Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в сдержанном минусе, пребывая в нерешительности после введения новых западных санкций накануне и сегодняшнего повышения процентной ставки ЦБ РФ сразу до 8,5%. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск снизился на 0,31%, до 2908,32 пункта. Долларовый РТС упал на 0,19%, до 1014,62 пункта.
На уходящей неделе индекс Мосбиржи вновь обновил максимум с февраля 2022 года, поднявшись до 2966 пунктов, после чего скорректировался вниз и за последние пять дней почти не изменил позиций, находясь в ожидании новых драйверов движения. Индекс РТС за неделю потерял около 0,3% и стремился к пикам с конца июня благодаря сдержанной динамике рубля.
Российский рынок, по сути, не отреагировал на новые санкции США, ЕС и Канады. В частности, США ввели санкции против Тинькофф банка (MCX:TCSGDR) и нового главы АЛРОСы (MCX:ALRS), а Канада – против Тинькофф банка, МТС (MCX:MTSS), Мегафона (MCX:MFON), Tele2, платежной системы «Мир».
В остальном неделя уже традиционно отметилась ралли в отдельных акциях, например, ТГК-1 (MCX:TGKA) и Распадской (MCX:RASP), при этом бумаги последней, очевидно, поддерживали данные о скачке общего импорта угля в Китай в июне на 110% г/г.
Селигдар (MCX:SELG) представил сильные операционные результаты за первое полугодие 2023 года, согласно которым выручка от реализации золота подскочила на 155% г/г, до 17,7 млрд руб., а суммарная выручка увеличилась на 87%, до 20,2 млрд руб. Акции Селигдара на новостях, а также в надежде на дивиденды за текущий год, поднимались до пика с апреля 2022 года.
Сильные операционные результаты за 2-й квартал 2023 года также представили X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) и ММК (MCX:MAGN).
Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы не смог развить наметившийся коррекционный рост и изменялся менее чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,35 руб., 100,50 руб. и 12,56 руб. соответственно.
ЦБ РФ по итогам очередного заседания неожиданно повысил процентную ставку сразу на один процентный пункт, с 7,5% до 8,5%, хотя в среднем ожидалось её увеличение на 50 базисных пунктов. Регулятор подчеркнул существенный рост проинфляционных рисков. В 15.00 мск пройдет пресс-конференция по итогам заседания.
Рубль завершает неделю не так далеко от важных технических уровней 89,50 руб., 98,80 руб. и 12,40 руб. против доллара, евро и юаня соответственно, закрепление ниже которых может открыть перед российской валютой новые горизонты коррекции. За неделю в целом основные валютные пары показали незначительные изменения: доллар прибавил около 0,2% к рублю, евро потерял около 1% после достижения 102,81 руб., максимума с марта 2022 года, а юань снизился примерно на 0,3%.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились акции En+ Group (MCX:ENPLDR) (+3,40%), котировки Магнита (MCX:MGNT) (+2,51%), бумаги ТГК-1 (+2,49%), акции НМТП (MCX:NMTP) (+2,35%), котировки Самолета (MCX:SMLT) (+2,35%), бумаги Белуги (MCX:BELU) (+2,21%), расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (+1,54%).
Акции большинства эмитентов в пятницу росли без очевидных фундаментальных причин.
Совет директоров Белуги сегодня должен принять решение по проведению общего собрания акционеров, а от ТГК-1 ждут операционных результатов за 2-й квартал 2023 года.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Распадской (-2,24%), бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (-1,41%), расписки РусАгро (MCX:AGRODR) (-0,93%), расписки Эталона (MCX:ETLNDR) (-0,85%), бумаги Русснефти (MCX:RNFT) (-0,68%).
Акции Распадской в пятницу корректировались после сильного повышения ранее на неделе.
По многим другим бумагам также проходила фиксация прибыли.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: нейтральный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии почти не изменял позиций, завершая неделю ниже годового пика 4420 пунктов в стадии консолидации перед заседанием ЕЦБ. Статистика пятницы при этом показала рост розничных продаж Великобритании в июне на 0,7% м/м и их снижение на 1% г/г – оба показателя оказались лучше прогнозов.
Нефтяной рынок: позитивный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии ускорили рост и прибавляли чуть более 1%, стремясь к сопротивлениям 80,60 долл. и 76,70 долл. соответственно в надежде на новые стимулирующие меры в Китае. Котировки по итогам недели показывают рост в пределах 1,5%, но в целом проявили некоторую неуверенность в развитии восходящего тренда из-за неоднозначных сигналов из КНР.
Биржи США: умеренно позитивный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,2%, пытаясь восстановить позиции после вчерашней коррекции. Квартальные результаты American Express (NYSE:AXP) и Schlumberger (NYSE:SLB), опубликованные до открытия основных торгов, по показателям прибыли на акцию были лучше прогнозов. В остальном на пятницу не намечено других важных корпоративных или экономических событий.
На неделе основные американские индексы вновь обновили многомесячные пики, после чего перешли к сдержанной коррекции, которая была наиболее заметной в высокотехнологичном секторе после не оправдавших ожиданий квартальных результатов. Tesla (NASDAQ:TSLA) и Netflix (NASDAQ:NFLX).
События дня:
- пресс-конференция ЦБ РФ по итогам заседания (15.00 мск)
- операционные результаты ТГК-1 за 2-й кв. 2023 года
- совет директоров Белуги рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров
Рынок внутри дня
Зарубежные фондовые площадки в пятницу пребывали в стадии консолидации в условиях отсутствия значимых макроэкономических и корпоративных драйверов и близости заседаний ЕЦБ и ФРС.
Индексы Мосбиржи и РТС находились в сдержанном минусе и отступили от внутридневных минимумов, несмотря на неожиданно сильное ужесточение денежно-кредитных условий ЦБ РФ.
Акции крупнейших представителей банковского сектора РФ Сбербанка (MCX:SBER), ВТБ (MCX:VTBR), TCS Group и банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) показывали сдержанный рост в пределах 1,5%: для эмитентов более высокие процентные ставки предвещают в том числе рост процентных доходов.