Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе благодаря покупкам в отдельных эмитентах и укреплению рубля. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск вырос на 0,52%, до 2938,76 пункта. Долларовый РТС увеличился на 1,34%, до 1024,92 пункта.
Рубль на Мосбирже укреплялся на 0,5-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,40 руб., 100,25 руб. и 12,54 руб. соответственно. Российская валюта располагается недалеко от важных краткосрочных уровней 89,50 руб., 98,80 руб. и 12,40 руб. против доллара, евро и юаня соответственно, закрепление ниже которых может предвещать более масштабную коррекцию.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции Селигдара (MCX:SELG) (+5,89%), котировки Озона (MCX:OZONDR) (+4,29%), бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (+2,92%), акции ТМК (MCX:TRMK) (+2,86%), котировки банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+2,52%), бумаги Яндекса (MCX:YNDX) (+2,37%), акции Магнита (MCX:MGNT) (+2,29%).
Акции Селигдара в понедельник продолжали покорять максимумы с ноября 2021 года после публикации на прошлой неделе сильных операционных результатов за первое полугодие текущего года и в надежде на дивиденды.
В наибольшем минусе к середине сессии находились акции Полиметалла (MCX:POLY) (-3,07%), котировки Распадской (MCX:RASP) (-0,68%), бумаги АЛРОСы (MCX:ALRS) (-0,65%), акции Мосбиржи (MCX:MOEX)(-0,33%), котировки ГМК «Норильский никель» (MCX:GMKN) (-0,19%).
Полиметалл подтвердил дату редомициляции в Казахстан 7 августа: торги акциями на Мосбирже в режиме Т+2 приостановятся 25 июля, но должны вскоре возобновиться (точной даты пока не названо).
Норникель в понедельник опубликовал операционные результаты за 2-й квартал текущего года, согласно которым производство никеля снизилось на 4%, до 45 тыс. тонн, а производство палладия увеличилось на 6% к/к, до 761 тыс. унц. За первое полугодие производство никеля упало на 9% г/г, до 91 тыс. тонн, а палладия и платины выросло на 5%, до 1482 тыс. унций и на 15%, до 367 тыс. унций соответственно. Норникель при этом подтвердил производственный план на 2023 год.
С технической точки зрения акции Норникеля на прошлой неделе скорректировались от максимума с сентября 2022 года и сняли среднесрочную перекупленность, которая наблюдалась на недельном графике. Теперь бумаги в целом выглядят готовыми к развитию как краткосрочного, так и среднесрочного восходящего движения, подтверждающим сигналом в пользу которого стала бы стабилизация выше поддержки 15 900 руб., а далее – закрепление выше сопротивления 16 500 руб.
Следующими целями котировок в этом случае могут стать уровни 17 000 руб., 17 400 руб. и 17 850 руб. Целью нисходящей коррекции при её развитии от текущих уровней при этом может выступить район средней полосы Боллинджера дневного графика 15 500 руб., а об актуальности среднесрочного бычьего тренда можно говорить выше 15 000 руб.
С фундаментальной точки зрения акции Норникеля в ближайшие месяцы могут также быть интересны в случае объявления о промежуточных дивидендах за 2023 год, которые по нашим прогнозам могут составить 500 руб на акцию с доходностью 3,3%.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,5%, продолжая консолидацию недалеко от годового максимума 4420 пунктов. Предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства крупнейших стран еврозоны и Великобритании за июль оказались хуже прогнозов и показали, в частности, дальнейшее замедление активности в секторах производства и ослабление темпов роста в секторах услуг еврозоны и Германии. Активность в секторе услуг Франции при этом сокращается уже второй месяц подряд.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в сдержанный плюс и прибавляли около 0,5%, пытаясь стабилизироваться выше сопротивлений 80,60 долл. и 76,70 долл. соответственно.
В китайских СМИ в преддверии заседания Политбюро страны продолжают публиковаться сообщения о необходимости стимулирования второй по величине экономики мира, в частности в области потребления автомобилей и электроники. Глава КНР Си Цзиньпин при этом призвал к достижению ежегодных экономических целей страны.
Биржи США: умеренно позитивный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,3%, оставаясь в умеренно оптимистичном настроении в надежде на сдержанный тон ФРС по итогам заседания текущей недели.
События дня:
- предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства США за июль (16.45 мск)
- квартальные результаты Hasbro (NASDAQ:HAS), Whirlpool (NYSE:WHR)
- операционные результаты РусГидро (MCX:HYDR) 2-й кв. 2023 г.
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях на фоне слабых макроэкономических данных еврозоны и ожидания заседаний ключевых центральных банков. Индексы Мосбиржи и РТС при этом не оставляли попыток подняться выше, получая поддержу в том числе со стороны рубля.
В РФ настроения во многом продолжают определять корпоративные истории и надежды на выплаты промежуточных дивидендов.