Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал значительных изменений, ожидая новых драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск увеличился менее чем на 0,1%, до 3142,15 пункта. Долларовый РТС снизился на 0,58%, до 1050,94 пункта, находясь под давлением более слабого рубля.
Рубль на Мосбирже ослабевал на 0,5-0,7% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 94 руб., 102,60 руб. и 12,86 руб. соответственно. Российская валюта продолжает боковую торговлю в ожидании поступления новых фундаментальных сигналов.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги Селигдара (MCX:SELG) (+3,98%), акции Самолета (MCX:SMLT) (+3,54%), котировки Озона (MCX:OZONDR) (+2,85%), бумаги Яндекса (MCX:YNDX) (+1,71%), котировки ММК (MCX:MAGN) (+1,63%), акции АФК Система (MCX:AFKS) (+1,41%), бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (+1,30%).
Во вторник стало известно, что Селигдар получил лицензию на освоение флангов Кючусского рудного поля, прогнозные ресурсы которого составляют 32,8 тонны золота. Акции Селигдара после публикации в июле сильных операционных результатов за 1-е полугодие текущего года продолжают смотреться уверенно и стремятся к июльскому максимуму 85 руб. в том числе в надежде на выплату дивидендов за 2023 год.
Акции застройщиков продолжали восстанавливаться после падения предыдущей недели. Как сообщают СМИ, спрос на новостройки за неделю подскочил до 50% в ожидании более дорогих кредитов на фоне недавнего увеличения процентной ставки ЦБ РФ.
Бумаги Озона, по которому Nasdaq оставил в силе решение о делистинге со своей биржи, на Мосбирже во вторник обновили очередной максимум с ноября 2021 года перед публикацией в среду финансовых результатов за 2-й квартал текущего года. Котировки компании остаются в уверенном восходящем тренде благодаря надеждам на улучшение перспектив бизнеса в том числе после повышения прогнозов по росту оборота в этом году с 60% до 70% еще в июне.
С технической точки зрения расписки Озона в целом все еще смотрятся сильно и на дневном графике обладают потенциалом повышения до входа в зону перекупленности с ближайшим сопротивлением 3000 руб.
Среднесрочно, однако, бумаги перекуплены, что предупреждает о возможности коррекции с текущих значений как минимум в район 2650 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) при неспособности преодолеть ближайшее сопротивление.
Среднесрочные «длинные» позиции сохраняют актуальность выше 2350 руб. (район нижней полосы Боллинджера дневного графика) с перспективой движения к 3350 руб. и 3550 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги НМТП (MCX:NMTP) (-2,34%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR; MTLR_p) (-1,81% и -1,35%), расписки VK (MCX:VKCODR) (-1,56%), акции Юнипро (MCX:UPRO) (-1,27%), котировки АЛРОСы (MCX:ALRS) (-1,12%).
Акции НМТП и VK корректировались после роста, наблюдавшегося накануне.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: позитивный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов ускорил рост и прибавлял около 1,5%. Инвесторы зарядились наблюдавшимся накануне оптимизмом в высокотехнологичном секторе США перед публикацией квартальных результатов Nvidia (NASDAQ:NVDA). В частности, повышенным спросом как в Европе, так и в Азии во вторник пользовались производители чипов в ожидании развития технологий искусственного интеллекта.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня теряли около 0,5%, продолжая консолидацию недалеко от важных технических значений 84,20 долл. и 80,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Котировки пока не определились с краткосрочным направлением движения и при неспособности закрепиться выше указанных значений могут вернуться в район поддержек 82,40 долл. и 78,80 долл. (нижние полосы Боллинджера дневного графика) с рисками в том числе для среднесрочного бычьего движения в случае пробоя указанных отметок.
Биржи США: умеренно оптимистичный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,4%. Квартальная прибыль и выручка ретейлера Macy’s Inc (NYSE:M), опубликованные до открытия основных торгов, превысили средние прогнозы.
На данный момент понижение агентством S&P рейтингов таких банков как Associated Banc-Corp (NYSE:ASB), Valley National Bancorp (NASDAQ:VLY), UMB Financial Corporation (NASDAQ:UMBF), Comerica Inc (NYSE:CMA) и KeyCorp (NYSE:KEY) не оказало видимого негативного влияния на настроения, хотя фондовые площадки в целом в последние дни проявляют склонность к нисходящей коррекции.
События дня:
- саммит БРИКС
- продажи домов на вторичном рынке жилья США в июле (17.00 мск)
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- финансовые результаты МТС (MCX:MTSS) за 1-е полугодие 2023 г по МСФО
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдался умеренный оптимизм. Рынки находились в режиме отскока от локальных минимумов, но среднесрочное восходящее движение как в Европе, так и в США находится под вопросом.
Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня в условиях отсутствия значимых драйверов для роста и близости важных сопротивлений пребывали под умеренным нисходящим давлением. По ходу сессии инвесторы в РФ будут ждать финансовых результатов МТС за 1-е полугодие текущего года и возможных комментариев компании по дивидендам, а также новостей с саммита БРИКС.