Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. На предстоящей неделе рынки будут особенно ждать инфляционных данных из США и Китая.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,5%. Рынок перешел в режим краткосрочной нисходящей коррекции на фоне понижения Fitch кредитного рейтинга США, падения выручки Apple (NASDAQ:AAPL) во 2-м квартале и необходимости зафиксировать прибыль после роста с марта текущего года.
Опубликованные в пятницу макроэкономические данные при этом показали ускорение роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны в июле со 185 тыс. до 187 тыс. (ожидалось +200 тыс.), что в целом позволяет ФРС продолжить постепенное ужесточение политики после повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов в июле.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4%. В целом индикатор еще обладает потенциалом развития нисходящего движения как минимум в район 4400 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика), при преодолении которого под вопросом окажется среднесрочный восходящий тренд.
На этой неделе повышенный интерес для инвесторов представляют данные по потребительской инфляции в США за июль, которые могут показать ускорение основного показателя с 3% до 3,3% г/г – умеренного негативно для настроений.
Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%. В конце июля индикатор смог обновить очередной многолетний пик, после чего перешел в стадию нисходящей коррекции на фоне слабых данных по производственному сектору крупнейших экономик региона. Сегодняшняя статистика подтвердила общую тенденцию и показала падение промышленного производства Германии в июне на 1,5% м/м (ожидалось -0,5%) после снижения на 0,1% месяцем ранее.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 стал исключением и вырос на 0,3%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,2%. Китайские индексы теряют в пределах 1%. На этой неделе участники ждут выхода торговых и инфляционных данных КНР за июль, которые могут показать сохранение слабости второй по величине экономики мира в условиях отсутствия конкретики по её стимулированию.
Гонконгский Hang Seng упал примерно на 0,2%, но удерживается выше поддержки 19 200 пунктов, давая надежду на развитие среднесрочного восходящего движения.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют менее чем 0,5% после повышения примерно на 1% в пятницу. Котировки начали новую неделю достижением самых высоких значений с апреля текущего года и сохраняют импульс к краткосрочному и среднесрочному повышению.
Саудовская Аравия и Россия заявили о планах продолжить сокращения нефтедобычи как минимум до конца сентября текущего года (на 1 млн барр./день и 300 тыс. барр./день соответственно), что должно поддержать более ограниченное предложение на рынке. Мешать покупкам в краткосрочном периоде, однако, могут близость котировок к апрельским пикам 87,45 долл. и 83,49 долл. соответственно и неопределенность в отношении развития мировой экономики.
События дня:
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- Polymetal (MCX:POLY) завершит редомициляцию в Казахстан
- финансовые результаты РусАгро (MCX:AGRODR) за 2-й кв. 2023 г, Россетей Ленэнерго (MCX:LSNG) за 2-й кв. по РСБУ
- совет директоров Инарктики (MCX:AQUA) обсудит дивиденды за первое полугодие 2023 г.
- квартальные результаты Tyson Foods (NYSE:TSN)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу, после попыток роста в течение дня, перешли к снижению и упали на 1,7% и 3% соответственно. Индикатор Мосбиржи вслед за обновлением очередного пика с февраля 2022 года (3194 пунктов) вернулся к поддержке 3090 пунктов, преодоление которой может предвещать коррекцию в район 2970 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС отступил от сопротивления 1060 пунктов и завершил день у 1015 пунктов, испытывая давление в том числе со стороны рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 95,80 руб., 105,19 руб. и 13,30 руб. соответственно. Российская валюта находится у минимумов с марта 2022 года против доллара и евро, и минимума с апреля 2022 года против юаня, не получая поддержки в условиях сохранения неблагоприятного баланса импорта и экспорта. Ближайшие важные технические уровни для валютных пар расположены у 95 руб., 105 руб. и 13,35 руб. соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться восстановить часть утерянных в пятницу без видимых новостей позиций и выйти в сдержанный плюс. Закрепление ниже ближайших поддержек по индексам Мосбиржи и РТС, однако, укажет на риски развития нисходящей коррекции главным образом в рамках фиксации прибыли.
На этой неделе рынок РФ ждет несколько корпоративных отчетностей (РусАгро, Россети Ленэнерго, Полиметалл, Сбербанк (MCX:SBER), Белуга Групп (MCX:BELU), VK (MCX:VKCODR), Распадская (MCX:RASP), РУСАЛ (MCX:RUAL)), а также дивидендные собрания акционеров Инарктики и РуссНефти (MCX:RNFT) и закрытие дивидендного реестра по ТГК-14.
В понедельник группа Эталон (MCX:ETLNDR) сообщила о двухкратном скачке продаж во 2-м квартале 2023 года и рекордных результатах за июль 2023 года – позитивно для акций эмитента.
В остальном на российском рынке продолжают ждать намеков на промежуточные дивиденды за первое полугодие, а за рубежом оценивают перспективы политики ФРС и ЕЦБ, а также состояние экономики Китая.