Отобрали 4 компании с российского рынка, 3 из США и 1 из Китая. Потенциал роста по каждой из них более 30% на горизонте нескольких месяцев.
При подготовке идей использовали сочетание техники и фундаментала, учитывали рыночную конъюнктуру, сделки инсайдеров и другие параметры.
Рынок РФ
1️⃣ X5 Retail Group (MCX:FIVEDR):
✔️ Почти на 60% дешевле своих среднеисторических мультипликаторов, огромный дисконт
✔️ Финансовые показатели лучше, чем у конкурентов по отрасли
✔️ Пробит мощный уровень сопротивления (1600 рублей) = дорога к 2000 за акцию
✔️ «Переезд» компании в РФ – мощный драйвер роста на будущее
2️⃣ Совкомфлот (MCX:FLOT):
✔️ Ожидается рекордный по прибыли 2023 год (бенефициар перенаправления поставок нефти и газа)
✔️ Одна из самых высоких форвардных див. доходностей на российском рынке
✔️ По FWD P/E на 70% дешевле среднеисторических уровней
3️⃣ Ренессанс Страхование (MCX:RENI):
✔️ Одна из самых дешёвых компаний на рынке РФ относительно среднеисторических мультипликаторов
✔️ Не выплатили дивиденды за 2022 из-за убытка, но планируют выплаты за 2023
✔️ Вышел сильный отчёт за Q1’23 с двузначными темпами роста по основным финансовым и операционным метрикам
4️⃣ Банк Санкт-Петербург (MCX:BSPB):
✔️ Один из лидеров в РФ по внешнеэкономической деятельности, а это прибыльный бизнес в текущих условиях
✔️ Сохраняются планы по выкупу >4% акций и их погашению, что приведёт к росту EPS
✔️ Сильный первый квартал + ожидаемый рекордный год для банковского сектора. Банк СПБ может удивить дивидендами, которые будут даже выше, чем в 2022 году.
Рынок США
5️⃣ Disney (NYSE:DIS):
✔️ Стриминговый бизнес сокращает убытки
✔️ Котировки на уровне «ковидного дна» 2020 года и на минимумах с 2014 года – сильный уровень поддержки, потенциал снижения минимальный
✔️ Продолжают улучшаться показатели сегмента парков аттракционов
✔️ Есть продвижение по качественной составляющей бизнеса – растёт средняя выручка на пользователя
6️⃣ Capri Holdings (NYSE:CPRI):
✔️ Крайне дешёвая компания для рынка США (FWD P/E = 6)
✔️ Котировки на уровнях 2015-2017 года, когда доходы были на ~25% ниже
✔️ В компании прогнозируют восстановление бизнеса во втором полугодии 2023 и возвращение скорректированной операционной рентабельности к показателям 16%+
7️⃣ F&G Annuities & Life (NYSE:FG):
✔️ Хорошая дивдоходность для американского рынка (3,8%)
✔️ Быстро наращивают объём активов под управлением (AUM вырос на 18% г/г по данным последнего квартального отчёта)
✔️ Последние 6 месяцев генеральный директор компании активно наращивал позицию по акциям на уровнях ниже 20$
✔️ Работают в сегменте аннуитетов, это слабо освоенный рынок с низкой конкуренцией. Аннуитеты пользуются все большей популярностью у населения.
Рынок Китая
8️⃣ Zijin Mining Group (HK:2899):
✔️ Планируют нарастить производство золота на 60%, а меди — на треть уже в течении двух или трёх лет
✔️ Рост цен на золото и ожидаемая рецессия в США являются драйверами дохода
✔️ Во втором полугодии ускорится восстановление экономики Китая, что также повысит спрос на продукцию компании
✔️ Акции значительно снизились со своих апрельских максимумов и достигли хорошей точки входа. Сейчас торгуются незначительно выше мощного уровня поддержки. Уход ниже возможен только в случае резкого обвала цен на золото
✔️ Планируют начать добычу лития, одного из ключевых металлов этого десятилетия.