Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от её максимумов ввиду отсутствия веских внутренних и внешних драйверов роста. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск снизился на 0,49%, до 2882,59 пункта вслед за преодолением по ходу дня отметки 2900 пунктов. Долларовый РТС увеличился на 0,44%, до 1009,42 пункта, получая поддержку со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже перешел к укреплению и прибавлял порядка 0,4-1,1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90 руб., 100,50 руб. и 12,55 руб. соответственно. Валютные пары вновь движутся в сторону поддержек 89,50 руб., 99 руб. и 12,40 руб. соответственно, которые отделяют их от ускорения нисходящей коррекции.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+3,69%), бумаги Белуги (MCX:BELU) (+3,10%), котировки ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+1,52%), акции ТМК (MCX:TRMK) (+1,49%), бумаги Россетей (MCX:RSTI) (+1,41%), акции Системы (MCX:AFKS) (+1,12%) и котировки ФосАгро (MCX:PHOR) (+0,55%).
Не исключено, что интерес к акциям банка «Санкт-Петербург», Белуги, ТМК и ФосАгро обеспечивался надеждами на выплату полугодовых дивидендов исходя из дивидендной истории компаний прошлого года.
В частности, в 2022 году банк «Санкт-Петербург» заплатил за первое полугодие рекордные 11,81 руб. на обыкновенную акцию, а по итогам всего 2022 года – 21,16 руб. Кредитор до 15 ноября текущего года также проводит обратный выкуп акций, что является дополнительным позитивным фактором. В мае текущего года бумаги менее чем за месяц закрыли дивидендный гэп после финальных выплат за 2022 год.
С технической точки зрения акции банка «Санкт-Петербург» подошли к среднесрочному сопротивлению 174,50 руб., которое отделяет их от пика текущего года 180 руб. (также максимум с 2011 года).
Индикаторы дневного графика в виде гистограммы и линий MACD развернулись вверх и дают сигнал на покупку, указывая на возможное движение бумаг в случае закрепления выше ближайшего сопротивления сначала к 180 руб., затем к пику 2011 года 187 руб. и, наконец, к максимуму 2008 года 200 руб.
Краткосрочный позитивный сигнал актуален выше 167 руб., а среднесрочный – выше 157 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика).
В наибольшем минусе к середине сессии находились расписки Fix Price (MCX:FIXPDR) (-1,93%), бумаги Новатэка (MCX:NVTK) (-1,38%), расписки VK (MCX:VKCODR) (-1,18%), котировки Сегежи (MCX:SGZH) (-1,17%), расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (-1,12%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,7%, продолжая движение к пику текущего года 4420 пунктов. Макроэкономическая статистика региона в четверг носила неоднозначный характер и показала, в частности, падение промышленного производства еврозоны в мае на 2,2% г/г (ожидалось -1,2%) при его росте на 0,2% м/м (ожидалось +0,3%).
В то же время экономика Великобритании в мае сократилась на 0,1% м/м (ожидалось -0,3%) при снижении промышленного производства страны на 0,6% м/м (ожидалось -0,4%). По ходу сессии интересными для рынка будут также протоколы заседания ЕЦБ.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня прибавляли менее 0,5%, застопорив повышение у важных технических отметок 80,30 долл. и 75 долл. соответственно.
В Международном энергетическом агентстве (МЭА) в четверг понизили прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году на 200 тыс. барр./день из-за негативных экономических факторов, до 2,2 млн барр./день, но все еще ожидают рекордного показателя 102,1 млн барр./день.
В 2024 году, по оценкам МЭА, рост мирового спроса замедлится до 1,1 млн бар/день. По ходу дня инвесторы также ждут ежемесячного отчета ОПЕК.
Биржи США: умеренно позитивный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,3% перед публикацией данных по производственной инфляции страны за июнь (ожидается замедление) и еженедельных цифр с рынка труда.
Американский рынок в целом остается в приподнятом настроении и продолжает штурмовать многомесячные пики в надежде на замедление темпов повышения процентных ставок ФРС.
События дня:
- встреча Еврогруппы
- протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
- ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- индекс цен производителей США в июне (15.30 мск)
- день инвестора компании Селигдар (MCX:SELG)
- квартальные результаты PepsiCo (NASDAQ:PEP)
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялись покупки в ожидании новых обнадеживающих сигналов о замедлении инфляции в США, которые позитивно сказываются в том числе на таких сырьевых товарах как нефть и золото.
Индексы Мосбиржи и РТС показывали разнонаправленную динамику, при этом рублевый индикатор по ходу дня поднимался до 2912 пунктов, после чего перешел в стадию фиксации прибыли.
Российский рынок ждет новых драйверов роста и в рублевом сегменте по-прежнему смотрится достаточно сильно.