем торгов Мосбиржи за июнь (17.30 мск)

• День независимости в США, биржи закрыты

• заседание совета глав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне вновь завершили торги разнонаправленно. Рублевый индикатор перешел от сдержанного роста к снижению на 0,1%. Долларовый РТС прибавил около 1% и на фоне коррекции рубля, но остался ниже психологически важного уровня 1000 пунктов.

Индекс Мосбиржи удерживает поддержку 2780 пунктов с сохранением шансов движения в район сопротивления 2850 пунктов. Тем не менее повышению рынка мешает фиксация прибыли по ряду акций перед дивидендными отсечками.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется разнонаправленно, на 0,1-0,6% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 88,60 руб., 96,65 руб. и 12,24 руб. соответственно. Накануне рубль подал сигналы в пользу развития коррекционного роста в виде тестирования валютными парами поддержек 88,80 руб., 96,50 руб. и 12,20 руб. Тем не менее, возвращение выше указанных значений во вторник может отменить позитивный сигнал.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений на фоне неоднозначного внешнего фона и отсутствия веских внутренних драйверов движения.

С дивидендным гэпом откроются акции Совкомфлота (MCX:FLOT), которые в предыдущие недели показывали ралли перед выплатами.

Слабую динамику накануне перед закрытием дивидендного реестра на этой неделе показали бумаги ЛСР (MCX:LSRG), которые, однако, устояли выше психологически важной отметки 800 руб., неспособность удержать которую может толкнуть котировки в район 740 руб.

Фиксация прибыли перед выплатами также наблюдалась по Башнефти (MCX:BANE), Сургутнефтегазу (MCX:SNGS), ОГК-2 (MCX:OGKB).

В остальном во вторник участники будут ждать новостей с заседания совета глав ШОС, а активность на основных биржах, вероятно, будет ограничена на фоне выходного в США.