Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал значительных изменений ввиду отсутствия веских внутренних и внешних драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск вырос на 0,32%, до 2912,03 пункта, по ходу сессии обновив очередной пик с февраля 2022 года 2916 пунктов. Долларовый РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1015,36 пункта, стремясь к максимумам с конца июня.
Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,35 руб., 101,50 руб. и 12,60 руб. соответственно. Российская валюта сохраняет наибольшую слабость к евро, по отношению к которому сегодня достигла 102,10 руб. – очередного минимума с конца марта 2022 года. Евро против доллара на Форекс, в свою очередь, находится на пике с февраля 2022 года в ожидании новых повышений процентных ставок в еврозоне в этом году, что обеспечивает ему преимущество в основных валютных парах.
С технической точки зрения евро наряду с долларом и юанем среднесрочно выглядит перекупленным к рублю, но продолжает получать поддержку от сильного восходящего тренда.
Закрепление выше сопротивления 101 руб., по сути, открывает валютной паре дорогу к движению в район нового пика с конца марта прошлого года 105 руб., где покупатели могут встретить сопротивление.
Пробой 105 руб., в свою очередь, поставит следующей целью движения евро отметку 110 руб.
Переломный момент может наступить при возвращении евро ниже 99 руб. с перспективой развития коррекции вплоть до района 90 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика).
Ожидаемое на этой неделе повышение процентной ставки ЦБ РФ не более чем на 50 базисных пунктов при этом вряд ли будет достаточным для кардинального изменения настроений на валютном рынке, хотя краткосрочно наряду с налоговым периодом может ограничивать продажи рубля.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции En+ Group (MCX:ENPLDR) (+4,35%), расписки X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+3,69%), котировки Самолета (MCX:SMLT) (+2,94%), бумаги Qiwi (MCX:QIWIDR) (+2,88%), расписки Озона (MCX:OZONDR) (+2,62%), котировки VK (MCX:VKCODR) (+2,48%) и бумаги М. Видео (MCX:MVID) (+2,46%).
Бумаги En+ Group повышались без очевидных фундаментальных причин.
Расписки X5 Retail Group росли перед публикацией во вторник операционных результатов за 2-й квартал текущего года. В целом мы ожидаем сильных операционных и финансовых результатов ретейлера за указанный квартал за счет точечных сделок по слиянию и поглощению, а также успешной адаптации компании к изменяющимся рыночным условиям.
Акции Самолета, очевидно, поддерживали сделанные ранее в июле заявления представителей компании, которые не исключили выплаты дивидендов за 2023 год, а также заставили инвесторов ожидать обратного выкупа бумаг в рамках объявленной программы.
В наибольшем минусе к середине сессии находились привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX: MTLR_p и MTLR) (-2,66% и -2,63%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS и SNGS_p) (-0,93% и -0,57%), бумаги Яндекса (MCX:YNDX) (-0,78%), котировки МТС (MCX:MTSS) (-0,64%), акции АЛРОСы (MCX:ALRS) (-0,62%).
В понедельник суд постановил взыскать с Мечела и ЧМК (MCX:CHMK) 244,2 млн долларов в пользу Газпромбанка.
Акции Сургутнефтегаза вместе с Транснефтью (MCX:TRNF_p) во вторник последний день будут торговаться с итоговыми дивидендами за 2022 год в размере 0,80 руб. и 16 665,20 руб. соответственно (доходность около 2-3% и около 12% соответственно).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: негативный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 1%, продолжая коррекционное отступление от района максимума текущего года 4420 пунктов. В понедельник в регионе в основном ждут возможных интересных комментариев представителей центральных банков и министерств финансов стран Большой семерки в рамках проходящей встречи.
Нефтяной рынок: негативный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня теряли 1,5%, по ходу сессии попытавшись сменить направление движения после сообщений о продлении добровольного сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией до конца 2024 года, которые позже были опровергнуты. Целями нисходящей коррекции котировок в ближайшие дни могут стать поддержки 77 долл. и 72 долл. соответственно (также район средних полос Боллинджера дневных графиков), до закрепления ниже которых сигналы о смене среднесрочного тренда на бычий остаются актуальными.
Биржи США: умеренно негативный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1% перед спокойным на события днем и продолжением сезона квартальных отчетностей по ходу недели. Основным риском для краткосрочных покупателей в американских акциях на текущий момент является их перекупленность.
События дня:
- встреча глав Минфинов и ЦБ стран Большой двадцатки
- акции Системы (MCX:AFKS) последний день торгуются с дивидендами за 2022 год
- судебное заседание по иску Газпромбанка к Мечелу
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладала осторожность в условиях спокойного макроэкономического фона и близости локальных максимумов. Настроения вряд ли значительно изменятся до конца сессии. Индексы Мосбиржи и РТС изменялись незначительно, при этом рублевый индикатор продолжал обновление многомесячных пиков благодаря покупкам в отдельных акциях.
Российские и мировые биржи находятся в ожидании более значимых новостей.