Российский фондовый рынок к середине сессии пытался выйти в плюс, традиционно получая поддержку от отдельных эмитентов и относительно стабильного рубля. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск увеличился на 1,19%, до 3147,25 пункта. Долларовый РТС вырос на 0,52%, до 1052,451 пункта, отступив от минимумов дня.
Рубль на Мосбирже после утренних попыток подрасти ослабевал на 0,5-0,8% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 94,20 руб., 102,80 руб. и 12,89 руб. соответственно. Российская валюта продолжает консолидацию недалеко от важных технических значений, ожидая поступления новых драйверов.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги НМТП (MCX:NMTP) (+7,29%), акции Совкомфлота (MCX:FLOT) (+4,16%), котировки ПИК (MCX:PIKK) (+3,45%), бумаги En+ Group (MCX:ENPLDR) (+3,42%), котировки Русснефти (MCX:RNFT) (+3,42%), расписки VK (MCX:VKCODR) (+3,15%).
Акции НМТП и Совкомфлота показывали сильный рост без очевидных фундаментальных сигналов.
Не исключено, что поддержку распискам VK оказали сообщения СМИ о возможной покупке компанией сервиса Boosty (одна из самых популярных площадок монетизации контента).
В наибольшем минусе к середине сессии находились акции АЛРОСы (MCX:ALRS) (-1,43%), котировки банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (-1%), бумаги Мосбиржи (MCX:MOEX) (-0,95%), акции Полюса (MCX:PLZL) (-0,82%), котировки Системы (MCX:AFKS) (-0,16%).
Акции АЛРОСы снижались, несмотря на назначенное на эту субботу заседание совета директоров по дивидендам за 1-е полугодие 2023 года. По нашим оценкам, компания может объявить о выплатах в размере 2,7-3,8 руб. на акцию с доходностью 3,1-4,4%.
Котировки Мосбиржи корректировались после резкого взлета на прошлой неделе.
Бумаги банка «Санкт-Петербург» также продолжали начатую в пятницу коррекцию вслед за рекомендацией дивидендов за 1-е полугодие 2023 года. В частности, дивиденды на обыкновенную акцию составят 19,08 руб. (текущая доходность 6,7% против 12,2% по итогам 2022 года) с закрытием реестра 9 октября.
Котировки банка «Санкт-Петербург» после ралли с середины июля снимают среднесрочную перекупленность, при этом краткосрочные сигналы указывают на уменьшение сил покупателей. С технической точки зрения район важной поддержки для бумаг расположен у 255,50 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), выше указанной отметки имеет смысл сохранять среднесрочные «длинные» позиции с учетом рисков развития краткосрочного снижения от текущих уровней.
Закрепление ниже 255,50 руб. при этом указало бы на опасность возвращения акций в район 200 руб. перед выплатой дивидендов (нижняя полоса Боллинджера и линия среднесрочного бычьего тренда): у указанной отметки дивидендная доходность составила бы более привлекательные 9,5%. В то же время сигналом в пользу развития повышения от текущих уровней можно будет считать стабилизацию бумаг выше 300 руб.
Внешний фон: позитивный
Биржи Европы: позитивный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов ускорил рост и прибавлял около 1%, продолжая коррекционное восстановление с пятничных минимумов. Неделя для региона началась с подтверждения слабости производственного сектора Германии в июле в виде падения цен в отрасли на 6% г/г и 1,1% м/м. В среду, тем временем, запланирована публикация предварительных оценок деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы за август.
Нефтяной рынок: позитивный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в плюсе и прибавляли около 1%, колеблясь в районе важных технических значений 84,20 долл. и 80,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В начале недели котировки показывают локальную силу и скорее дают сигналы в пользу возвращения к августовским пикам 88,05 долл. и 84,84 долл. соответственно. Тем не менее, как показала прошлая неделя, общий краткосрочной импульс к росту в последние дни несколько ослаб.
Биржи США: умеренно оптимистичный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ вышел в плюс и прибавлял около 0,5%, продолжая выход из зоны краткосрочной перепроданности. Особого внимания на этой неделе заслуживает экономический симпозиум в Джексон-Хоул, на котором глава ФРС Пауэлл сможет прокомментировать состояние национальной экономики. Не исключено, что Пауэлл будет придерживаться умеренно жесткого тона, но у рынка до запланированного в пятницу выступления еще будет время, чтобы коррекционно подрасти.
События дня:
- квартальные результаты Zoom (NASDAQ:ZM)
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в понедельник настроения улучшились, несмотря на меньшее, чем ожидалось, снижение процентных ставок Народным банком Китая. Некоторые участники все еще не исключают, что впоследствии китайские власти пойдут на более масштабные меры экономического стимулирования.
Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня пребывали в плюсе и пытались развить восходящее движение благодаря активным покупкам в отдельных эмитентах. Рублевый индикатор на данный момент подтверждает курс на движение к августовскому максимуму 3225 пунктов.