Сегодня Центральный банк России проведет внеплановое заседание по денежно-кредитной политике. На заседании, вероятно, будут рассматриваться различные меры для стабилизации валютного курса, включая возможное повышение ключевой ставки, ограничение профицита рублевой ликвидности, например, через повышение ставок обязательного резервирования, и ужесточение правил трансграничного движения капитала.
Вчера сразу после объявления о внеочередном заседании ЦБ фондовые индексы российского рынка резко снизились. Акции многих эмитентов также быстро перешли из положительной зоны в отрицательную. Индекс МосБиржи упал до 3100 пунктов, и возрос риск более глубокой коррекции к уровню 2900 пунктов.
Ожидается, что сегодня высокая волатильность в рубле сохранится, и дальнейшая динамика будет в значительной степени зависеть от решения ЦБ РФ. Также существует вероятность, что при повышении ставки на 150 базисных пунктов моментально может произойти отскок валюты из-за ожидания более жестких мер.
Корпоративные события в России:
X5 Group (MCX:FIVEDR) представит финансовые результаты по МСФО за II квартал 2023 года.
O'Key Group (MCX:OKEYDR) предоставит операционные результаты за II квартал 2023 года.
Черкизово (MCX:GCHE) проведет заседание совета директоров, в повестку включено обсуждение дивидендов за I полугодие 2023 года.
События и статистика:
В 10:30 по московскому времени будет объявлена ключевая ставка Банка России за август.
Банк России начнет пилотный проект с цифровыми рублями.
Китайская экономика продолжает замедление, вызывая обеспокоенность нестабильным ростом. Промышленное производство выросло в июле на 3,7%, но это снижение по сравнению с 4,4% в июне. Розничные продажи выросли на 2,5%, однако ожидания аналитиков составляли 4,5%. Это самый медленный рост с декабря 2022 года.
В ответ на это центральный банк страны неожиданно второй раз за три месяца снизил учетные ставки, подчеркнув быструю утрату экономического восстановления после пандемии. Аналитики говорят, что это может привести к снижению базовой процентной ставки по кредитам Китая на следующей неделе.
Падение роста кредитов и растущие риски дефляции требуют дополнительных мер для смягчения ДКП, чтобы остановить замедление. Риски дефолта у застройщиков и пропущенные платежи также подорвали доверие к финансовому рынку.
Курс юаня достиг самого низкого уровня за более чем 9 месяцев, и государственные банки вышли на спотовый рынок для стабилизации валюты. Гонконгский Hang Seng упал на 0,8%. Индекс китайских голубых фишек CSI 300 также снизился на 0,5%. При этом акции застройщика Country Garden (HK:2007) подскочили на 5%.
Слабые данные Китая затмили сюрприз Японии, где рост туризма и экспорта автомобилей в годовом исчислении увеличился до 6% во II квартале, что намного выше ожидавшихся аналитиками 3,1%. Это подняло индекс Nikkei на 0,8%.